生活在山上的一片小柚子林里的柚子因为一次意外来到了山下的世界，并被当作水果店的水果放在了货架上。在这里，他遇到了各种各样从未见过的水果，也听到了各种各样从未想象到过的故事。原本以为柚子的人生不过几种选择的柚子，开始认真思考自己的梦想究竟是什么。

生活在山上的一片小柚子林里的柚子因为一次意外来到了山下的世界，并被当作水果店的水果放在了货架上。在这里，他遇到了各种各样从未见过的水果，也听到了各种各样从未想象到过的故事。原本以为柚子的人生不过几种选择的柚子，开始认真思考自己的梦想究竟是什么。

故事开始于1997年，二十二岁的尤瑟夫（Onur Saylak 饰）开始了他的牢狱生涯，十年后，三十二岁的他终于来到了高墙之外重新获得了自由，然而上帝似乎封锁了尤瑟夫面前的所有道路，走投无路的他回到了故乡，在那里等待着他的，是年迈而由衰弱的母亲。 　　十年的时间实在是太长了，在这十年里，尤瑟夫失去了父亲，姐姐亦搬到了另一座城市成家立业，一切都改变了，唯一不变的是故乡萧瑟的氛围。在那里，尤瑟夫和青梅竹马的玩伴米凯尔（Serkan Keskin 饰）重逢，与此同时，一位名为艾卡（Megi Kobaladze 饰）的女子出现在了尤瑟夫的身边。在艾卡身上，尤瑟夫再一次体验到了爱的感觉，然而这两个伤痕累累的人，他们应该选择接受这份感情吗？

故事开始于1997年，二十二岁的尤瑟夫（Onur Saylak 饰）开始了他的牢狱生涯，十年后，三十二岁的他终于来到了高墙之外重新获得了自由，然而上帝似乎封锁了尤瑟夫面前的所有道路，走投无路的他回到了故乡，在那里等待着他的，是年迈而由衰弱的母亲。 　　十年的时间实在是太长了，在这十年里，尤瑟夫失去了父亲，姐姐亦搬到了另一座城市成家立业，一切都改变了，唯一不变的是故乡萧瑟的氛围。在那里，尤瑟夫和青梅竹马的玩伴米凯尔（Serkan Keskin 饰）重逢，与此同时，一位名为艾卡（Megi Kobaladze 饰）的女子出现在了尤瑟夫的身边。在艾卡身上，尤瑟夫再一次体验到了爱的感觉，然而这两个伤痕累累的人，他们应该选择接受这份感情吗？

把季节拟人化，用童话的手法表现“秋去冬来”的季节变化由来。

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A Ural city of Nizhniy Tagil. Summer is over and ten-year-old Vadim moves to a new district and attends a new school. The last warm days of September and Vadim makes his way through the last rays of the fading autumn sun

A Ural city of Nizhniy Tagil. Summer is over and ten-year-old Vadim moves to a new district and attends a new school. The last warm days of September and Vadim makes his way through the last rays of the fading autumn sun

《秋天的舞会》是一部爱沙尼亚电影，这部电影讲述了前苏联时代住在一个塔楼里的六位居民的故事，他们的生活互相影响，但他们都感到孤独。年轻的作家马提在他前妻的窗外，试图引诱其他女子，但他未能成功。卡斯克是一位生活单调的独身理发师，他被一位年轻的女孩所吸引，但他被人们误解为恋童癖。单亲母亲劳拉在电视上看肥皂剧，由于她不信任男子，她拒绝男人们的示爱。建筑师马里尔思考是人类的福址，但他却忘记了自己的妻子，他的妻子则试图从衣物保管员特奥获得了安慰。妇女们喜欢特奥，但是他的社会地位低下，她们并不把他当一回事。

《秋天的舞会》是一部爱沙尼亚电影，这部电影讲述了前苏联时代住在一个塔楼里的六位居民的故事，他们的生活互相影响，但他们都感到孤独。年轻的作家马提在他前妻的窗外，试图引诱其他女子，但他未能成功。卡斯克是一位生活单调的独身理发师，他被一位年轻的女孩所吸引，但他被人们误解为恋童癖。单亲母亲劳拉在电视上看肥皂剧，由于她不信任男子，她拒绝男人们的示爱。建筑师马里尔思考是人类的福址，但他却忘记了自己的妻子，他的妻子则试图从衣物保管员特奥获得了安慰。妇女们喜欢特奥，但是他的社会地位低下，她们并不把他当一回事。