天才剑修祝明朗为救同伴苍龙白岂变成废人，成为落魄少年，阴差阳错下，却与女武神黎云姿相遇。而后敌人驭龙而来，熊熊龙炎将荒城池吞没，只为杀落魄祝明朗泄愤。祝明朗死里逃生，化身为牧龙师，开启了自己的传奇之路。

In a tiny kingdom, a goose herd girl seizes her chance for 'revenge' on royal heiress Elisabeth whose haughty entourage once humiliated the maiden by ordering her to fetch water for a drunk the princess didn't even want. Indeed she is part of the train with magic horse Florian when the princess is sent to her betrothed, king Gustav's studly son Leopold. Thus the maiden sheds the third of the queen's blood drops shed to protect the princess and forces her, by near-drowning, to accept an identity-swap.

龙师傅从小有一个梦想，就是成为像李小龙一样的功夫巨星，将功夫发扬光大。长大后他来到乌城在城中村开了一个武馆，武馆一个学员也招不到，生活窘迫，为了维持生计，他和好友波波来到点钻厂做手工，在这里遇到了对爱情固执的小青。包工头的卑劣行径，龙师傅的行侠仗义，促成了两人的爱情，他们也因此丢了工作。生活的艰辛并没有磨灭龙师傅心中的梦想，他和波波拼命打工赚钱，终于买了一部DV机，开始拍摄他们的功夫小电影，准备向他们的梦想迈进。事与愿违，梦想还没有向他们招手，生活的窘迫不得不让他们重新开始找工作。他们来到三豪公司，如愿以偿的成了牛总的保镖，但是慢慢发现，所谓的保镖其实就老板的保姆兼打手，这跟龙师傅的梦想和武德背道而驰，龙师傅毅然决定离开。屋漏偏逢连夜雨，空怀梦想的龙师傅遭到小青姐姐阿娇的奚落，直言他是一个吃软饭的渣男，龙师傅决定和小青分手。痛定思痛，在好友波波点拨之下，在生活、爱情、和梦想之间，龙师傅做出了自己的抉择。龙师傅的遭遇和对梦想的执着，感染了雷哥，仿佛龙师傅就是年轻时候的自己，他们决定一起拍电影，探寻功夫的真谛。功夫不是打打杀杀，也不是高低之争，功夫是一种艺术，一种不屈的精神……

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