抗日时期，爱国人士高先生不满汪伪政权卖国行径，与神偷黑帽子（王羽 饰）将双方密约窃走，计划将其公开。上海富商沈刚夫（陈观泰 饰）受人所托，命上海滩十三太保保护高先生离沪赴港。南京方面内务部长官洪述亦同时动作，收买部分太保暗杀高先生…… 长枪小杨（李修贤 饰）首先发难行刺却因失手被洪述清除，高先生先后在烟嘴冯金榜（江生 饰）、眼镜（王钟 饰）、富商陶大业（梁家仁 饰）、学生关伟（刘德华 饰）、浪子叶不凡（姜大卫 饰）、少爷梁少雄、教头（狄龙）的护卫下历经连番血战...

五毒门是江湖上一个神秘而又阴毒的门派，教中的人以下毒擅长。门派发展久了，教中之人不免龙蛇混杂，教徒也并不个个都是善类，且五毒门武功阴毒，江湖上人闻风丧胆。掌门人临终时命自己的关门弟子清理门户。小师弟共有五位师兄，各人有一项绝技，而小师弟的任务就是联合其中一位正直的师兄共同去对付另外四个人。因为这五门武功虽然都很高明，但却也是门门相克，小师弟虽然得到师傅真传，通晓五门武功，但因为时日尚浅，确实晓而不专，因此一定要得到其中一位师兄的支持。可是小师弟和五位师兄从未见过面，更不知道他们孰善孰恶。小师弟在与人交往中多次上当受骗，错把好人当坏人，而将奸人作善者。终于在一次又一次的历练中，小师弟终于找到了正直的大师兄，并和他一起遵从师傅遗命清理门户。

五毒门是江湖上一个神秘而又阴毒的门派，教中的人以下毒擅长。门派发展久了，教中之人不免龙蛇混杂，教徒也并不个个都是善类，且五毒门武功阴毒，江湖上人闻风丧胆。掌门人临终时命自己的关门弟子清理门户。小师弟共有五位师兄，各人有一项绝技，而小师弟的任务就是联合其中一位正直的师兄共同去对付另外四个人。因为这五门武功虽然都很高明，但却也是门门相克，小师弟虽然得到师傅真传，通晓五门武功，但因为时日尚浅，确实晓而不专，因此一定要得到其中一位师兄的支持。可是小师弟和五位师兄从未见过面，更不知道他们孰善孰恶。小师弟在与人交往中多次上当受骗，错把好人当坏人，而将奸人作善者。终于在一次又一次的历练中，小师弟终于找到了正直的大师兄，并和他一起遵从师傅遗命清理门户。

郭靖和杨康自小指腹为兄弟，不想家庭遭逢变故，郭靖随母亲远走大漠，杨康则入住金国六王爷家里。郭靖受江南七怪的教导，出师来到中原，遇到了精灵古怪的黄蓉，郭靖为人纯朴善良，博得了黄蓉的好感。黄蓉和郭靖夜闯六王爷府邸，遇到了欧阳克和杨康以及梅超风。黄蓉与欧阳克等人斗智斗勇终于逃离险境。而欧阳克对黄蓉一见钟情。郭靖机缘巧合遇到了丐帮帮主洪七公，黄蓉用精美菜肴喜迎住了洪七公，迫使洪七公答应教郭靖相龙十八掌。嘉兴烟雨楼比武大赛转眼将至，郭靖受到洪七公的教导，功夫突飞猛进，一举打败了杨康。正当郭靖与黄蓉二人心意互许的时候，蒙古华筝公主带同兄长来中原找郭靖，而华筝公主与郭靖早有婚约，郭靖在婚约下答应去华筝公主为妻，黄蓉伤心，郭靖答应在婚期前回蒙古娶华筝，剩下的时间则和黄蓉一起去寻找《武穆遗书》。

经历千辛万苦，郭靖（郭追 饰）和黄蓉（黄淑仪 饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死…

乡间恶霸杜天道（陈观泰）因其儿子杜常（鹿峰）被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。 陈顺（郭追）、胡阿贵（孙建）、韦打铁（罗莽）均因不足一提的小事无意间得罪杜天道，被其先后挖盲双目、斩断双腿、毒哑打聋。立志为他们出气的王翼（江生）被杜天道重创头脑成为疯癫失常之人。四个身体残缺的人潜入深山找到王翼师父求其传授了武功，一场发生在立志报仇的四人与两大狠毒高手之间的生死战展开。

