原作者の峰倉かずや先生が自ら構成したプロットにより、原作第十一話～第十三話を天蓬元帥の視点で描く本作。 　　このOVAだけでしか見られないエピソードに加えて、天蓬、捲簾、二郎神、そして金蝉童子の意外な趣味がわかる「さいゆうきがいでん」も収録される。彼らの生き様を目に焼き付け よう。 　　スタッフ 　　原作：峰倉かずや 　　一迅社刊「最遊記外伝」全4巻 　　監督：葛谷直行 　　シリーズ構成：峰倉かずや 　　脚本：代々木一 　　キャラクターデザイン・総作画監督：原田峰文 　　音響監督：高桑一 　　アニメーション制作：Anpro 　　製作：最遊記外伝製作委員会 　　キャスト 　　金蝉童子：関俊彦 　　悟空：保志総一朗 　　捲簾大将：平田広明 　　天蓬元帥：石田彰

由天上人居住的天界是一个不存在“死亡”的世界，金蝉童子百无聊赖的生活在这个世界。有一天，观世音菩萨给他带来了一个下界的少年，这个少年据说是从岩石中诞生的，有着金色眼瞳的少年给金蝉童子的生活带来了变化。这个天真烂漫的少年，虽然时常让负责照顾他的金蝉童子感到焦头烂额，但也改变了金蝉童子千篇一律的枯燥生活。 　　金蝉童子给这名少年取名“悟空”，随后，悟空结识了天界西方军的天蓬元帅和卷帘大将，几个人渐渐的结成至交。悟空还在天界认识了他的第一个朋友——哪咤太子。哪咤太子是天界唯一一个被允许可以不遵守“无杀生”原则的“不净之人”。他不断的接受出战的命令和敌人生死交战。指使这一切的，就是利用他不断在天界上层加深影响力的父亲李塔天。 　　李塔天得知悟空的存在之后，觉得悟空妨碍了他，于是命令哪咤太子杀掉悟空。将李塔天视为绝对存在的哪咤太子遵从了父亲的命令。将剑对准了悟空，这时候，悟空把一直想要告诉他的自己的名字告诉了哪咤，并且告诉哪咤他坚信他们之间的友情。被悟空的纯粹和真诚唤醒意识的哪咤在两难的抉择下，把剑斩向了自己。 　　哪咤濒死的样子让悟空受到了严重的刺激。他冲破了“紧箍咒”的封印释放出了“齐天大圣”的力量，压倒性的力量让在场的人都死于非命。而后，凭着本能进行残酷杀戮的“齐天大圣”被观世音菩萨宣布死刑，金蝉童子出面阻止。 　　为了保护悟空，与天界为敌的金蝉童子、卷帘大将、天蓬元帅挟持着人质西海龙王敖润逃亡了下界……

【作品情报】 　　《最游记外传》OVA化决定 　　发售日期未定 　　【STORY】 　　由天上人居住的天界是一个不存在“死亡”的世界，金蝉童子百无聊赖的生活在这个世界。有一天，观世音菩萨给他带来了一个下界的少年，这个少年据说是从岩石中诞生的，有着金色眼瞳的少年给金蝉童子的生活带来了变化。这个天真烂漫的少年，虽然时常让负责照顾他的金蝉童子感到焦头烂额，但也改变了金蝉童子千篇一律的枯燥生活。 　　金蝉童子给这名少年取名“悟空”，随后，悟空结识了天界西方军的天蓬元帅和卷帘大将，几个人渐渐的结成至交。悟空还在天界认识了他的第一个朋友——哪咤太子。哪咤太子是天界唯一一个被允许可以不遵守“无杀生”原则的“不净之人”。他不断的接受出战的命令和敌人生死交战。指使这一切的，就是利用他不断在天界上层加深影响力的父亲李塔天。 　　李塔天得知悟空的存在之后，觉得悟空妨碍了他，于是命令哪咤太子杀掉悟空。将李塔天视为绝对存在的哪咤太子遵从了父亲的命令。将剑对准了悟空，这时候，悟空把一直想要告诉他的自己的名字告诉了哪咤，并且告诉哪咤他坚信他们之间的友情。被悟空的纯粹和真诚唤醒意识的哪咤在两难的抉择下，把剑斩向了自己。 　　哪咤濒死的样子让悟空受到了严重的刺激。他冲破了“紧箍咒”的封印释放出了“齐天大圣”的力量，压倒性的力量让在场的人都死于非命。而后，凭着本能进行残酷杀戮的“齐天大圣”被观世音菩萨宣布死刑，金蝉童子出面阻止。 　　为了保护悟空，与天界为敌的金蝉童子、卷帘大将、天蓬元帅挟持着人质西海龙王敖润逃亡了下界…… 　　【STAFF】 　　原作：峰仓和也 　　监督：葛谷直行 　　系列构成：峰仓和也 　　脚本：代代木一 　　人物设定·总作画监督：原田峰文 　　动画制作：Anpro 　　制作：最游记外传制作委员会 　　【CAST】 　　金蝉童子：关俊彦 　　悟空：保志总一朗 　　卷帘大将：平田广明 　　天蓬元帅：石田彰 　　哪咤太子：幸田夏穗 　　观世音菩萨：五十岚丽 　　二郎神：石井隆夫

