30年代的北运河畔，柳巷村种瓜把式柳梢青和她的女儿柳叶眉都是侠义人家。眉子自幼丧母，与武艺高强、身怀绝技的父亲相依为命，她对同村的教书先生吴镰一片痴心，却因为命里相克不能在一起。一天，她从船上救出了一位如花似玉的姑娘花三春，眉子掩饰住心中的痛苦促成吴镰与花三春的姻缘。三春有了身孕，眉子格外照顾她，却引起了三春的误会。一天眉子为了掩护三春只身与敌人搏斗，三春发誓要报答眉子。眉子寡不敌众被花金子抓住，花三春大义灭亲，举枪打死了父亲。

30年代的北运河畔，柳巷村种瓜把式柳梢青和她的女儿柳叶眉都是侠义人家。眉子自幼丧母，与武艺高强、身怀绝技的父亲相依为命，她对同村的教书先生吴镰一片痴心，却因为命里相克不能在一起。一天，她从船上救出了一位如花似玉的姑娘花三春，眉子掩饰住心中的痛苦促成吴镰与花三春的姻缘。三春有了身孕，眉子格外照顾她，却引起了三春的误会。一天眉子为了掩护三春只身与敌人搏斗，三春发誓要报答眉子。眉子寡不敌众被花金子抓住，花三春大义灭亲，举枪打死了父亲。

五月和八月是一对姐妹俩，她们本来生活在一个幸福的家庭，爸爸在中学教书，妈妈美丽聪慧，家里还有奶奶。 　　时局转劣，人心惶惶。邻居丽丽一家要外出避难。孩子们有些依依不舍，这让妈妈很是担心，于是开始做一些避难准备——让两个孩子练习快跑……可是，日本军队进城后不仅封锁全城，而且大肆屠杀。逃亡的邻居不是被枪杀，就是受重伤。妈妈更是忧心忡忡。 　　家里断粮了，爸爸不得不冒险上街闯一闯，打算用衣物换取粮食，小狗阿宝尾随其后。全家人焦急地等待着爸爸的归来，最终等到的是阿宝叼着爸爸的一只手臂。妈妈伤心欲绝，可是面对着一家老小，她更要坚强起来。于是，她把阁楼的梯子劈掉，改为密室。然后将阿宝放逐河流，以免引起日本兵的注意。 　　夜里，日本兵逐门逐户地杀掠，五月家也未幸免。奶奶被打死，妈妈惨遭蹂躏，躲在阁楼里的姐妹俩逃过一劫。这时候，八月却发烧了。妈妈只好冒险出外求药，不想再失去妈妈的五月紧跟其后。不幸在回来的路上，母女俩遭到一小队日军的追捕。为了两个女儿的，妈妈引开了日军的注意。五月亲眼看着妈妈被十数只日军的魔爪拉去…… 　　从此，五月开始了照顾妹妹的责任。被教会难民营里的修女收留了一段日子后，姐妹俩终于见到了舅舅，来到了镇江。一天，五月、八月、天宝表哥跟婆婆前去拜佛。在芦苇岸边，五月认识了喜爱画画的男孩方毅。在他的素描里，展示的都是骇人的尸体、残骸断臂、血红河水……原来方毅也是南京城逃亡出来的的孤儿。从此两个人成了好朋友。 　　日军终于打到了镇江，舅舅被炸死，舅母、婆婆带着天宝离开镇江，无奈留下了姐妹俩。五月、八月、方毅三个孩子，坚强地生活在一起。 　　方毅告诉她们，父母们已经被烧化成灰尘，形成了烟云，然后又变成了雨水，落在长江里。于是，他们来到长江岸边，和爸爸妈妈说再见。五月把这些话告诉给南下的孤儿们，孩子们对着滔滔江水大叫：“妈妈——我爱你！”五月终于放声大哭，把心中的抑郁尽泄于风雨中。

黎明为一新加坡警探，与周慧敏相恋，但周的父亲却是一退休黑帮要人。贩毒集团怀疑是周父提供其犯罪资料给黎明而在追杀他和黎明，并绑架了周。其间，周父为了分开两人而笑料十足，在影片最后，各自在不同的理由下与黑帮展开了激烈的争斗。

黎明为一新加坡警探，与周慧敏相恋，但周的父亲却是一退休黑帮要人。贩毒集团怀疑是周父提供其犯罪资料给黎明而在追杀他和黎明，并绑架了周。其间，周父为了分开两人而笑料十足，在影片最后，各自在不同的理由下与黑帮展开了激烈的争斗。

清未，朝廷腐败无能，泱泱中华令列强宰割。日本武士在中州摆开擂台寻衅，武当掌门陈伟（王晓忠 饰）为扬国威，慷概赴擂，不料遭奸人暗算。大弟子武云龙（李宇文 饰）发誓替恩师报仇，与陈伟的独生女陈雪娇（林泉 饰）前往中州。擂台上，流浪武师司马剑（赵长军 饰）与日本武士正在交手，渐占上风，怎奈日本武士抑仗人多，一拥而上。武云龙气忿不过，跃上擂台，混战中被日本武士用暗器刺死。在陈伟墓前，司马剑向陈雪娇道出其父与陈伟是结拜金兰，并查出陈伟二弟子雷华采（臧治国 饰）是日本人的帮凶，险遭暗算的陈雪娇为报父仇，历尽艰险奔向武当山......

