タカシはスロットで万年金欠状態。家賃を滞納し大家に支払いを迫られる日々だった。通りすがりに公園から見える貨物船に乗り、半ば世界中を旅する祐一。タカシは彼と酒を飲みながらほろ酔いで彼の話を聞くのが好きだった。その後ふたりはホテルで愛し合う。 　　タカシは新宿のゲイバーのママ・守の好意で時々店に出ていた。守は店の客にも借金するタカシを咎めることもせず借金を肩代わりした。タカシは恩返しの意味も込め、守に勧められるまま頑張って店で働くようになる。 　　ある日、隣に典史が越して来る。彼が来て数日後、スーツを来た中年・邦雄が典史を訪ねて来たところに遭遇するタカシ。典史は留守だった。だが、その夜タカシは近くの路上で口論する典史と邦雄を目撃した。 　　翌日、タカシが玄関を出ると、典史の部屋の前に座り込む邦雄がいた。コンビニから帰ると彼と共に大家がいた。大家にビビるタカシだったが、邦雄が親戚と偽り彼の家賃の一部を支払っていたので大家はご機嫌だった。凄い剣幕の大家に、タカシと典史どちらに用事があるのか聞かれ、ついタカシと答えて収集がつかなくなってしまったのだという。そして、典史への思いを打ち明けると、残りの家賃の支払いを交換条件に、部屋に置いて欲しいと言った…。

慎也は単身赴任先の派遣社員・葵と不倫中。今では真剣に妻と別れることを考えている。今日は以前から楽しみにしていたピクニック。家の近所にある見晴らしが良いだけの公園だったが、そんな些細な事でも喜ぶ葵に、愛しさが募るばかりの慎也。 　　翌日。結婚記念日だった事もあり、妻の絵美が訪ねて来た。全てを見透かすかのような彼女の態度に、慎也は潮時を感じ、離婚を切り出すが、当然受け入れてもらえなかった。 　　葵の素性を知った絵美が彼女のアパートに押し掛ける。しかし、そこは暫く人が戻っていない事を示すように、ポストから乱雑に郵便物がはみ出していた。 　　葵が忽然と姿を消してから一年が過ぎた。彼女を探し続ける慎也の元に、女探偵・杏子が有力な手掛かりを入手したと報告に来る。手渡された一枚の写真には、街中の監視カメラが捕えた、謎の男と歩く葵の姿があった。杏子はおもむろに、都市伝説の中に失踪者が月の裏側で王国を作り、そこで生活しているという噂話を口にした。慎也は馬鹿げた話だと激怒する。 　　仕事帰り、慎也は泥酔した若い女とぶつかる。葵と瓜二つの彼女に、驚きと再会の喜びをあふれさせ、連れ帰り介抱する。やがて目覚めた彼女は早希と名乗り別人だと主張した。翌日から慎也は彼女の見張りをはじめる…

I, a faceless being, utter “hello” to the cactus every morning. Once we become a troop of disciplined bodies, we will fail to recall to that cactus. This island country of the Far East spins in reverse. As the three animals sang, I sincerely wished they wouldn’t take them away from me.

映画監督のカレンは、幼馴染であり有名映画監督である須藤からメキシコで映画を撮る事を誘われる。 突然の誘いに驚き、喜びつつも何かが引っかかり言葉を濁すカレン。カレンから自由に生きることを教えられた親友の綾は、いつもと違って歯切れの悪いカレンの姿がおもしろくない。カレンがメキシコに旅立つ日が迫り…。

サウナをこよなく愛する、のんびりやのくま、サクマくん。 　　サクマくんは、サ球という星に住んでいる。それも、ちょっと個性的な家族と一緒にだ。 　　ぽっかいどうサウナ大学教授のお父さん。お母さんはスナックで働いている。そして、かわいい弟のコサク。 　　一家におとずれるたいていの「難しいこと」は、いつもサウナが解決してくれる。 　　そんなある日、サクマくんは、自分だけ家族の「謎」に気づいてしまうー。

サブちゃんは新宿の面相組の若頭星永小百合の右腕。舎弟のマツやレイジは、いざサブちゃんのことになると前後の見境がなくなってしまうほど、サブちゃんは女にも男にもよくもてる男だった。舎弟の失態にも黙って話をつけてくる男気溢れるサブちゃんが初めて好きになった女が、恋子だった。恋子一筋のサブちゃんであり、一方恋子もサブちゃん一筋なのだが、その天真爛漫で無防備な魅力がいつも周りを危なくさせる。とんでもなくチグハグで、それでいて息ピッタリのサブちゃんと恋子の毎日は続く。

美夕と美晴は、気づけばもう三十路である。部署は違うが同じ会社の同期でもあり、既婚者の美夕は、浮いた話がない美晴を心配する。二人がいた居酒屋に、同じ会社で働く年下の勇気と晃が現れた。四人は挨拶だけ交わし、それぞれの時を過ごす。 　　『噛』 　　かつて美晴は、当時の部課長・鹿山と3年ほど不倫していた。鹿山はいずれ妻と別れ美晴と再婚すると言っていたが、別れた今ではそれが本心だったのかさえ分からずにいた。行為中、上腕二頭筋辺りを噛まれることが至極の快楽だった鹿山は、美晴に噛ませ呆気なく昇りつめる。やがて美晴も噛むことで最高の快楽を得る女になった。時は過ぎ、美晴は部下となった勇気とホテルに行き…。 　　『声』 　　由美は恋人・晃の誕生日の前夜、仕事で地方に行き雪の交通機関乱れで帰れないと言われる。お祝いの準備をしていた彼女はガッカリする。去年の春、奮発して通販で購入した皿が破損していて、由美はサポートセンターに電話した。そこで対応した晃の声と神対応に、声フェチの彼女はいつの間にか癒やされていた。その後、晃が交換対応で自宅を訪問し…。 　　『匂』 　　仕事の忙しさから夫・勝男とセックスレスになっていた美夕は、カメラマン・宮本と食事する。匂いに敏感な彼女は、勝男との結婚を決めたのも彼の放つ、自分だけが好きな匂いだった。その日の彼女は、勝本の匂いに惹かれ、人妻でありながらつい誘いに乗ってしまうが、ふと思いとどまり最後まで受け入れることはなかった。それを知らない勝男は、遅く帰宅した美夕を労う。昔と変わらない彼の匂いに、一瞬でも違う男の匂いを纏って帰ろうとした自分に自責の念が湧く…。

1996年、立命館大学の音楽サークルである「ロック・コミューン」内で岸田繁（Vo, G）、佐藤征史（B）、森信行（Dr）が結成したくるり。幾度かのメンバーチェンジを経て、現在は岸田、佐藤の2人で活動しているが、このたびオリジナルメンバーである森を迎えて14枚目となるニューアルバムを制作する。制作作業は2022年に開始。佐渡岳利が務めた映画では、静岡・伊豆スタジオを中心に、楽曲が生み出される現場に密着する。

1996年、立命館大学の音楽サークルである「ロック・コミューン」内で岸田繁（Vo, G）、佐藤征史（B）、森信行（Dr）が結成したくるり。幾度かのメンバーチェンジを経て、現在は岸田、佐藤の2人で活動しているが、このたびオリジナルメンバーである森を迎えて14枚目となるニューアルバムを制作する。制作作業は2022年に開始。佐渡岳利が務めた映画では、静岡・伊豆スタジオを中心に、楽曲が生み出される現場に密着する。