该剧以抗日战争时期为背景，讲述了抗日战争进入决战阶段时，日本为挽回颓势，制定了一项意图与国民党重庆政府架构“和平路线”的“桐计划”，为此，…

该剧讲述了抗日战争时期，日本为挽回颓败之势，制定了一项架构“和平路线”的桐计划，为此日本情报科、军统局、中共特工小组等多方势力相互角逐的故事。

1945年初，国民党军统总部情报处的余则成接到重要任务，和上级吕宗方赴南京潜入汪伪政府，暗杀叛逃的李海丰。　　吕宗方初到南京便遭枪杀。余则成单…

在高中担任教师的乔什·莱姆波特（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）和身为自由音乐人的妻子兰娜（罗丝·拜恩 Rose Byrne 饰）拥有一个幸福的五口之家。然而自他们乔迁新居之后，恐慌和不安便尾随而至。尚在襁褓中的女儿凯莉经常莫名大哭，次子福斯特（Andrew Astor 饰）对卧室充满恐惧，而长子达尔顿（Ty Simpkins 饰）更在一次惊吓过后陷入长久的昏迷之中。在此之后，各种奇怪恐怖的事件接连发生。莱姆波特夫妇不胜其扰，精神几近崩溃，他们最终决定搬离这个不祥之地。 但是一切并未就此结束，侵扰他们的魔鬼似乎尾随莱姆波特一家来至新的住所，更扬言要占据达尔顿的身体……

New York City teenager Jo (Ana Villafañe) witnesses the gruesome murder of both her parents and is sent to rural Montana as part of the Witness Protection Program. On top of having no cell phone, email or any contact with her past life, plus hiding from a dangerous hitman out to finish her off, Jo must also deal with the drama of being the new kid in the small town's high school (www.tribute.ca).

余则成与“假妻子”翠平在“天津特别市特工指导站”，巧妙周旋于敌我之间，瓦解敌人阴谋，营救革命同志。

1940年的中国大地，段老板，石根，八条，霞女原本是四个以“骗术”为生的江湖走卒，四个人凭借着各自的“本事”在乱世中游走于黑白之间。四个人辗转来到了上海，一个周密的计划被制定了出来……

外科医生顾念救了毒贩K后，却深陷毒枭窝中。顾念为保命机智地与神秘身份的K做交易，并在一次次生死交往中，互生情愫，K为保顾念生还，与毒枭彭利同归于尽，生死不明。 半年后，顾念见到了与K一模一样的宋潜，他却冷漠地否认是K，而是魏氏集团的总经理并有一未婚妻，顾念在与其纠缠与拉扯中，失望离去。但在顾念寻找杀母真相而陷入危机时，敌对的宋潜却一次次救顾念于危难之中，顾念才得知宋潜的真正身份。

经历了上一集令人难以置信的变故后，莱姆波特家的长子达尔顿（Ty Simpkins 饰）暂时摆脱恶灵的纠缠，而灵媒伊莉丝（林·沙烨 Lin Shaye 饰）则惨死室中，达尔顿的父亲乔什（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）蒙受杀人嫌疑。由于警方需要继续调查他们的房子，乔什只得带着妻子兰妮（罗丝·拜恩 Rose Byrne 饰）和三个孩子暂时回到母亲劳瑞安（芭芭拉·赫希 Barbara Hershey 饰）家居中。本以为一切回归正常，但是兰妮和孩子们似乎仍在饱受恶灵的纠缠。 劳瑞安意识到事态的严重性，于是请来仅次于伊莉丝的灵媒师卡尔（Steve Coulter 饰），试图将一切恢复正常，然而事态却朝着不可预测的方向发展……