平静的一天，小老鼠杰瑞躲在洞里配制某种神秘的药水。他小酌之后，身体随之发生了奇妙的变化。原来这是一种可以让服用者具有超快速度的药水，杰瑞迫不及待将老对手汤姆当作实验对象。此时汤姆正躺在沙发上吃沙丁鱼，可是鱼还没有进嘴，便被一阵金色的旋风袭击变成了鱼刺。汤姆惊讶不已，他怀疑屋内有鬼，但很快就否定了这个可笑的想法，他认定这是一只装备了火箭喷射器的苍蝇，于是乎他设下陷阱准备捕捉那个捣乱者。当然，汤姆的速度远远赶不上飞快地杰瑞，一次次捕捉失败，杰瑞也变得愈加猖狂...

平静的一天，小老鼠杰瑞躲在洞里配制某种神秘的药水。他小酌之后，身体随之发生了奇妙的变化。原来这是一种可以让服用者具有超快速度的药水，杰瑞迫不及待将老对手汤姆当作实验对象。此时汤姆正躺在沙发上吃沙丁鱼，可是鱼还没有进嘴，便被一阵金色的旋风袭击变成了鱼刺。汤姆惊讶不已，他怀疑屋内有鬼，但很快就否定了这个可笑的想法，他认定这是一只装备了火箭喷射器的苍蝇，于是乎他设下陷阱准备捕捉那个捣乱者。当然，汤姆的速度远远赶不上飞快地杰瑞，一次次捕捉失败，杰瑞也变得愈加猖狂，房间内所有的食物都被他洗劫一空。汤姆吓的躲进了冰箱，可是他今天的磨难不会就此结束……

阳光明媚的美好日子里，敞开的床前挂着黄色的鸟笼子。金丝雀站在横梁上打着瞌睡，优哉游哉。这时汤姆悄悄靠近，轻轻地拿下鸟笼转身就跑。惊醒的金丝雀不知所措，眼睁睁看着汤姆张着贪婪的嘴巴要吃掉自己。关键时刻，刚好出门的杰瑞伸腿搬到了汤姆，鸟笼咕噜噜滚了出去，撞到树上摔破了。金丝雀晕晕乎乎爬出来，看见愤怒的汤姆正在追逐杰瑞。为了报恩，它责无旁贷冲了上去搭救。经过几番较量，杰瑞和金丝雀躲进高高耸立在院子中央的鸟屋内。汤姆自然不会轻易放过他们，他想尽办法要爬上鸟屋，可...

一如既往，影片的开端，小老鼠杰瑞又称为狡猾顽皮的大猫汤姆戏耍的玩物。汤姆用钓鱼线拴住杰瑞，先放他到处跑，然后强硬地将钓鱼线收回来。杰瑞对此颇感无奈，任凭汤姆将其戏耍，不过时不时还会想出许多鬼花招反戏耍。终于他不再忍受，摆脱掉鱼线逃出门外。刚好垃圾桶旁有一只棕色的野猫正寻找食物，杰瑞主动跳到对方怀中，大献殷勤，以示自己愿意成为野猫的食物。野猫喜出望外，而随即赶来的汤姆则大为光火。汤姆有意抢回老鼠，谁知野猫无比凶悍，毫不留情地赶走了他。

平静的一天，调皮顽劣的汤姆将可怜的小老鼠杰瑞困在鱼缸内，看这个小家伙拼尽全力向外跑，时不时推对方一把，从中取乐。就在此时，门铃声响起，女主人应声准备开门。汤姆连忙将杰瑞拿出来，塞进抽屉里的档案夹中，随后躲在房间角落里。这时女主人开门，她似乎接受了什么人的嘱托，帮助照顾一只小动物。汤姆从远处头头望去，竟发现那是一只干净优雅的小母猫。这可美坏了汤姆，他迅速跑到梳妆台打扮起来，而后故作优雅踱到小母猫的面前大献殷勤，他拿来金鱼和金丝雀讨好对方，可是对方似乎并不喜...

阳光明媚、和风煦煦的海滩上，几只怪模怪样的猫正在用杠铃、哑铃锻炼身体。与此同时，身着夸张红色泳衣的汤姆抱着一大堆行李和食物陪着妖艳矜持的女友来到海滩，他完全没有注意到正躺在沙滩上晒太阳的杰瑞，一下子将遮阳伞插到杰瑞身上，将其压进沙滩里。杰瑞虽然气愤，不过全然不像跟这个见到女人就智商下降的傻瓜计较。他从沙子里爬出来，另找一个地方晒太阳，可是汤姆总将吃剩下的垃圾扔到杰瑞身上，令小老鼠忍无可忍。刚刚赶跑捣乱的杰瑞，汤姆意外发现女友竟然被体魄强健、正在健身的黑猫...

夜深人静，白日里喧嚣的台球馆变得鸦雀无声。可是，黑漆漆的屋内却还有一张桌子亮着灯。原来顽皮的汤姆趁没人之际偷偷溜了进来大过球瘾，他自信满满，不过球技却不敢恭维，好在是自娱自乐，偶尔耍点小聪明也无可厚非。正当他玩兴正酣时，睡在某个球洞里的杰瑞却受到了打扰。迷迷糊糊的小老鼠险些被从天而降的球砸中脑袋，继而又被挤在两球中间。他弄气冲冲地出去寻找扰民的家伙，结果反落在了汤姆的手中，遭到对方好一阵戏耍。或是被台球列车碾压过去，或是踩着黑8跳火圈。小老鼠疲于奔命，而汤...

宁静祥和的一天，女主人前后左右打扫卫生，忙碌不停，而汤姆则悠哉悠哉地躺在地板上地板上睡大觉，全然不将女主人放在眼里。另一边，小老鼠杰瑞大摇大摆将奶酪搬回窝里，汤姆连看都懒得看。主人似乎对他彻底失望了，全然不怒。这时门铃声响起，快递送来了女主人期盼已久的物品——Mechano机器猫，不用喂食，不会烦人，也全无杂毛，干净高效。从现在起，它将代替汤姆承担捉老鼠的工作。机器猫不负众望，轻松抓到杰瑞将其赶了出去，气馁的汤姆只得拿着行李离开。

蔚蓝的大海，迷人的小岛，加勒比迷人的风光吸引着来自世界各地的游客，连汤姆这只懒惰的老猫和顽皮机灵的小老鼠杰瑞也随着游轮来到这里度假。汤姆从舷窗望见大海的美景，更有身形矫健的男人站在冲浪板上与海浪嬉戏。他再也按捺不住激动的心，夹着冲浪板便冲了出去，也许他太过心急，先是撞到门框，然后又接二连三跌倒甲板、舢板和沙滩上，引得杰瑞一阵阵咋舌。

在一所大房子内，淘气的大猫杰斯帕正在戏耍棕色的小老鼠金克斯。金克斯拼尽全力，可是始终逃不出杰斯帕的猫爪，真是受尽折磨。在一次猫鼠追逐中，杰斯帕不小心碰碎了走廊拐角的花盆，结果遭到女主人一通训斥。而且一旦他再打碎任何东西的话，就会被无情地赶到外面。得知这一消息，金克斯开始 有意地破坏屋里的瓷器，这可令杰斯帕慌了手脚……