清未，朝廷腐败无能，泱泱中华令列强宰割。日本武士在中州摆开擂台寻衅，武当掌门陈伟（王晓忠 饰）为扬国威，慷概赴擂，不料遭奸人暗算。大弟子武云龙（李宇文 饰）发誓替恩师报仇，与陈伟的独生女陈雪娇（林泉 饰）前往中州。擂台上，流浪武师司马剑（赵长军 饰）与日本武士正在交手，渐占上风，怎奈日本武士抑仗人多，一拥而上。武云龙气忿不过，跃上擂台，混战中被日本武士用暗器刺死。在陈伟墓前，司马剑向陈雪娇道出其父与陈伟是结拜金兰，并查出陈伟二弟子雷华采（臧治国 饰）是日本人的帮凶，险遭暗算的陈雪娇为报父仇，历尽艰险奔向武当山......

方世玉从小在母亲苗翠花的培养下刻苦习武，后又到少林寺学艺。如今艺满下山，返粤途中在杭州除掉了武林败类雷老虎。当方世玉抵达佛山时，正遇先从少林寺归来的胡惠乾率领南艺馆醒狮队与牛化龙的狮队争夺"醉青"失手。胡惠乾幸得方世玉相救，转败为胜。武林恶霸牛化龙被清廷统领曾彪收买，利用武林派系矛盾，伺机消灭方世玉等少林豪杰。此时，雷老虎之弟雷大鹏来到这里找方世玉寻仇，被曾彪和牛化龙蒙骗利用。曾彪不仅要牛化龙、雷大鹏设法置方世玉于死地，还劫持了胡惠乾之妹胡巧珍。方世玉救人心切，陷入曾彪、牛…

方世玉从小在母亲苗翠花的培养下刻苦习武，后又到少林寺学艺。如今艺满下山，返粤途中在杭州除掉了武林败类雷老虎。当方世玉抵达佛山时，正遇先从少林寺归来的胡惠乾率领南艺馆醒狮队与牛化龙的狮队争夺"醉青"失手。胡惠乾幸得方世玉相救，转败为胜。武林恶霸牛化龙被清廷统领曾彪收买，利用武林派系矛盾，伺机消灭方世玉等少林豪杰。此时，雷老虎之弟雷大鹏来到这里找方世玉寻仇，被曾彪和牛化龙蒙骗利用。曾彪不仅要牛化龙、雷大鹏设法置方世玉于死地，还劫持了胡惠乾之妹胡巧珍。方世玉救人心切，陷入曾彪、牛…

五月和八月是一对姐妹俩，她们本来生活在一个幸福的家庭，爸爸在中学教书，妈妈美丽聪慧，家里还有奶奶。 　　时局转劣，人心惶惶。邻居丽丽一家要外出避难。孩子们有些依依不舍，这让妈妈很是担心，于是开始做一些避难准备——让两个孩子练习快跑……可是，日本军队进城后不仅封锁全城，而且大肆屠杀。逃亡的邻居不是被枪杀，就是受重伤。妈妈更是忧心忡忡。 　　家里断粮了，爸爸不得不冒险上街闯一闯，打算用衣物换取粮食，小狗阿宝尾随其后。全家人焦急地等待着爸爸的归来，最终等到的是阿宝叼着爸爸的一只手臂。妈妈伤心欲绝，可是面对着一家老小，她更要坚强起来。于是，她把阁楼的梯子劈掉，改为密室。然后将阿宝放逐河流，以免引起日本兵的注意。 　　夜里，日本兵逐门逐户地杀掠，五月家也未幸免。奶奶被打死，妈妈惨遭蹂躏，躲在阁楼里的姐妹俩逃过一劫。这时候，八月却发烧了。妈妈只好冒险出外求药，不想再失去妈妈的五月紧跟其后。不幸在回来的路上，母女俩遭到一小队日军的追捕。为了两个女儿的，妈妈引开了日军的注意。五月亲眼看着妈妈被十数只日军的魔爪拉去…… 　　从此，五月开始了照顾妹妹的责任。被教会难民营里的修女收留了一段日子后，姐妹俩终于见到了舅舅，来到了镇江。一天，五月、八月、天宝表哥跟婆婆前去拜佛。在芦苇岸边，五月认识了喜爱画画的男孩方毅。在他的素描里，展示的都是骇人的尸体、残骸断臂、血红河水……原来方毅也是南京城逃亡出来的的孤儿。从此两个人成了好朋友。 　　日军终于打到了镇江，舅舅被炸死，舅母、婆婆带着天宝离开镇江，无奈留下了姐妹俩。五月、八月、方毅三个孩子，坚强地生活在一起。 　　方毅告诉她们，父母们已经被烧化成灰尘，形成了烟云，然后又变成了雨水，落在长江里。于是，他们来到长江岸边，和爸爸妈妈说再见。五月把这些话告诉给南下的孤儿们，孩子们对着滔滔江水大叫：“妈妈——我爱你！”五月终于放声大哭，把心中的抑郁尽泄于风雨中。