A young boy must learn Kung-Fu like his father while helping keep the "secret manual" out of the wrong hands.

抗日战争时期的天津，有一个评戏班叫"义亭社"，由张杨两姓组成，生活如一家人.领班张义亭是位耿直的老艺人，他的独生女儿灵芝已是走红的评剧明星。一天晚上，灵芝领来一个土匪李司令，并要嫁给她，从此不再唱戏。张义亭一怒之下与女儿断绝了关系。在婚礼的晚上，灵芝发现丈夫已娶过几房太太，并且是个杀人不眨眼的刽子手。师父收养的义子张乐天同杨家长...

陈百兄妹自小在戏班长大，走南闯北，练得一身好武功。陈百（刘家良 饰）为人豪爽、武功高强、当地街坊都对他十分敬仰，却因此成为当地恶霸段长远（罗烈 饰）的心头之患、欲除之而后快。段长远于是计上心头，利用陈百贪杯的个性，一次，趁他酒醉之际，污蔑他奸污了自己的妻子。可怜陈百以为自己真的酒后乱性、懊悔万分，甘愿被段长远关了起来。妹妹翠红（惠英红 饰）为了救出大哥，决定牺牲自己……

陈百武功高强，惹恶霸段长远妒忌，布局诬指百强暴其妻。百以为自己喝醉酒惹祸，其妹翠红亦不知是计，愿作远妾，以换取释放百。远允之，乃废百武功免后患。经此，百潦倒江湖，以耍猴为生，幸遇青年小侯相助，百感动下传授猴拳予小侯。后百得知昔日乃遭远所陷害，誓报此仇……

武林各派之首五岳门广发武林贴，竞选新一任掌门。五岳门掌门霍青流之女霍星辰轻松击败各路豪杰。霍青流为安抚众人，提出公开选婿。 实际上，霍星辰不会武功，她武林高手的表现都是霍家上下配合欺瞒众人的。 霍青流骗霍星辰已经用药封住了霍星辰的“内力”，霍星辰爬墙出逃，被路过前来五岳门调查侠士失踪一事的蒋步汀接住，给送回五岳门。 被关禁闭的霍星辰遂写信求助慕冰河，蒋步汀为了防止霍星辰逃离五岳门，修改了信件内容。

武林各派之首五岳门广发武林贴，竞选新一任掌门。五岳门掌门霍青流之女霍星辰轻松击败各路豪杰。霍青流为安抚众人，提出公开选婿。 实际上，霍星辰不会武功，她武林高手的表现都是霍家上下配合欺瞒众人的。 霍青流骗霍星辰已经用药封住了霍星辰的“内力”，霍星辰爬墙出逃，被路过前来五岳门调查侠士失踪一事的蒋步汀接住，给送回五岳门。 被关禁闭的霍星辰遂写信求助慕冰河，蒋步汀为了防止霍星辰逃离五岳门，修改了信件内容。

陈铁衣穿越而来，被困苦寒之地百年，练剑百年，养剑百年，以瞎眼之躯，携剑出山。我有一剑，可一剑开山，可一剑断江，可一剑降魔。剑气纵横三千里，游龙浩荡十四州。人若犯我，以剑斩之！天若不平，以剑破之！神挡杀神，佛挡杀佛！ 这是一个瞎眼白发少年，手握绝世宝剑，行走于玄天大陆，以剑破万法，以剑平天下，快意恩仇的故事。

四福星大山地、西牛皮、罗汉果与花旗参天生好色捣旦，一事无成。巫二器背叛大哥大后，还对警方诸多作对。曹警司束手无策，唯有用最后一张皇牌：邀四福星重出江湖……