1944年11月 德国树林中守林人小屋阿尔弗莱德欺负弟弟路德维希，不想让父亲看到，父亲狠狠地打了他一顿。夜晚，阿尔弗雷德疼痛难眠，无意中看到一架飞机坠毁在森林中，两名飞行员驾着降落伞跳落入林中。第二天一早，自卫队带着父亲进入森林抓捕夜里落入森林的两名美国空军。阿尔弗雷德为了让父亲原谅自己，决定只身前往森林在自卫队没收降落伞前找到它，然而就在这时路德维希却拦住了他…

1944年11月 德国树林中守林人小屋阿尔弗莱德欺负弟弟路德维希，不想让父亲看到，父亲狠狠地打了他一顿。夜晚，阿尔弗雷德疼痛难眠，无意中看到一架飞机坠毁在森林中，两名飞行员驾着降落伞跳落入林中。第二天一早，自卫队带着父亲进入森林抓捕夜里落入森林的两名美国空军。阿尔弗雷德为了让父亲原谅自己，决定只身前往森林在自卫队没收降落伞前找到它，然而就在这时路德维希却拦住了他…

故事开始于1997年，二十二岁的尤瑟夫（Onur Saylak 饰）开始了他的牢狱生涯，十年后，三十二岁的他终于来到了高墙之外重新获得了自由，然而上帝似乎封锁了尤瑟夫面前的所有道路，走投无路的他回到了故乡，在那里等待着他的，是年迈而由衰弱的母亲。 　　十年的时间实在是太长了，在这十年里，尤瑟夫失去了父亲，姐姐亦搬到了另一座城市成家立业，一切都改变了，唯一不变的是故乡萧瑟的氛围。在那里，尤瑟夫和青梅竹马的玩伴米凯尔（Serkan Keskin 饰）重逢，与此同时，一位名为艾卡（Megi Kobaladze 饰）的女子出现在了尤瑟夫的身边。在艾卡身上，尤瑟夫再一次体验到了爱的感觉，然而这两个伤痕累累的人，他们应该选择接受这份感情吗？

故事开始于1997年，二十二岁的尤瑟夫（Onur Saylak 饰）开始了他的牢狱生涯，十年后，三十二岁的他终于来到了高墙之外重新获得了自由，然而上帝似乎封锁了尤瑟夫面前的所有道路，走投无路的他回到了故乡，在那里等待着他的，是年迈而由衰弱的母亲。 　　十年的时间实在是太长了，在这十年里，尤瑟夫失去了父亲，姐姐亦搬到了另一座城市成家立业，一切都改变了，唯一不变的是故乡萧瑟的氛围。在那里，尤瑟夫和青梅竹马的玩伴米凯尔（Serkan Keskin 饰）重逢，与此同时，一位名为艾卡（Megi Kobaladze 饰）的女子出现在了尤瑟夫的身边。在艾卡身上，尤瑟夫再一次体验到了爱的感觉，然而这两个伤痕累累的人，他们应该选择接受这份感情吗？

把季节拟人化，用童话的手法表现“秋去冬来”的季节变化由来。

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A Ural city of Nizhniy Tagil. Summer is over and ten-year-old Vadim moves to a new district and attends a new school. The last warm days of September and Vadim makes his way through the last rays of the fading autumn sun

A Ural city of Nizhniy Tagil. Summer is over and ten-year-old Vadim moves to a new district and attends a new school. The last warm days of September and Vadim makes his way through the last rays of the fading autumn sun

《秋天的舞会》是一部爱沙尼亚电影，这部电影讲述了前苏联时代住在一个塔楼里的六位居民的故事，他们的生活互相影响，但他们都感到孤独。年轻的作家马提在他前妻的窗外，试图引诱其他女子，但他未能成功。卡斯克是一位生活单调的独身理发师，他被一位年轻的女孩所吸引，但他被人们误解为恋童癖。单亲母亲劳拉在电视上看肥皂剧，由于她不信任男子，她拒绝男人们的示爱。建筑师马里尔思考是人类的福址，但他却忘记了自己的妻子，他的妻子则试图从衣物保管员特奥获得了安慰。妇女们喜欢特奥，但是他的社会地位低下，她们并不把他当一回事。

《秋天的舞会》是一部爱沙尼亚电影，这部电影讲述了前苏联时代住在一个塔楼里的六位居民的故事，他们的生活互相影响，但他们都感到孤独。年轻的作家马提在他前妻的窗外，试图引诱其他女子，但他未能成功。卡斯克是一位生活单调的独身理发师，他被一位年轻的女孩所吸引，但他被人们误解为恋童癖。单亲母亲劳拉在电视上看肥皂剧，由于她不信任男子，她拒绝男人们的示爱。建筑师马里尔思考是人类的福址，但他却忘记了自己的妻子，他的妻子则试图从衣物保管员特奥获得了安慰。妇女们喜欢特奥，但是他的社会地位低下，她们并不把他当一回事。