这是大连的一个寒冬，林晓月（徐熙媛 饰）带着6岁的女儿妮妮搬到新居，刚经历婚姻失败的晓月情绪低落，一心只想和女儿度过以后的生活。 　　然而新居十分古怪，这里流传曾经有一个母亲在这里把女儿扔下楼后跳楼自尽的故事，女儿也是6岁，让晓月十分心寒。当晚就噩梦连连。 　　白天晓月把妮妮送去学校后，回家发现楼道墙壁上全是娇艳欲滴的玫瑰，原来是邻居方程（刘烨 饰）画的，还能变魔术般从墙上摘下来送给她。方程的热心让晓月感激，后来方程还为晓月打退前来骚扰纠缠的丈夫。 　　但妮妮开始越来越不对劲，她开始把自己关在房间，和一个不存在的人说话。被问起来，她说自己有个朋友叫心仪。这晚晓月从噩梦惊醒，旁边坐着一个女人，说是七年前在这里把女儿扔下去然后自己跳楼自尽，女儿的名字就叫心仪……

三只小猪住在一所大房子中，在它们中间，名叫海姆里克（肖恩·毕肖普 Sean Bishop 配音）最为疑神疑鬼，它经常怀疑镇上的邻居们在做一些不法活动，于是通过各种手段偷窥别人，不仅为他人带来了麻烦，也令自己遭遇各种各样的事故，甚至到了坐轮椅的地步。可即便如此，它依然不改疑心病的本性，这一次海姆里克盯上了新搬来的邻居——一头神色紧张、行踪可疑的狼（阿洛恩·沃纳 Aron Warner 配音），它眼见邻居的包里藏着各种亮闪闪的刀具，于是又犯起偷窥的毛病。 　　也许这一次它是对的，因为夜幕降临之后，那匹狼竟然变身成为一名体态丰腴的妇人，而妇人也显然发现了海姆里克的举动……