宁静的夜晚，汤姆躺在房屋中央的地毯上呼呼大睡，四周除了钟表滴滴答答和他的呼噜声外，没有任何声响。就在此时，老鼠洞里走出了穿着睡衣的杰瑞，此时他还沉浸在睡梦中，身体却不听使唤地四处游走。梦游的杰瑞无所畏惧，肆无忌惮挑衅汤姆，此举无疑要给自己惹来麻烦。遭到汤姆惩罚后的杰瑞再入梦乡，可是继续梦游出来挑衅，期间还不忘发出阵阵令人火大的嘲笑声。 　　看来这对小冤家平常习惯了这样的戏耍，以至于睡着后还不忘整治对方。夜深人静，为了不让自己再度惹祸，杰瑞只好想办法睁眼熬过漫漫长夜。可是意外还是不可避免地发生了……

在一座大城市的阴暗角落，正发生一场激烈的拳脚打斗。几只野猫遭到无情的打击，全然丧失抵抗能力，而施暴者竟是一只身材矮小却蛮力过人的小老鼠——马索（Muscle）。在收拾过老猫后，马索察看门前的信件，发现了远方表弟杰瑞寄来的信。信中杰瑞痛陈被汤姆欺压蹂躏的始末，并衷心地向表哥求助。亲戚有难，自然应责无旁贷地出手相助。马索即刻收拾行囊启程，一路上所有的猫都闻风丧胆，早早躲藏起来。 　　与此同时，杰瑞正被汤姆逼在洞中戏耍，表哥的出现给他生的希望。当然，汤姆不会将马索放在眼里，可是他很快便发现眼前这个和杰瑞一模一样的小家伙，却有着极其强大的战斗力……

这一天，汤姆有杀气腾腾地守在杰瑞的洞前，准备好好戏耍这个小家伙。可是收音机里的一条新闻让他打消了念头，原来今天开始就是爱护小动物纪念周，主持人提倡大家用爱心呵护身边的小生命。汤姆心有所动，移去了洞前的陷阱，转而取来鲜花、礼品和美味的蛋糕。他诚心诚意“敲门”，可是里面全没有动静。好奇的汤姆伸进洞里张望，发现杰瑞此时并不在家，而桌子上一本日记引起了他的注意。他拿出来翻阅，里面记满了杰瑞和汤姆日常打闹的趣事，比如草皮横飞的高尔夫球大战（Tee for Two）、险些把杰瑞夹死的捉鼠指南（Mouse Trouble）、火光四溅的烟花对攻（The Yankee Doodle Mouse）等。 　　汤姆起初看得哈哈大笑，可是似乎日记本里全是关于他的糗事，令他颇为不爽……

在一户庭院内的大树上，啄木鸟妈妈正端坐树梢织毛衣。她看了看表，发现已到中午时分，于是小心翼翼包好身下的鸟蛋，竖上了“吃午饭”的牌子，随后悠然自得地离开。可她前脚刚刚走掉，啄木鸟蛋便开始躁动。鸟蛋滚出了窝，竟一路滑到树下，钻进房间地板，跑到小老鼠杰瑞的屁股下面。杰瑞被鸟蛋惊醒，这时候蛋壳破裂，可爱的小啄木鸟误以为杰瑞就是他的妈妈，于是对其亲昵不已。令杰瑞头疼的是，啄木鸟宝贝把他家所有的木质结构家具全部啄成碎末。杰瑞忍无可忍，将小家伙赶出门外。 　　失落的小啄木鸟在院子里漫无目的游走，谁知却惹到了贪婪的老猫汤姆……

紫怡(李心洁 饰)只不过是一个平凡不过的一位女子，紫怡经营在家帮人改衣服的生意 但是这几年来，她不断发着同一个恶梦。梦裡，她见到一个荒地，而她觉得泥土下总藏着一些东西。此梦令她受尽困扰。　　直至有一天，她认识了Eric (李宗翰 饰)。Eric是一位样貌十分俊秀的青年，经常到紫怡的工场找她帮忙改裤，藉机接近。紫怡渐渐向Eric透露自己的古怪梦境，从中亦得Eric开解，二人关系突飞猛进。　　另一方面，欧女沙展(霍思燕 饰)正极力追查一宗绑架杀人桉，而事件的苦主正正是自己的家姐碧淇(杨采妮 饰)，碧淇的儿子得仔数月前遭人绑架，虽交付了赎金，但得仔至今仍下落不明，而且凶徒仍未落网，令欧女沙展十分气馁。而碧淇终日思念爱儿，精神变得恍惚起来，更责怪欧女沙展辨桉不力，两姊妹关係势成水火。欧女沙展不忍自己亲姐的情况每况愈下，遂决心将凶徒绳之以法。　　紫怡虽得Eric从旁开解，但梦境却没有减退迹象，而且梦境的内容越来越清晰，见到的东西也越来越多!而且一觉醒来自己的床边更佈满了泥泞，莫非自己真的梦游去过那个荒地？自己真的杀了人？就在此时欧女沙展到来找紫怡，要她为她前夫亚明失踪的事件协助调查，紫怡立时大惊，更认定自己梦游时杀了前夫亚明，因为她真的曾因亚明移情别恋而对亚明恨之入骨。紫怡对欧女沙展的问话显得问非所答，言谈间更承认了自己梦游时杀了亚明，更把自己的梦中所见的全部告诉了欧女沙展。　　欧女沙展随着紫怡的线索，找到了藏尸的地点，可是尸体竟然不见了……