两个浪人——个以前是武士，一个以前是农民——陷入了一场复杂的地方官员的谋杀和背叛的游戏......

围绕浪人和其息息相关人们的命运展开。 池松壮亮饰演有才华的浪人，苍井优扮演流浪的女子。

拥有悲惨身世的高仓信吾（市川雷藏 饰）自幼由小诸藩的武士高仓信右卫门（浅野進治郎 饰）养大。成年之后，信吾选择闯荡世界，三年后学成归来。适值此时，小诸藩请来水户藩的武士庄司嘉兵卫（友田輝 饰）比试剑法。本藩武士连番上阵，却都败于对方剑下。信吾临危受命，用自己悟出的三弦剑法迫使嘉兵卫不战而退。信吾由此声名远播，也招来池边父子的忌恨，致令养父和妹妹芳尾（渚まゆみ 饰）被他们杀害。信吾手刃仇家，并得到藩主（細川俊夫 饰）的体恤，从此再次踏上孤独的旅程…… 　　本片根据柴田錬三郎的原作改编，是三隅研次“剑之三部曲”的第一部。

本片由四位导演的短篇作品组成： 　　1《斩子》由于背叛组织，女杀手斩奈的妹妹斩子被组织绑架。斩奈独闯虎穴，结果姐妹俩皆遭杀害。半年后，侥幸逃生的斩子从重度昏迷中苏醒，她回忆起事件的始末，于是拿起武士刀，决心为姐姐报仇；2《少年武士》6年级小学生龙太郎自幼接受武士家庭的严格训练，成长为秉承仁、义、礼、信的优秀少年。班里的坏孩子勾结不良少年欺负他和他的朋友，更绑架了龙太郎的妹妹，忍无可忍的少年武士前去应战；3《妖刀射程》明治时代末期，一名落败军人在林中发现一把妖刀，最终刀和他的枪结合在一起。时间转到现代，特殊部队SAT小组训练中突遭袭击，15名成员被害。唯一的幸存者久住返回案发现场，与持有妖刀的宿敌展开最终对决；4《ASSAULT GIRL2》荒野、狂风、骤雨，两名女子进行着惨烈决斗。

被镇压千年的上古魔尊东方青苍重临三界，一经复生便掀起仙魔大战，却因灵力未复被战神九渊重伤。为脱身，魔尊与司命座下小仙小兰花互换灵魂，却不想难以…

自混沌初开，天地便分为天人魔三界。万年前，魔尊东方青苍不甘久居于天界之下，率兵攻上天界与先战神赤地女子大战，却因战败被镇压于三界之外。万年后，被镇压多年的魔尊重回三界，一经复生便掀起仙魔大战，却因灵力未复被重伤。为脱身，东方青苍抓了司命殿小仙小兰花，用计互换两人灵魂，并自请入禁地昊天塔看守魔尊以图换回身体。清醒后的小兰花以为自己将永困昊天塔，顶着魔尊魁梧身体哭闹不止，东方青苍头疼不已，无奈之下告诉她自己有办法离开。

燕王朱棣虽然贵为皇子，却被派驻北方镇守燕地。他从小就表现出惊人的毅力和胆识，是众兄弟中最出类拔萃的一个，但因为不是长子而无缘太子位。太子朱标意外亡故后，朱元璋立皇孙朱允炆。朱棣被削藩逼得无路可退，无奈起兵，在长达四年的靖难之役后，终于入主京师。朱棣拥有了天下，却背上了千古骂名，也失去了心中的挚爱。朱棣用后半生的励精图治改写大明的历史，营建紫禁城，迁都北京，五次亲征漠北，编成《永乐大典》，派遣郑和下西洋，建立了不朽功绩。当他最后一次征北时病逝于凯旋的归途中。

燕王朱棣虽然贵为皇子，却被派驻北方镇守燕地。他从小就表现出惊人的毅力和胆识，是众兄弟中最出类拔萃的一个，但因为不是长子而无缘太子位。太子朱标意外亡故后，朱元璋立皇孙朱允炆。朱棣被削藩逼得无路可退，无奈起兵，也是他一展雄心抱负的唯一途径。在重重压力和煎熬中，他奏响了一曲英雄角逐的凯歌，尽管他为此背上了千古骂名。但他心里清楚，他宁可负于朱氏家族，也不愿负于天下苍生。朱棣在位期间励精图治，以苍生为重，维护中国版图的统一与完整，并多次派郑和下西洋，展大国气魄，树立和平友好丰碑，使大明帝国威名远播；同时命人编修《永乐大典》，疏浚大运河，迁都北京，将靖难之后的疮痍国土发展至经济繁荣、国力强盛的永乐盛世。

年轻警察韩证飞（杨旭文 饰）从省城被下派到羊泉县与老刑警任中华（田雨 饰）合作办案。到达当天便遇到羊泉县首富马家发生的恶性绑架事件。警方通过调查锁定了嫌疑人古小刀，此时的古小刀正利用马文文勒索一笔巨额财产，得到消息的韩证飞和任中华一明一暗来到李家镇。经过一番艰苦卓绝的努力和巨大的代价，警方成功缉破案件并抓获幕后真凶。 　　该剧改编自黄传安、赵浚凯同名小说。