三四十年代，中原大地有长仁和长义兄弟俩。他俩同时爱上了一个姑娘月霞，可月霞却只爱长义。她不得已嫁给了长仁，婚后与长义私奔。 一个偶然的机会，哥俩得到一个狗皮膏药的秘方，他们便用这个药方为方圆百里的老百姓治病。为了女人和秘方，兄弟俩反目成仇。 土匪为霸占秘方，抓住了长义，长义宁死不屈，被土匪杀死。月霞见此，以身殉情。 鲜血唤醒了长仁，他翻然悔悟，用刀劈掉祖传匾额，带着长义与月霞的儿子云游四方，用狗皮膏药为人治病，从此，狗皮膏药便在民间流传开来。...

齐齐生活在上海一个普通的家庭，他很想养一只小狗作为自己的伙伴，但是妈妈不允许家里养宠物。有一天，他偶然在路边发现一只小黄狗，于是把他带回家。为了不让妈妈发现，他和小狗商量好，大人一出现，小狗就得装成不会动的毛绒玩具。就这样，“新玩具狗”堂而皇之地进入了齐齐的家，齐齐给小狗取名叫皮皮。从此，皮皮在齐齐的家里开始了新的生活，齐齐的生活也因此增添了许多烦恼，当然更多的是欢乐，最重要的是齐齐不再寂寞了。