时为大正十二年，「他们」出现在夜晚的东京。 被称为吸血鬼的他们，隐藏于黑暗中，吸食人类的鲜血，自古以来就隐居于这个世界。 为了取缔他们，陆军内部创立了第十六特务队，通称『零机关』。 这一部队原本是中岛中将为了在信息战中对抗近代化显著的列强诸国而创立的， 但在当下，零机关的任务是应对潜藏在东京暗处的吸血鬼事件。 担当这一职务的是—— 一手掌管零机关的最强人类前田义信大佐。 身为国内最强级别的吸血鬼，同时也是新人的栗栖秀太郎。 知性的落第者山上德一。 从江户时代起就一直是吸血鬼的诹访。 为不会衰老的头脑感到喜悦的疯狂科学家竹内。 ——以上就是零机关实行部队的众人。 不断增加的吸血鬼们。 以及，暗中活跃的影子和神秘人工血液「阿斯克拉」的存在。 对这种事态冷眼旁观的，是即使年龄超过300岁， 看上去也仍然像个小孩子的S级吸血鬼戴夫罗特。 弱者，汝名为吸血鬼——。 如今，零机关穿梭在大正浪漫的夜晚。

时值大正十二年，东京的夜晚，那些将会出现。他们是潜藏在黑暗中，啜饮人类鲜血的吸血鬼，在更久远的时代就隐身居住在这个世界。陆军内部创设了第十六特务队来管理他们，通称「零机关」。 　　这个部队是中岛中将为了对抗近代化列强诸国的情报战而创设，但眼下零机关的任务，是对应暗藏在东京的吸血鬼事件。被分配到此项工作的是──最强人类的前田义信大佐，国内等级最高的吸血鬼且机关新人栗栖秀太郎，智力是规格外的山上德一，从江户时代就存在至今的须和（暂译，原文スワ），喜爱未衰老大脑的疯狂科学家竹内（暂译，原文タケウチ）。 　　──以上，是零机关实行部队的成员。 　　不断增加的吸血鬼们，暗中行动的影子，神秘人工血液的存在，冷眼静观这些事态的是，虽然年龄超过300岁，外表却与小孩无异的S等级吸血鬼戴夫罗特（暂译，原文デフロット）。 　　零机关今日，穿梭于大正浪漫的夜晚之中。

老人每天冒着大雪带着鱼缸出门，垂钓放生，放生垂钓。回家后，喝一碗冒着热气的粥，吃几个土豆，然后对着墙壁上亡妻年轻时的照片发呆。睡前帮亡妻的枕头被褥铺好，躺下来翻来覆去睡不着。有一天，老人在风雪路上救了一只奄奄一息的小鸟，小鸟从此不走，吱吱喳喳绕在他身边飞，成为老人的玩伴。天寒地冻，小鸟饥饿，老人杀了鱼喂小鸟。不知从哪里来了一个小孩，一直想抓老人的小鸟玩耍。在接触下来，小孩渐渐成为老人的精神依靠，老人又烤了小鸟给小孩吃。最后，小孩因为老人而罹难，老人最终卧床病逝，化成一只鸟飞向大雪山 。

老人每天冒着大雪带着鱼缸出门，垂钓放生，放生垂钓。回家后，喝一碗冒着热气的粥，吃几个土豆，然后对着墙壁上亡妻年轻时的照片发呆。睡前帮亡妻的枕头被褥铺好，躺下来翻来覆去睡不着。有一天，老人在风雪路上救了一只奄奄一息的小鸟，小鸟从此不走，吱吱喳喳绕在他身边飞，成为老人的玩伴。天寒地冻，小鸟饥饿，老人杀了鱼喂小鸟。不知从哪里来了一个小孩，一直想抓老人的小鸟玩耍。在接触下来，小孩渐渐成为老人的精神依靠，老人又烤了小鸟给小孩吃。最后，小孩因为老人而罹难，老人最终卧床病逝，化成一只鸟飞向大雪山 。

