陈百兄妹自小在戏班长大，走南闯北，练得一身好武功。陈百（刘家良 饰）为人豪爽、武功高强、当地街坊都对他十分敬仰，却因此成为当地恶霸段长远（罗烈 饰）的心头之患、欲除之而后快。段长远于是计上心头，利用陈百贪杯的个性，一次，趁他酒醉之际，污蔑他奸污了自己的妻子。可怜陈百以为自己真的酒后乱性、懊悔万分，甘愿被段长远关了起来。妹妹翠红（惠英红 饰）为了救出大哥，决定牺牲自己……

陈百武功高强，惹恶霸段长远妒忌，布局诬指百强暴其妻。百以为自己喝醉酒惹祸，其妹翠红亦不知是计，愿作远妾，以换取释放百。远允之，乃废百武功免后患。经此，百潦倒江湖，以耍猴为生，幸遇青年小侯相助，百感动下传授猴拳予小侯。后百得知昔日乃遭远所陷害，誓报此仇……

A young boy must learn Kung-Fu like his father while helping keep the "secret manual" out of the wrong hands.