明末崇祯年间，朝政腐败，内忧外患。名将袁崇焕关外御敌，多次击败满清入侵，清主皇太极遂收买崇焕宠臣曹化淳，使用反间计，令袁崇焕满门被诛。袁崇焕八岁独子袁承志幸为金蛇郎君夏雪宜所救，被送上华山学武，承志立志长大为父报仇，杀死昏君。夏雪宜的家人为温氏所杀，雪宜为报仇不惜潜入五毒教盗取武功秘笈，五毒教圣女何红药倾慕雪宜，甘负叛教之名，助雪宜一臂之力，可雪宜却不辞而别，并偷走了一张藏宝图。雪宜独斗温氏五老不敌，受伤逃出，但掳走了温家女儿温仪。温仪得知雪宜遭遇，由恨生爱，与之私定终身，并有了身孕。温氏五老觊觎雪宜的藏宝图，假意同意婚事，却设下毒计，活捉了雪宜，并害死温仪。雪宜万念俱灰，欲与五老同归于尽，被追寻而来的何红药救走。何红药要雪宜娶己为妻，但雪宜对温仪之情至死不渝，何红药盛怒之下将雪宜幽禁起来。江湖上均以为金蛇郎君已不在人世。 　　十六年以后，袁承志长大成人，无意中得到夏雪宜留下的武功秘笈和藏宝图，便下山寻访。袁承志目睹明朝官匪一家、百姓流离失所，途中与志同道合的富商多尔衮遭到绑匪，袁承志发现绑票者是个女子，名叫温青青，原来她是当年夏雪宜与温仪之女。温青青受到温氏五老的蒙骗与唆使，跟踪袁承志。但久而久之为他的侠义所感，并暗生情愫，可袁承志却无动于衷。青竹帮程帮主被金蛇锥所杀，继承金蛇郎君的袁承志成为众矢之的。程帮主的女儿阿九向承志挑战，承志怜惜阿九，每每手下留情。阿九其实是崇祯之女长平公主，她潜伏的目的是为了瓦解闯王李自成的势力，维护明室江山，此次正好利用袁承志，挑起武林争端。袁承志以坦荡胸襟和高超武艺化解了江湖帮派与五毒教的恶斗，并救出了被困多年的夏雪宜。 　　满清势长，袁承志刺杀皇太极未成，却发现义兄多尔衮竟是满清亲王，并抓住了他弑兄夺位的把柄。多尔衮派人追杀袁承志，青青冒死相救。袁承志找到宝藏献给闯王，并助闯军攻破紫禁城。正当承志正准备手刃崇祯时，阿九跪请承志放过自己的父亲，承志仿如五雷轰顶。何红药乘乱劫走青青，威逼夏雪宜与她成亲，雪宜救女心切，假意应允，拟与何红药同归于尽，何红药中毒身亡，雪宜为承志所救，终归隐山林。阿九有感国破家亡，削发为尼。 　　而承志不愿与多尔衮合作，但又受闯王手下排挤。袁承志壮志难酬，心灰意冷，携爱侣青青远赴海外。

故事发生在明朝末年，袁承志（郭追 饰）是忠诚袁承焕（魏添财 饰）的儿子，在父子横死之后，袁承志由仆人带领，逃亡至华山，成为了华山派掌门人穆人清（李寿祺 饰）的弟子。一次偶然中，袁承志于一个山洞内发现了武林传奇金蛇郎君（龙天翔 饰）的遗骨，亦发现了失传已久的金蛇秘籍，就此练就了金蛇剑法。 为了完成金蛇郎君的遗愿，袁承志踏上旅途寻找名为温仪（井莉 饰）的女子，又在途中结识了温青青（文雪儿 饰），袁承志就此被卷入了一段横埂在几代人之间的爱恨情仇之中。让袁承志没有想到的是，温婉可人的温青青，其真实身份正是金蛇郎君的女儿。

本片为张彻导演，并与倪匡联合编剧，由郭追、江生、鹿峰及龙天翔等主演。故事描述‘神鹰堂’堂主以向‘铁旗门’陪罪为辞，邀‘铁旗门’门主铁麟偕弟子往总坛喝酒，铁麟认为当中有诈，不宜前往，但大弟子曹风（鹿峰饰）力言将计就计，若彼等有所行动，就乘机将他们消灭。‘神鹰堂’果然十面埋伏，铁等将敌人逐一歼灭；惟铁竟在混乱中遇害，郤未知死于谁手……

明朝末年，反清起义此起彼伏，少林亦为了民间疾苦与民族大义举起反清大旗。少林叛徒石少锋为了荣华富贵投靠清廷，并残杀义士，作朝廷的爪牙逮捕推翻清廷的义士。义士谭雁被石少锋捉拿入狱，不堪忍受狱中屈辱，含恨自杀。少林方丈有感于石少锋的滥杀无辜，遂派爱徒云飞去清理门户，阻止石少锋滥杀无辜，让他回头是岸。 谭小弟伤心哥哥的惨死，发誓要杀石少锋报仇，江南浪子虽然漂泊与江湖但是良心未泯，三人齐心协力同斗石少锋，终于为少林除害，也为江湖除害。