經過遙遠的旅途，透過花吹雪女王達南的法術，喀絲卡終於從漫長的惡夢中甦醒。當兩人即將重逢的時候，面對凱茲卻讓喀絲卡想起那段可怕的記憶，驚聲尖叫著拒絕跟他見面…另一方面，古力菲斯率領以新生‧鷹之團為核心的新國王軍，擊退外敵返回王都。看起來似乎獲得短暫的和平…？在島的緣分引導下，光明與黑暗將再次交錯──！

凱茲一行人終於來到派克的故鄉‧妖精森林，謁見了擁有恢復理智之術的「花吹雪女王」。西爾凱跟法露穿過夢之迴廊，來到喀絲卡的深層世界，持續收集記憶的碎片，終於找到了最後的碎片…！喀絲卡真的能夠恢復原來的模樣嗎？另一方面，古力菲斯率領的新生‧鷹之團也有新的動作？

凱茲一行人所搭乘的海馬號靠港的地方竟然是為所欲為的「海神」的住處！在這個荒廢的島上，除了一位名為伊斯瑪的少女外，其他居民都變成了「海神」的觸手，以噁心的姿態攻擊著凱茲一行人。面對現出真實型態的「海神」，覺悟到無法逃出這個島的凱茲，為了徹底消滅「海神」這個怪物，再次化身為完全不顧自己身上傷勢的狂戰士。但即使擁有狂戰士的甲冑之力，凱茲與「海神」之間的死鬥依舊十分慘烈。

凱茲因為考量喀絲卡而踏上把她送去安穩之地派克的故鄉．妖精森林的旅途。在旅途中跟依西特羅、法露、賽路畢克重逢，凱茲領悟到自己一個人保護不了喀絲卡後便接納了他們，並且在靈樹之森中遇到魔女西凱爾，之後他們在烏理達尼司搭乘由海洋國家．伊斯的羅德理克擔任船長的軍艦，準備前往妖精森林。另一方面，古力菲斯帶領使徒還有新鷹之團，消滅了化為魔獸的葛尼修卡，終於打開新世界的大門。這個新世界是人們想像中的怪物、妖怪、妖精所化成的現實的世界。這個跟昨天完全不同的現實，也在海上發生了，凱茲等人搭乘的船也因而受到了影響。