这是明治时期的故事，横滨开港对外贸易，有许多外国人来此交易，而有更多的日本人自此出去寻梦。西式礼服与大和抚子，日本与西洋，一切的违和感，让那个时代充满了无限可能。

幼なじみの優吾と靖弘は記念旅行の旅先で、なぜか閉じ込められてしまう…。そこで自分の真っ黒で淫らでフシダラな、誰にも知られたくない秘密を知る謎の男に脅されることになり…。

「リリー愛してる… 愛しているよ」 「お前に残された選択肢は『一生監禁』か『死』だ」〈人狼〉であることを隠しながら暮らすコヨーテは、 想いを寄せはじめたマレーネが、人狼と敵対しているマフィアの後継者だと知ってしまう。 裏切られたと絶望し、彼を拒絶するコヨーテ。 しかしマレーネは、一目会おうと単独で人狼の住処に乗り込んで来る。 彼を信じたい気持ちと、種族の狭間で揺れるコヨーテだが――。

「男同士だろうが異種間だろうがどうでもいい」 〈人狼〉であることを隠しながら暮らすコヨーテは、バーで働くピアニスト・マレーネに会うたび口説かれる。 人狼ゆえ彼と深く関わることを避けようとするが、ある日、前ぶれもなく初めての発情期がきてしまい、人の姿を保てずにいたところをマレーネに見つかってしまう。 彼の誘いを拒もうとするコヨーテだが…。

君に出会った時から 僕は恋に狂っている 〈人狼〉であることを隠しながら暮らすコヨーテと、人狼を狙うマフィアの後継者でありながらそれを嫌い、バーのピアニストとして働くマレーネ。 コヨーテの発情期がきっかけで深く結ばれた2人だが、それを余所に人狼とマフィアの抗争が激化していく。 そして、ついに人狼達はマフィアの解体に動き出すが、コヨーテに再び発情期が訪れて――。

ネガティブ大学生とマイペース幼児のもっちり懐かしコメディ! 「なぜ、この子供は俺にグイグイ寄ってくる…!?」 ネガティブだけど根は前向きな大学生・静流(しずる)。 とある休日、19歳のピーチボーイが出会ったのは、運命の恋…ではなく、見知らぬBABY? 出会いは、時にむっちりと。 つきたて新鮮もちもち感触でお贈りする、むっちりベイビー・コメディ♪