16世纪初，朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君（金康宇 饰）时代。燕山君刚愎自用，残暴无常，在奸臣父子任士洪（千浩振 饰）和任崇载（朱智勋 饰）的协助下，发动了“甲子士祸”，一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后，王朝内外再也无人敢于直谏暴君，而任氏父子则趁机做大，收编党羽，权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望，燕山君任命任氏父子为采红使，命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力，又能打击燕山君宠爱的张绿水（车智妍 饰），父子二人对此任务乐此不疲，并亲自挑选了名妓丹熙（林智妍 饰）入宫。 　　权利与阴谋，爱情与欲望，交织在历史的车轮之中……

‘让殿下一夜之间可享受千年之快乐！’　　燕山君（金康宇）任命任崇载（朱智勋）为采红使，强行征集朝鲜各地的美女，称她们为运平。第一大奸臣任崇…

大明刑部狱卒叶小天接受委托，为人送遗书回故乡，遭到不想分割家产的那人家属追杀，逃入黔东。兵部要员艾枫以新任葫县典史前往黔东，调查权贵杨应龙图谋不轨之事，被杨应龙派人杀害。葫县县令花晴风为逃避治安不利的责任，安排叶小天冒充艾典史。叶小天虽是狱卒出身，一身浑不吝的痞劲儿，他并未甘为傀儡，在典史任上，他打击豪绅恶霸，把葫县搅了个天翻地覆，更因缘际会，成为真正的葫县典史，由此开始了他的仕途之路。升任铜仁府推官后，叶小天依旧独善其身，不与尸位素餐浑浑噩噩的无为官吏为伍，为了冤死的民女，他怒斩纨绔恶棍，由此身陷绝境，却也受到了地方百姓的爱戴和贵州爱国大土司的赞赏，最终成为一方土司官。始终坚信明照天下，虽土司治下亦是王土的叶小天联合贵州爱国大土司，遏制野心勃勃的杨应龙扩张，成为朝廷的一道坚实藩篱。

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武九年，天下大乱，夏天应与太后武昭仪平定八王之乱，建立新朝。大婚之日，武昭仪轻信谣言，毒杀顾璃，夏天应悲痛欲绝，拒立武韵为后，自废修为遁入空门成空见大师。武昭仪怒立琅琊王夏天誉为储君，夏天誉进京后为讨好武昭仪前往灵隐寺，因小和尚失误大怒，欲杀夏天应。夏天应命悬一线之际，武韵见死不救，武昭仪得知后怒杀武韵，心急如焚赴终南山求医。夏天应伤势却神奇恢复。琅琊王趁武昭仪离宫欲杀夏天应，反被其杀。武九思带高手谋反，被夏天应暗河压下。武九思临死以蛊毒震慑，夏天应不惧，杀武九思后中毒濒死。此时，“假死”的顾璃现身救治夏天应。一切尘埃落定，夏天应夺回一切，与顾璃终成眷属。

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