故事從夜晚的某條小街展開。陰郁的狀況，背景為爵士樂。然後拉到一個叫stardust的娛樂場所，常駐樂隊如往常一樣在演奏。。。鏡頭在cabaret裡面轉了一圈，定在了遠處某桌的一對男女身上。女人衣著光鮮，似乎是職業夜總會女郎；男人帶著厚大的墨鏡，面無表情地欣賞著薩克斯。 　　。。。。。。

横浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、生活のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失踪した少年・明の行方調査を依頼されたBJ。所在を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、BJは久々に再会したニューヨーク時代の親友で刑事の椋を目の前で突然殺され、その上BJを何故か快く思っていなかった椋の同僚刑事・紅谷から殺人容疑をかけられて、取り調べと称したリンチを受ける。更に牛からも麻薬取引で運営している組織のメカニズムに触れたと見なされて命を狙われ、BJは窮地に陥るが……。

解放前的上海，很多底层人寄居在闻家店，正可谓三教九流，鱼龙混杂。落魄少爷金不换靠妻子卖淫为生；赖皮匠为妻子治病债台高筑；走方卖药的金老头讲义气；巡捕石敢当呆头呆脑；报贩牛三乐天知命。而开店的老板闻太师（石挥 饰）则是八面玲珑、阴险狡诈。老板娘赛观音水性杨花，放浪不羁。她先是与小偷杨七郎（张伐 饰）私通，不想后者竟然爱上了她那善良敦厚的石小妹（周璇 饰）。妒火中烧的赛观音，从此对妹妹百般欺负，并与姘头小方密谋毒死闻太师，卖掉石小妹。而此时，决定重新做人的杨七郎，正准备和石小妹私奔，正撞见告发他与妻子私通的闻太师。两人扭打在一起，闻太师毒发身亡。杨七郎成为嫌疑犯锒铛入狱…… 　　本片根据高尔基的话剧《在底层》改编。

解放前的上海，很多底层人寄居在闻家店，正可谓三教九流，鱼龙混杂。落魄少爷金不换靠妻子卖淫为生；赖皮匠为妻子治病债台高筑；走方卖药的金老头讲义气；巡捕石敢当呆头呆脑；报贩牛三乐天知命。而开店的老板闻太师（石挥 饰）则是八面玲珑、阴险狡诈。老板娘赛观音水性杨花，放浪不羁。她先是与小偷杨七郎（张伐 饰）私通，不想后者竟然爱上了她那善良敦厚的石小妹（周璇 饰）。妒火中烧的赛观音，从此对妹妹百般欺负，并与姘头小方密谋毒死闻太师，卖掉石小妹。而此时，决定重新做人的杨七郎，正准备和石小妹私奔，正撞见告发他与妻子私通的闻太师。两人扭打在一起，闻太师毒发身亡。杨七郎成为嫌疑犯锒铛入狱……

霓虹暗影罪情深，情缘孽债夜店结

江湖夜店，原本是一间坐落于偏远小镇的普通客栈。然而突然有一天，随着书生易水寒的到来，客栈尘封已久的神秘面纱也随之揭开。尘封多年的许愿神斧重现神…

故事发生在上海的一家下等客栈“闻家店”里。店里住着形形色色的下层社会人物：落魄的富家子弟金不换、三次守寡的馒头张、忠厚而糊涂的警察石敢当、终日辛劳却债台高筑的赖皮匠、报童牛三、卖药的全老头、年轻豪爽而心高气傲的小偷杨七郎……各色各样的人人聚集在一起会发生什么呢？

脸上涂着歌舞伎般的白色妆容， 　　穿着纯白礼服打扮得像贵族小姐般站在横滨街角， 　　她从不说自己的真实年龄, 　　也从不告诉别人自己的名字； 　　她在战后50年来做妓女维持生活， 　　以绝代美女而知名， 　　因高雅的品位而成为横滨一道独特的风景线。 　　她被横滨人称为“横滨的玛莉桑”。 　　1995年的冬天,玛莉小姐在横滨街头的身影突然消失了。 　　对不透露自己的玛莉小姐置之不理的人们， 　　越来越多地谈论起她， 　　她化身成了都市传说里的女主角。 　　但是那些曾经照顾和帮助过 　　玛莉小姐的少数人一直都存在着， 　　身患绝症的法国民歌歌手永登元次郎就是其中一个。 　　在所剩不多的生命里他回忆着玛莉小姐， 　　越来越强的思念让他想再见到玛莉小姐， 　　在她面前唱起他们共同的歌…。 　　本片参展加拿大多伦多国际电影节、 　　温哥华国际电影节、 　　釜山国际电影节等多个国际电影节， 　　在日本国内获得文化厅纪录电影优秀奖、 　　横滨电影节新人导演奖等9个奖项。

フリーカメラマンの上條修平は、ある夜、バーで居合わせた青年実業家・香坂正樹ともみ合いになり死亡させてしまう。バーテンの矢沢らの証言により、警察は上條の正当防衛を認め釈放する。香坂の婚約者で海運会社の社長令嬢・兵藤葵は香坂の死の真相を知るべく、上條に接近。しかし香坂の裏の顔や、上條の本心などを知る内に惹かれ合う様になる。