明朝初年。登基称帝已经十年的开国皇帝朱元璋，从左丞相何世杰口中得知，曾在打江山之时救过自己一命的陈州知县周康平贪贿无度。朱元璋于一怒之下，传旨将周康平处斩。周康平其人素有贤名，众臣皆不相信何世杰之言，力谏朱元璋收回成命。朱元璋拒不从谏，斩决周康平之日即至。就在此时，皇帝玉玺突然从后宫不翼而飞。右丞相李长善得知偷窥玉玺之人，是曾与朱元璋和皇后共过患难的侍女苏小婉。并断定一定是为了假传圣旨，赶赴陈州营救周康平。李长善奉旨出行来到陈州寻回玉玺，得知苏小婉已将周康平劫走，又从陈州百姓口中得知，周知县是位深得民心的好官。李长善回京复命，朱元璋不信其言。但在马皇后的劝说下决定微服重返陈州。奸臣何世杰趁朱元璋不在朝中之机，对朝臣恩威并施，将朝权尽揽。一面令曹昆将朱元璋等人拖在陈州，一面暗中勾结收买倭寇，企图借倭寇之力，达到窃国目的。朱元璋和李长善等人在陈州，耳闻目睹百姓真实情况，并与曹昆等人周旋。最后何世杰孤注一掷，私刻一方玉玺，并在众臣面前皇袍加身。马皇后早已谋划在先，将何世杰生擒。虽被自己豢养的武士李强劫出牢狱，仍难逃一死。一场风波过去，朱元璋幡然醒悟，陈州一行，使自己悟出一个道理，治理天下，要靠民心，民心凝聚，强过玉玺，强过金银。

本片以清朝末年为时代背景，讲述了以苏州男孩小龙、又又等为代表的普通老百姓为护卫传国玉玺与外国传教士、贪官和水寇斗智斗勇并最终获得胜利的故事，展示了中华文化的神奇与珍贵，正义必定战胜邪恶的道理。

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明朝初年。登基称帝已经十年的开国皇帝朱元璋，从左丞相何世杰口中得知，曾在打江山之时救过自己一命的陈州知县周康平贪贿无度。朱元璋于一怒之下，传旨将周康平处斩。周康平其人素有贤名，众臣皆不相信何世杰之言，力谏朱元璋收回成命。朱元璋拒不从谏，斩决周康平之日即至。就在此时，皇帝玉玺突然从后宫不翼而飞。右丞相李长善得知偷窥玉玺之人，是曾与朱元璋和皇后共过患难的侍女苏小婉。并断定一定是为了假传圣旨，赶赴陈州营救周康平。李长善奉旨出行来到陈州寻回玉玺，得知苏小婉已将周康平劫走，又从陈州百姓口中得知，周知县是位深得民心的好官。李长善回京复命，朱元璋不信其言。但在马皇后的劝说下决定微服重返陈州。奸臣何世杰趁朱元璋不在朝中之机，对朝臣恩威并施，将朝权尽揽。一面令曹昆将朱元璋等人拖在陈州，一面暗中勾结收买倭寇，企图借倭寇之力，达到窃国目的。朱元璋和李长善等人在陈州，耳闻目睹百姓真实情况，并与曹昆等人周旋。最后何世杰孤注一掷，私刻一方玉玺，并在众臣面前皇袍加身。马皇后早已谋划在先，将何世杰生擒。虽被自己豢养的武士李强劫出牢狱，仍难逃一死。一场风波过去，朱元璋幡然醒悟，陈州一行，使自己悟出一个道理，治理天下，要靠民心，民心凝聚，强过玉玺，强过金银。

剧情发生在朱棣“靖难”成功之后，野心勃勃二弟朱高煦率兵进京，欲要模仿李世民玄武门夺嫡。可是朱棣死后，太子朱高炽悄悄地即位，朱高煦失去了先机，可是还没过多久，朱高炽也死了，朱高煦再次预谋夺位，与弟弟朱高燧、堂侄朱瞻基、朱瞻堂约定，谁先抢到大明玉玺，谁就即位，于是一场阴谋争斗就此展开。

