前松田组干部岛谷良一（高倉健 饰）在人生最巅峰时选择隐退，从此不问江湖恩怨，偏居东京一隅经营一家饭店，并和倾慕自己的女记者仁木克子（梶芽衣子 饰）萌生了爱情。 　　此时的松田组由一群充满干劲的少壮派领导，实力和地盘逐年扩大。为了阻止松田组的扩张，敌对帮派关口组组长关口功（小池朝雄 饰）从大阪请来永井组干部栗田光男（安藤昇 饰），希望他来主持成立一个黑帮联合会，以此限制对手的扩张。松田组对此议案表示抗议，继而点燃与关口组的战火。关口狡猾毒辣，他与栗田的老大永田辰吉（内田朝雄 饰）相互勾结，致使松田组愈加被动，主要头领接连遇害。好友和昔日部下之死，让岛谷再也无法置身事外……

80年代第一个仲夏，南方某城市的前进拖拉机厂，由于受以往浮夸风的影响和"四人帮"时期的破坏，产品积压，质量不合格，生产的新车卖不出去，退货的"死车"又堵了门。但就在全厂陷入"经济危机"的时刻，以红旗车间主任李保本为首的一伙人，却在老厂长妻子、组干科科长刘雨芳的纵容下，为红旗车间命名20周年大搞庆祝活动，搭彩牌楼，张灯结彩，为迎接红旗车间出身的元老们回厂参加庆祝活动而忙碌着。副厂长蔡明，不仅不介入这种形式主义的做法，反而当着农机局张局长等元老们的面，正式向老厂长王开济提出修复"死车"，挽回厂誉，不占用生产时间搞庆祝活动等几点建议，这得到了张局长的称赞和王开济的支持，但却遭到了刘雨芳、李保本等的抵制。因此，当他着手组织修复"死车"时，要钱没有钱，要料没有料，要人不给人，甚至老厂长为他写了"手谕"叫各部门配合他工作，也都无济于事。蔡明在压力面前并不气馁，他首先以巧妙灵活的手段解散厂业余宣传队，成立了修复"死车"的技术服务队，并带领他们下乡。又派他的女朋友、技术员徐艳赴上海采购价廉物美的柴油机，毅然决然地甩掉了"亲家厂"的束缚。在副总工程张杰的积极配合下，终于试制成功了质量好、价格便宜的新型拖拉机。蔡明还依靠全厂职工代表大会的力量，以诚恳的态度帮助老厂长揭出了红旗车间谎报产值问题。老厂长王开济真正认识到蔡明是一个可以信赖的接班人，他以豁达的胸怀，明智的态度，摆脱了陈规旧习的阻挠，把厂长的职权交给了年富力强的蔡明。

牧师受邪恶势力控制，被迫做出令人讨厌的行为。

孟英回到新疆，路边的一个残败不全的旧碉楼，勾起她无限辛酸和痛苦的回忆：这个旧碉楼是18年前新疆反动派盛世才的监狱，关过许多党的优秀儿女，孟英和她的丈夫赵彬也在其中。赵彬在敌人面前英勇不屈，最后慷慨就义。临别前，他把自己的毛衣留给孟英怀里不满周岁的孩子。敌人进一步威逼孟英，要杀死孩子，孟英同牢的维族姑娘阿拉木汗的父亲来探监时救走了孩子。18年后的今天，孟英从北京又调回到乌鲁木齐铁路局，在兰新铁路的筑路工地上担任党委书记。在这个工地上，有一座莫顶山挡住了工程的进展，推土机长艾里主张劈开莫顶山，他的建议遭到残留反动分子王冬和买买提队长的反对。艾里冒着风雪，奋不顾身地上山探路，不幸掉进雪坑。买买提队长要开除艾里。孟英严厉批评买买提的错误思想，批评了艾里的莽撞，最后决定打通莫顶山。

