讲述了一个书生及其表哥与狐女相恋,但途中也受妖怪迷惑:恶鬼骚扰,最后在老神仙的帮助下终于战胜恶妖。

维斯康提那段讲罗密·施奈德扮演的美丽少妇设计向丈夫报仇，冒充他情妇，让他花钱才能得到她；德西卡的那段讲一个胆小的人赢得一个奖，奖品是跟一个女孩的约会；莫尼切里那段在很多海外版本中均被删除，其风格比较偏传统喜剧，较低调，容易消失在同行的阴影里；但最为出彩的还是费里尼的那段，名为《安东尼博士的诱惑》，讲一个波霸美女从海报上“活”过来，取笑一个道貌岸然的禁欲男子。

歌舞片轻松，编剧往往借题发挥以励志作主题。吕紫英（沈月明）陪同老父吕天奇（顾文宗）到台湾发展，两姊白虹（丁佩）、青萍（陈依龄）与父徒弟黄沛霖（秦沛）留港继续歌舞生涯。白虹认识当副导的江庆良（宗华）后投契相恋，江向老板引荐白虹在他的歌剧中演出主角，最后老父由台湾回来，看见三位女儿成就，开心不已。导演井上梅次擅长歌舞电影，大型歌舞场面震撼动人，编导集于一身，令影片更连贯吸引。

维斯康提那段讲罗密·施奈德扮演的美丽少妇设计向丈夫报仇，冒充他情妇，让他花钱才能得到她；德西卡的那段讲一个胆小的人赢得一个奖，奖品是跟一个女孩的约会；莫尼切里那段在很多海外版本中均被删除，其风格比较偏传统喜剧，较低调，容易消失在同行的阴影里；但最为出彩的还是费里尼的那段，名为《安东尼博士的诱惑》，讲一个波霸美女从海报上“活”过来，取笑一个道貌岸然的禁欲男子。