由天上人居住的天界是一个不存在“死亡”的世界，金蝉童子百无聊赖的生活在这个世界。有一天，观世音菩萨给他带来了一个下界的少年，这个少年据说是从岩石中诞生的，有着金色眼瞳的少年给金蝉童子的生活带来了变化。这个天真烂漫的少年，虽然时常让负责照顾他的金蝉童子感到焦头烂额，但也改变了金蝉童子千篇一律的枯燥生活。 　　金蝉童子给这名少年取名“悟空”，随后，悟空结识了天界西方军的天蓬元帅和卷帘大将，几个人渐渐的结成至交。悟空还在天界认识了他的第一个朋友——哪咤太子。哪咤太子是天界唯一一个被允许可以不遵守“无杀生”原则的“不净之人”。他不断的接受出战的命令和敌人生死交战。指使这一切的，就是利用他不断在天界上层加深影响力的父亲李塔天。 　　李塔天得知悟空的存在之后，觉得悟空妨碍了他，于是命令哪咤太子杀掉悟空。将李塔天视为绝对存在的哪咤太子遵从了父亲的命令。将剑对准了悟空，这时候，悟空把一直想要告诉他的自己的名字告诉了哪咤，并且告诉哪咤他坚信他们之间的友情。被悟空的纯粹和真诚唤醒意识的哪咤在两难的抉择下，把剑斩向了自己。 　　哪咤濒死的样子让悟空受到了严重的刺激。他冲破了“紧箍咒”的封印释放出了“齐天大圣”的力量，压倒性的力量让在场的人都死于非命。而后，凭着本能进行残酷杀戮的“齐天大圣”被观世音菩萨宣布死刑，金蝉童子出面阻止。 　　为了保护悟空，与天界为敌的金蝉童子、卷帘大将、天蓬元帅挟持着人质西海龙王敖润逃亡了下界……

天地混乱的时代，人类与妖怪共同和平地居住在这片大地上，这个地方，就叫作"桃源乡"，是文明与信仰的发源地。现在，这个世界正在发生可怕的异变，妖怪们因为牛魔王复活试验产生出的负面波动而狂暴起来，向人类发动袭击。桃源乡面临着重大的危机。于是，玄奘三藏受命与孙悟空、猪八戒、沙悟净三人一起前往天竺国，去阻止这个试验，将妖怪的善良本性唤回，解救桃源乡的人们。

天地混乱的时代，人类与妖怪共同和平地居住在这片大地上，这个地方，就叫作"桃源乡"，是文明与信仰的发源地。现在，这个世界正在发生可怕的异变，妖怪们因为牛魔王复活试验产生出的负面波动而狂暴起来，向人类发动袭击。桃源乡面临着重大的危机。于是，玄奘三藏受命与孙悟空、猪八戒、沙悟净三人一起前往天竺国，去阻止这个试验，将妖怪的善良本性唤回，解救桃源乡的人们。

天地混乱的时代，人类与妖怪共同和平地居住在这片大地上，这个地方，就叫作"桃源乡"，是文明与信仰的发源地。现在，这个世界正在发生可怕的异变，妖怪们因为牛魔王复活试验产生出的负面波动而狂暴起来，向人类发动袭击。桃源乡面临着重大的危机。于是，玄奘三藏受命与孙悟空、猪八戒、沙悟净三人一起前往天竺国，去阻止这个试验，将妖怪的善良本性唤回，解救桃源乡的人们。

天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。

1人生的临时演员 　　只野接了一份奇怪的打工：到指定地点说出戏本上的台词，可是却从没有摄像机来拍摄。更不可思议的是，只野渐渐发现周围所有人都在念属于他们各自的台词。（香取慎吾、矢田亜希子饰） 　　2 理发店 　　急着去参加婚礼的本田在路上遇到一个理发店，原本只是进去剃下胡子，店员们却全体上阵，硬是给他做齐全套护理，做完后，本田被扣留下来要求成为他们中的一员。（草なぎ剛、大杉健饰） 　　3 家 　　在美国留学的直树悄悄回国，打算给父母一个惊喜，不料，不光家里发生天翻地覆的变化，爸妈的行为举止也显得十分不正常。（木村拓哉、樹木希林饰） 　　4 我要去旅行 　　姐姐瞳早上出门说是要去旅行，数小时后，却传来瞳撞上电车横死的噩耗，面对面前的无头尸，弟弟克也无法相信这是真的，他决定外出追寻姐姐的踪迹。（稲垣五郎、桜井幸子饰） 　　5 成人考试 　　成为成人也需要相应的资格？洋二和女朋友去看电影时，因为没有成人证而被关了起来，洋二被要求必须通过成人考试，否则就会被永久划上儿童的身份。（中居正広、広末涼子饰）

1人生的临时演员 　　只野接了一份奇怪的打工：到指定地点说出戏本上的台词，可是却从没有摄像机来拍摄。更不可思议的是，只野渐渐发现周围所有人都在念属于他们各自的台词。（香取慎吾、矢田亜希子饰） 　　2 理发店 　　急着去参加婚礼的本田在路上遇到一个理发店，原本只是进去剃下胡子，店员们却全体上阵，硬是给他做齐全套护理，做完后，本田被扣留下来要求成为他们中的一员。（草なぎ剛、大杉健饰） 　　3 家 　　在美国留学的直树悄悄回国，打算给父母一个惊喜，不料，不光家里发生天翻地覆的变化，爸妈的行为举止也显得十分不正常。（木村拓哉、樹木希林饰） 　　4 我要去旅行 　　姐姐瞳早上出门说是要去旅行，数小时后，却传来瞳撞上电车横死的噩耗，面对面前的无头尸，弟弟克也无法相信这是真的，他决定外出追寻姐姐的踪迹。（稲垣五郎、桜井幸子饰） 　　5 成人考试 　　成为成人也需要相应的资格？洋二和女朋友去看电影时，因为没有成人证而被关了起来，洋二被要求必须通过成人考试，否则就会被永久划上儿童的身份。（中居正広、広末涼子饰）