君士坦丁堡，1910。 　　城里面有太多的流浪狗。刚刚上台的新政府深受西方社会模式影响，向欧洲专家寻求消除流浪狗的办法；而后，政府却决定将3万多只狗流放到城外一个荒岛上。电影通过一只刚刚分娩的母狗与抓捕它的宪兵的双重视角，展现了这些被强行驱逐的狗最终难逃死亡的命运。

Based on a folk tale sometimes called Little Dog Turpie and the Hobyahs / Hobyar men, the animation style is inspired by German Expressionist woodcuts and the drawings of H J Ford in Joseph Jacobs' Fairy Books.

一个小男孩和父亲生活在一起，很显然，母亲已经去世。 　　家里有一只病入膏肓的狗，父亲不忍看到狗被疾病折磨得难受的样子，曾经弃狗，狗还是回来了，…

夜深人静时刻，杰瑞打开房门，将空空的奶瓶放在门口，慵懒地打了一个哈欠。正当他转身想走入房间时，突然发现黑夜的尽头飞驰过来一辆汽车，当经过小桥时，车上的人顺手向河里丢入一个布袋。布袋剧烈地扭动，里面似乎有什么生物。杰瑞将布袋拖上来，发现里面竟然是五只刚出生不久的小狗。小狗们憨态可掬，而人类怎能忍心杀害他们？ 　　杰瑞无法置它们于不顾，即使身处巨大的危险，也要想方设法为小狗找来牛奶和食物，当然，汤姆是这群小家伙最大的阻碍与威胁……

俄罗斯某个乡下，一条忠心耿耿服侍了主人多年的老狗变得浑身是毛病，眼花、耳聋、腿脚不灵便，不仅经常出现在不该出现的场合，为主人行动造成诸多不便，还令主人的财富被小偷偷去，主人将它赶出了家门。老狗在树林中，结识了同病相怜的失去捕食能力的老狼。 　　老狗的原主人在劳动时，饥饿的老狼趁他们不备叼走了他们的婴孩，老狗看见，奋力从老狼口中将毫发未伤的婴孩夺回交给主人，主人大为感动，又将老狗召回家门。大雪纷飞的冬天，重获温暖安逸生活的老狗想起它的朋友老狼。

晴朗明媚的一天，聒噪的布鲁托正在野外追逐一只可怜的小白猫。小猫惊慌失措，慌不择路，爬到树上，跌落泥坑，而布鲁托始终紧追不舍。它们将米老鼠的房间弄得一团糟，米老鼠气愤地抱起小猫，大声呵斥布鲁托，并说它一定会在审判日受罚。遭到主人的斥责，布鲁托无比郁闷，只好趴在壁炉前睡大觉。就在这时，一只狡猾的花猫推门而入，它百般戏弄布鲁托，试图激怒这只欺软怕硬的小狗。布鲁托分不清梦境现实，狂叫着追了出去，却跌入了一个地狱般的所在。在这里，它被打上镣铐，推到被告席上接受审判...

夜深人静时刻，杰瑞打开房门，将空空的奶瓶放在门口，慵懒地打了一个哈欠。正当他转身想走入房间时，突然发现黑夜的尽头飞驰过来一辆汽车，当经过小桥时，车上的人顺手向河里丢入一个布袋。布袋剧烈地扭动，里面似乎有什么生物。杰瑞将布袋拖上来，发现里面竟然是五只刚出生不久的小狗。小狗们憨态可掬，而人类怎能忍心杀害他们？

本片主角是一个老实的银行职员，同妻子的感情不融洽，他还是一个业余画家。后来偶然结识了一个名妓女，受到她的勾引。为了满足她的要求，甚至撬了老板的保险柜。在一次争执中职员失手杀了盘剥他的妓女并只身流浪街头。尽管如此，他还是尽力帮助一个贫困的少女，直到他本人被捕判刑。

本片主角是一个老实的银行职员，同妻子的感情不融洽，他还是一个业余画家。后来偶然结识了一个名妓女，受到她的勾引。为了满足她的要求，甚至撬了老板的保险柜。在一次争执中职员失手杀了盘剥他的妓女并只身流浪街头。尽管如此，他还是尽力帮助一个贫困的少女，直到他本人被捕判刑。

美国科幻喜剧，一个女人不堪生活重负变成了一只狗，她的丈夫和四个孩子怎么办呢……