高校教師の直子は、情緒不安定で家事をしていて包丁を手にすると手首を切りたくなってしまう。ある日、彼女は生徒の君子にキスされた。直子の夫・良男は、最近マンネリ気味だからと、彼女にセーラー服を着せてセックスした。君子が学校を休んだので、直子が家を訪ねると、恋人の時男がいた。直子は時男のだらしなさに呆れ、君子を自宅に連れていった。その夜、君子は直子にレズ関係を求めてきた…。

幸男は高校時代からの憧れだった、馬の調教師になるために、恋人の亮と別れ、競走馬フユノイナズマのいる厩舎にやって来た。幸男は昔、たまたま見たフユノイナズマの猛々しく勃起した巨大ペニスが忘れられないのだった。幸男はゲイだ。 　　厩舎での生活が始まった。フユノイナズマは現在レース153連敗中。その上怪我で、引退の危機にさらされていた。幸男は親身になって世話をした。 　　厩舎のオーナーはゲイで、幸男がゲイだというのを知ると、雇ってやる代わりにと、執拗に身体を求めてきた。フユノイナズマへの愛と、世話を続けたい一心から、幸男はSEXに応じ続けたが、それに嫉妬したオーナーの恋人と偶然あるハッテンバで出会ってしまって。

幸男は高校時代からの憧れだった、馬の調教師になるために、恋人の亮と別れ、競走馬フユノイナズマのいる厩舎にやって来た。幸男は昔、たまたま見たフユノイナズマの猛々しく勃起した巨大ペニスが忘れられないのだった。幸男はゲイだ。 　　厩舎での生活が始まった。フユノイナズマは現在レース153連敗中。その上怪我で、引退の危機にさらされていた。幸男は親身になって世話をした。 　　厩舎のオーナーはゲイで、幸男がゲイだというのを知ると、雇ってやる代わりにと、執拗に身体を求めてきた。フユノイナズマへの愛と、世話を続けたい一心から、幸男はSEXに応じ続けたが、それに嫉妬したオーナーの恋人と偶然あるハッテンバで出会ってしまって。

根本玲子は、教師である。特に意識していたわけではないが、24才の現在まで男性経験が全くなかった。そんな玲子を、女生徒の西尾早苗はバカにした目で見ていた。ある日、玲子が日直当番の日、教室を点検していると、男と女の妙な声が聞こえてきた。のぞき見ると、それは同期の女教師、西田和子と男生徒・荒木守の、教室内でのセックスだった。玲子は仰天する。見られたと知った和子は、翌日、玲子を喫茶店に誘い出す。玲子は和子と話し、教育に対する考え方が二人が全く違うことがわかる。

南の島。白い砂浜とコバルトブルーの海。波打ち際に若い女と中年の男女が倒れている。やがて若い女だけがフラフラと立ち上がり、歩き出した。 　　さとうきび畑の側道を歩いているミカヨ。土煙をあげてやって来たセダンが停まり、運転していた高橋は頭から血を流している彼女に声を掛ける。ミカヨは無視して歩いてゆく。高橋は再び車を走らせるとミカヨを轢いた。車を畑に停め、気絶しているミカヨを犯す高橋。意識を取り戻し、激しく抵抗するミカヨ。事を終えた高橋のセダンはミカヨを置いて走り去る。空き地をフラフラと歩くミカヨは力尽きて倒れた。 　　都心の高級住宅街。ミカヨとシズエの母娘がタワーマンションの部屋を訪れる。ミカヨは三沢を紹介され、実の父と思っていいと告げられる。その夜、夫婦の寝室ではシズエと三沢がセックスしていた。ベッドに横たわり、瞬きもせず天井を見つめるミカヨの耳にその声が漏れ聞こえてくる。 　　朝食の席で、三沢はミカヨと家族になった記念に旅行を計画していると話した。ミカヨは嬉しそうに三沢の頬にキスし、玄関を出ていった。準一に抱かれたミカヨは、彼から金を貸して欲しいと言われる。金持ちの三沢の娘になったならできるだろうと準一は思っていた。ミカヨが無理だと答えると、準一はいつものように保険金でどうにかならないかと言い募る…。

南の島。白い砂浜とコバルトブルーの海。波打ち際に若い女と中年の男女が倒れている。やがて若い女だけがフラフラと立ち上がり、歩き出した。 　　さとうきび畑の側道を歩いているミカヨ。土煙をあげてやって来たセダンが停まり、運転していた高橋は頭から血を流している彼女に声を掛ける。ミカヨは無視して歩いてゆく。高橋は再び車を走らせるとミカヨを轢いた。車を畑に停め、気絶しているミカヨを犯す高橋。意識を取り戻し、激しく抵抗するミカヨ。事を終えた高橋のセダンはミカヨを置いて走り去る。空き地をフラフラと歩くミカヨは力尽きて倒れた。 　　都心の高級住宅街。ミカヨとシズエの母娘がタワーマンションの部屋を訪れる。ミカヨは三沢を紹介され、実の父と思っていいと告げられる。その夜、夫婦の寝室ではシズエと三沢がセックスしていた。ベッドに横たわり、瞬きもせず天井を見つめるミカヨの耳にその声が漏れ聞こえてくる。 　　朝食の席で、三沢はミカヨと家族になった記念に旅行を計画していると話した。ミカヨは嬉しそうに三沢の頬にキスし、玄関を出ていった。準一に抱かれたミカヨは、彼から金を貸して欲しいと言われる。金持ちの三沢の娘になったならできるだろうと準一は思っていた。ミカヨが無理だと答えると、準一はいつものように保険金でどうにかならないかと言い募る…。