剧情发生在朱棣“靖难”成功之后，野心勃勃二弟朱高煦率兵进京，欲要模仿李世民玄武门夺嫡。可是朱棣死后，太子朱高炽悄悄地即位，朱高煦失去了先机，可是还没过多久，朱高炽也死了，朱高煦再次预谋夺位，与弟弟朱高燧、堂侄朱瞻基、朱瞻堂约定，谁先抢到大明玉玺，谁就即位，于是一场阴谋争斗就此展开。

又弱又怂的叶小碟本是贤武门一个无忧无虑的弟子，但为了阻止师妹嫁给炎国太子为侧妃，他毅然踏上寻找前朝神玺之路。一路上神秘凶险，小碟竟然越挨打越能变强，原来他体内住着一个心魔。最终小碟勇敢战胜外敌和心魔，成为强者！

为了成就天下霸业，天下会帮主雄霸请泥菩萨为自己批命，获得“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”的十六字真言。所以为了找到风云，雄霸不惜到处杀虐，最后将孩童时候的聂风和步惊云收入身边。正是得了风云之助，雄霸的霸业扩展越来越顺利。时间很快就过去，雄霸的称霸野心越 来越大，不过此时却收到泥菩萨又一次批命送上的“成也风云，败也风云”。不禁令雄霸对身边的聂风和步惊云处处提防，忧心忡忡。雄霸出计，将步惊云喜欢的孔慈嫁给大徒弟秦霜，而孔慈却暗恋着聂风，使得风云二人反目，孔慈也因保护聂风身亡。风云二人也因此先后离开天下会行走江湖。在不断的闯荡中，聂风受童年好友断浪的怂恿决定找雄霸报杀父之仇，而步惊云也因雄霸的步步紧逼对雄霸愤恨有加。最终步惊云意外获得麒麟臂，聂风获得雪饮狂刀，在剑池与雄霸展开了生死大战。

为了实现称霸天下的野心，天下会帮主雄霸（千叶真一 饰）请泥菩萨为自己批命，得到“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”的十六字箴言。于是，为了找到风云，雄霸大肆杀戮，最终将孩童时期的聂风和步惊云收入麾下。有了风云的助力，雄霸的霸业进展得愈发顺利。 时光匆匆流逝，雄霸的野心也日益膨胀。然而，此时他又收到泥菩萨的第二次批命“成也风云，败也风云”。这让雄霸对身边的聂风（赵文卓 饰）和步惊云（何润东 饰）心生戒备，忧心不已。 雄霸设下计谋，将步惊云心仪的孔慈许配给大徒弟秦霜，而孔慈实则暗恋着聂风，此举导致风云二人反目，孔慈为保护聂风不幸身亡。此后，风云二人相继离开天下会，闯荡江湖。 在闯荡过程中，聂风受童年好友断浪怂恿，决定找雄霸报杀父之仇；步惊云也因雄霸的步步紧逼而对其愤恨不已。最终，步惊云意外获得麒麟臂，聂风得到雪饮狂刀，二人在剑池与雄霸展开了一场生死大战。

东瀛霸主绝无神为夺中土皇权，擒下一众武林人士逼其臣服，就连步惊云、聂风及武林神话无名连手，与绝无神对峙亦受重创。 　　楚楚为救步惊云挡下重击而昏迷不醒，令步惊云心愧不已。为保江湖，聂风不惜以身犯险修炼魔功。期间，他遇上了生命中的另一至爱第二梦。 　　绝无神军队在迅雷不及掩耳之际，兵临城下再下一城，众人始料不及，而聂风为救第二梦却中途破关…… 　　原来，绝无神入侵的真正目的，全系于一个位于凌云窟的远古墓冢，一个掌控神州皇权命脉的禁地，步惊云及半疯之聂风沿途截撃绝无神，三人于墓冢中遇上作最后对决，神州命运会否改变？