孟英回到新疆，路边的一个残败不全的旧碉楼，勾起她无限辛酸和痛苦的回忆：这个旧碉楼是18年前新疆反动派盛世才的监狱，关过许多党的优秀儿女，孟英和她的丈夫赵彬也在其中。赵彬在敌人面前英勇不屈，最后慷慨就义。临别前，他把自己的毛衣留给孟英怀里不满周岁的孩子。敌人进一步威逼孟英，要杀死孩子，孟英同牢的维族姑娘阿拉木汗的父亲来探监时救走了孩子。18年后的今天，孟英从北京又调回到乌鲁木齐铁路局，在兰新铁路的筑路工地上担任党委书记。在这个工地上，有一座莫顶山挡住了工程的进展，推土机长艾里主张劈开莫顶山，他的建议遭到残留反动分子王冬和买买提队长的反对。艾里冒着风雪，奋不顾身地上山探路，不幸掉进雪坑。买买提队长要开除艾里。孟英严厉批评买买提的错误思想，批评了艾里的莽撞，最后决定打通莫顶山。在大雪冰封、巍峨高耸的莫顶山脚下，艾里第一个接受了爬坡的任务。正在这时，人民公社的阿西姆社长——艾里的爷爷领着社员们赶来助阵，当他听说艾里担任这个任务时，突然要求孟书记另换别人去。在众人的询问下，阿西姆老泪纵横地说出了艾里的身世：艾里不是他的亲孙子，而是烈士的骨肉，并打开褡裢，拿出一件绣着五角星的毛衣……孟英看到这一切，顿时明白了，眼前的艾里就是自己失散18年的孩子，眼前的阿西姆社长，就是当年救走孩子的维族老大爷。但她控制住自己的感情，毅然地宣布：“爬坡任务，还是交给艾里执行!”爬坡开始了，艾里驾驶的推土机越过冰坂，绕过雪坑，终于胜利到达山顶。正在这时，县委书记阿拉木汗听到孟英的消息，赶来会晤，她就是18年前与孟英同牢的维族姑娘。俩姐妹拥抱在一起，艾里也十分激动地认了自己的亲生母亲。铁路通车了，列车飞驰在绿色的原野上，富饶美丽的新疆展现在人们面前，英雄的两代人为革命事业贡献着自己的一切。

孟英回到新疆，路边的一个残败不全的旧碉楼，勾起她无限辛酸和痛苦的回忆：这个旧碉楼是18年前新疆反动派盛世才的监狱，关过许多党的优秀儿女，孟英和她的丈夫赵彬也在其中。赵彬在敌人面前英勇不屈，最后慷慨就义。临别前，他把自己的毛衣留给孟英怀里不满周岁的孩子。敌人进一步威逼孟英，要杀死孩子，孟英同牢的维族姑娘阿拉木汗的父亲来探监时救走了孩子。18年后的今天，孟英从北京又调回到乌鲁木齐铁路局，在兰新铁路的筑路工地上担任党委书记。在这个工地上，有一座莫顶山挡住了工程的进展，推土机长艾里主张劈开莫顶山，他的建议遭到残留反动分子王冬和买买提队长的反对。艾里冒着风雪，奋不顾身地上山探路，不幸掉进雪坑。买买提队长要开除艾里。孟英严厉批评买买提的错误思想，批评了艾里的莽撞，最后决定打通莫顶山。

庆澈和泰勇，两个国王帮的领导人，庆祝张老板的生日，和仁成攻击。张死后，庆哲和泰勇勉强逃脱，他们分别躲在天使教堂和一座名为隐寺的寺庙里，躲避仁成的追捕。庆澈逃到天使教堂，那里被一个欺诈的牧师破坏了，他被尊为新牧师，泰勇与首席僧侣和黄江僧侣住在一起，赶走了躲在一个名为隐寺的寺庙里的各种罪犯。仁成利用庆哲和泰勇失踪的机会从事私人贷款和人口贩运，与此同时，侦探Cha Do pil的家人死于仁成。作为回应，愤怒的侦探Cha Do pil拜访了庆州和泰勇，并提议建立一个临时联盟来抓捕黄仁成。现在，牧师、僧侣和萨满警察之间的一场有趣的联合行动开始了。