阿太（成龙 饰）从小甘愿做一名自由的水手，可惜哥哥嘟嘟（洪金宝 饰）天生智力残疾。为了照顾哥哥，从小与嘟嘟相依为命的阿太始终没有实现梦想，成为了一名普通警察。但阿太在警局并不开心，生性不羁的他，并不受上级欢迎。最后，阿太在与上级对峙后，一气之下辞职，决定当一名水手。
看到阿太辞职，嘟嘟以为哥哥要抛弃自己，开始尝试自力更生。一天，他和邻居家的孩子玩游戏时，无意中捡到了劫匪留下的珠宝。邻居家的哥哥贪财，把嘟嘟推下山坡，抢走了珠宝，不料劫匪又回来将他杀死。此时，阿泰闻讯赶来，一番搏斗后杀死了强盗，并在山坡上救下了嘟嘟，而阿泰也注定因杀人而被关进监狱……