电影分为两部分，讲两对男女的相遇相知，有点儿公路电影味儿。首先出场的是阿朗（刘雅丽），她是港深公路上一间酒吧的收银员，竟日看着人来人往，彼此间看像熟络实则陌生，她惟独对货柜车司机阿春（卢惠光）暗生情愫，认定他是带她远离这个枯燥世界的人。而另一边厢，出场的是沦为妓女的阿Cat（李惠敏），她希望以出卖身心来换取一笔金钱，好让她从此离开这个丑恶的世界，但监管她的马夫Danny（陈豪）却令她的愿望幻灭，因二人日久生情，而Danny又身负巨债，Cat赚来的每一分钱都为他偿还赌债。不过，在一个月黑风高的晚上，二人毅然踏上不归之路。

19岁的卡尔（保罗·庞吉利南 Paolo Pangilinan 饰）是一名修习建筑学的学生，为了培养他独立生活的能力，卡尔的父母切断了卡尔的经济来源，要求他搬到叔叔的公寓，在那里开始独自的生活。为了赚钱，卡尔只得开始打工，然而，当他的一个客户突然人间蒸发后，卡尔陷入了经济危机之中。 　　一天，一个名叫乔什（伊恩·庞里南 Ian Pangilinan 饰）的男人搬到了卡尔家隔壁，成为了他的邻居。乔什和家里人闹了矛盾，才一个人躲了出来。他向卡尔提出了一个离谱的要求，委托卡尔和他开始同居生活并且假扮他的男朋友，作为回报，他将代替卡尔支付卡尔承担不起的房租。这看上去是一笔稳赚不赔的买卖。

19岁的建筑专业学生Karl，在大学第二学期开始之前，他的父母强迫他搬到他叔叔的公寓去学习独自生活。迫于生计，Karl在网上打零工。但当他的一个主要客户突然失踪之后，他陷入了财务危机，没有办法支付生活开销。一天，神秘的Vlad搬进公寓成为了他的邻居。原来他是躲避家人搬进来的，并且要求Karl与他同屋居住并且假扮他的男朋友，作为回报Vlad会支付Karl的房租。这对假戏男友最终会变成真正的恋人吗？

《讯息》“message”： 花心大萝卜俊胜（宋承宪饰）跟他的好朋友仁棋（车承元饰）互相交换传呼机，以便甩掉前女友晓英（李娜英饰）。有一天，俊胜收到仁棋女友敏贞（崔智友饰）给仁棋的讯息，而对她渐渐产生兴趣。俊胜向仁棋询问有关敏贞的事情，而仁棋对敏贞毫不关心，甚至另有女友。俊胜为敏贞打抱不平，跟仁棋大吵一架，而开始给敏贞发讯息…… 《无言的结局》“openended” 患上贤癌的紫英（李美妍饰演）跟男朋友分手之后，坐飞机前往济州岛，准备在那里度过自己剩下的人生。在飞机上，她认识了比自己小的相浩（李民宇饰演），决定到他家投宿。相浩得知此事，决定充当紫英的向导。相浩带紫英去看一种老旧的房子，并对她说要将旧房改为开放型建筑的理想。他们不知不觉地被对方吸引了。但残酷的是，这段感情终究不能有情人成眷属，双方直到结束都无法告白。

《讯息》“message”： 花心大萝卜俊胜（宋承宪饰）跟他的好朋友仁棋（车承元饰）互相交换传呼机，以便甩掉前女友晓英（李娜英饰）。有一天，俊胜收到仁棋女友敏贞（崔智友饰）给仁棋的讯息，而对她渐渐产生兴趣。俊胜向仁棋询问有关敏贞的事情，而仁棋对敏贞毫不关心，甚至另有女友。俊胜为敏贞打抱不平，跟仁棋大吵一架，而开始给敏贞发讯息…… 《无言的结局》“openended” 患上贤癌的紫英（李美妍饰演）跟男朋友分手之后，坐飞机前往济州岛，准备在那里度过自己剩下的人生。在飞机上，她认识了比自己小的相浩（李民宇饰演），决定到他家投宿。相浩得知此事，决定充当紫英的向导。相浩带紫英去看一种老旧的房子，并对她说要将旧房改为开放型建筑的理想。他们不知不觉地被对方吸引了。但残酷的是，这段感情终究不能有情人成眷属，双方直到结束都无法告白。

本片以电影剧照、电影宣传照、导演工作照和演员照片等引来夸张搞笑的动画，道尽一部优秀电影的出炉是何其艰难，其中的一把辛酸泪只有电影人自己才知。 　　编剧要通过不断地与稍纵即逝的灵感做斗争，才能写出自己和导演都满意的剧本；可是他们满意的剧本，相关审查部门总能找出各种各样的问题，于是最终到达他们手上的剧本，可能已与原来的大相径庭；之后，导演开始与摄影师、美工、场记等人员一遍遍地沟通，敲定细节，找寻合适的演员；拍摄中，问题会一个接一个出现，有些镜头要重复拍摄许多次；拍完剪完，要再送有关部门审查，如果他们提出修改意见，有些镜头必须重拍；好不容易电影上映了，该电影的所有工作人员又要忐忑不安地等待观众的检验。

Three movie genres of the 1930s, boxing films, WWI aviation dramas, and backstage Broadway musicals, are satirized using the same cast.

通过三部分组成的纪录片，透过帷幕观察戛纳电影节的内幕以及它的秘密。

臺灣新電影三十週年之際，導演谢慶鈴從台北飛往清邁、巴黎、東京、香港、北京、鹿特丹甚至布宜諾斯艾利斯，背景完全不同的導演、影評、藝術家们，娓娓道來臺灣新電影與他們的關係，那麼远、那麼近。