夏芽 （ 小松菜奈 饰）曾经是顶尖的青少年模特儿，却搬离东京，来到一个乡下小镇。正在绝望之时，她认识了少年长谷川航一朗 （ 菅田将晖 饰）。阿航让她体会到了一种前所未有的感受，那份无止尽的感觉，令她不知所措，足以超越一切。阿航是神主一族的继承人，他深刻感受到了夏芽的美并且从她身上发现到了和自己同样的力量，于是一面和她互不对盘一面又受到了强烈的吸引。然而，两人交往后，夏芽却在火祭之夜遭遇悲剧，伤心地与阿航分手。是同班同学大友拯救了处于孤独之中的夏芽，然而阿航与青梅竹马加奈关系日益亲近却让夏芽心烦意乱。就在此时，她又得到机会重回演艺圈 。

根据布克奖得主Pat Barker的小说《Border Crossing》(越界)改编，Bette Gordon的这部心理恐怖片讲述了一位犯罪心理学家因为愧疚在多年之后对一桩旧案展开重新调查的故事。男主角(由Josh Charles所饰)因为提供的证词，而使一名年轻男孩被冠上谋杀罪并送进监狱。满怀愧疚的他，在多年后再次与男孩不期而遇。于是无法忍受内心折磨的他，展开了一系列对于旧案极具破坏性的追查... 　　Based on Border Crossing, Booker Prize-winner Pat Barker’s controversial novel, Bette Gordon’s (Variety) psychological thriller is the story of a guilt-wracked forensic psychologist (Josh Charles) whose testimony once sent a young boy to prison for murder. When the boy later reappears in his life, he’s drawn into a destructive, soul-searching reinvestigation of the case.

鸦片战争后，帝国主义对中国进一步侵略，清政府媚外欺内，民不聊生。1853年，小刀会领袖刘丽川、潘启祥、周秀英等人秘密集会，策划起义。这时，潘启祥因见清官杀害无辜百姓，怒抱不平，但寡不敌众，被清兵抓走。刘丽川、周秀英为救潘启祥，加速起义准备。上海道台吴健彰为镇压百姓的反抗，将潘启祥判处死刑。处刑之日，刘丽川、周秀英等人乔装打扮，混入刑场，在潘启祥即将被问斩时，起义开始。

小张的养母在一次美人鱼表演中自杀未遂，她留下小张生母的地址，告诉小张他的生母也是一条美人鱼，小张在那里遇到了她的妹妹韩韩，对韩韩产生好奇的让小张尾随了韩韩，却碰巧帮她解了围。

三十年代的上海鱼龙混杂，在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚为了夺回做了歌女的心上人小珠，带领一班兄弟闯荡，打出了自己的名号。这时爱国运动正如火如荼，小刀会骆子兴等人诛杀汉奸不遗余力，日本人多方渗透拉拢，上海公董局总办魏廷炎与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠，拜入魏廷炎门下，为其担任先锋四处拼杀，终于做大，抱得小珠志满意得。与此同时，小刀会骆子兴等将暗杀目标锁定为和日本人勾结的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜与骆子兴偶然结识后对其一见钟情，希望能够加入小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎利用小珠而与其翻脸，骆、黄两路人马为国仇家恨誓取魏廷炎性命……