Synopsis: 　　Julien et son preneur de son, Michel, tournent à Bruges un documentaire de commande. Julien rêve au film qu'il pourrait tourner dans cette ville mystérieuse: une adaptation de Shakespeare ou de Musset. Le rejoint bientôt Sophie, sa femme, ancienne comédienne, qui souffre de la distance que Julien semble mettre dans leurs rapports. Bientôt, à une exposition de peinture, elle rencontre un artiste qu'elle voit sous les traits de Julien et qui l'invite à venir visiter Florence. Elle confie à Michel ses tourments. Julien, de son côté, vient d'accepter la proposition de son producteur: réaliser une "histoire" avec des "personnages" et, pourquoi pas, des "vedettes"... Alors qu'elle semblait décidée à suivre l'inconnu, Sophie se jette dans les bras de Julien. Le metteur en scène qui tourne un film intitulé "L'hiver" demande une nouvelle prise. Pour la seconde fois, Sophie se jette dans les bras de Julien. Le peintre inconnu s'en va... 　　© Fiches du Cinéma 　　“One could spend forever unraveling this endless net, so tightly woven with signs and echoes, which becomes richer with every viewing. Hanoun’s formal investigation of the fragment and the (almost subliminal) flash frame, of very slightly altered variations and repetitions, which he applies to situation as much as to dialogue (often repeated, either within the same shot or from a different angle) reveals something of the interiority of film, of its creator’s unconscious, which becomes that of his characters. This structural resemblance to a Russian nesting doll should not confuse; it’s rather the contrary of this detachment with which the film ends. The more Hanoun compresses his dreams of dreams within dreams (films), the closer he gets to intimacy.” 　　-Emeric de Lastens (Re:Voir)

While working on a documentary about the city of Bruges, an artistically frustrated filmmaker must deal with the increasing difficulties in his marriage.

在寒冷的东北，狩猎家族会世代在此居住。一个出生猎户的小男孩似乎与这片森林有着秘而不宣的联系，当父亲的猎杀行为使他心生抵触而无法阻止时，男孩与父亲之间紧张的关系就像寒冬的积雪越来越厚难以融化。直到小男孩一个天真的行为最终改变了两个人的命运。

Synopsis: 　　Julien et son preneur de son, Michel, tournent à Bruges un documentaire de commande. Julien rêve au film qu'il pourrait tourner dans cette ville mystérieuse: une adaptation de Shakespeare ou de Musset. Le rejoint bientôt Sophie, sa femme, ancienne comédienne, qui souffre de la distance que Julien semble mettre dans leurs rapports. Bientôt, à une exposition de peinture, elle rencontre un artiste qu'elle voit sous les traits de Julien et qui l'invite à venir visiter Florence. Elle confie à Michel ses tourments. Julien, de son côté, vient d'accepter la proposition de son producteur: réaliser une "histoire" avec des "personnages" et, pourquoi pas, des "vedettes"... Alors qu'elle semblait décidée à suivre l'inconnu, Sophie se jette dans les bras de Julien. Le metteur en scène qui tourne un film intitulé "L'hiver" demande une nouvelle prise. Pour la seconde fois, Sophie se jette dans les bras de Julien. Le peintre inconnu s'en va... 　　© Fiches du Cinéma 　　“One could spend forever unraveling this endless net, so tightly woven with signs and echoes, which becomes richer with every viewing. Hanoun’s formal investigation of the fragment and the (almost subliminal) flash frame, of very slightly altered variations and repetitions, which he applies to situation as much as to dialogue (often repeated, either within the same shot or from a different angle) reveals something of the interiority of film, of its creator’s unconscious, which becomes that of his characters. This structural resemblance to a Russian nesting doll should not confuse; it’s rather the contrary of this detachment with which the film ends. The more Hanoun compresses his dreams of dreams within dreams (films), the closer he gets to intimacy.” 　　-Emeric de Lastens (Re:Voir)

In the last of the Silly Symphonies season cycle, bears hibernate (or try to), raccoons sneeze, moose swim, and pretty much everyone ice skates. Everyone gathers around the groundhog to see what happens.

在寒冷的东北，狩猎家族会世代在此居住。一个出生猎户的小男孩似乎与这片森林有着秘而不宣的联系，当父亲的猎杀行为使他心生抵触而无法阻止时，男孩与父亲之间紧张的关系就像寒冬的积雪越来越厚难以融化。直到小男孩一个天真的行为最终改变了两个人的命运。