抗日战争爆发后，广州遭受敌机轰炸，许多人逃往香港避难。青年学生林怀冰在搭船赴港途中，与少女陈静芬相识。静芬的未婚夫白侃如在香港负责为抗日运输军火，颇受汉奸特务注目。 　　静芬来港后，由于未婚夫工作繁忙，两人感情有些疏远。一天，静芬参加献金义卖，路遇因失业而潦倒的林怀冰，便把他带回自己家中，与之交谈，始知林怀冰原是白侃如的老同学，因而将他留住下来。不久，广州沦陷，白侃如发起组织“回国服务团 ”。当他发现静芬与怀冰已经热恋时 ，便将军火运输任务委托给林怀冰，自己随服务团回内地抗战。不久，林怀冰结识了交际花金露丝，为其所惑，竟向她泄露了军火库的秘密。圣诞节前夕，当林怀冰与金露丝正在舞厅狂欢时，军火库突然起火，大批军用物资被毁。静芬察觉林怀冰与金露丝的关系，两人发生争吵，林怀冰一怒而去金露丝家，静芬也回内地参加战地服务工作。至此，金露丝已完全控制了林怀冰，遂露出汉奸特务面目，威胁林怀冰加入敌特组织。这时，林怀冰才恍然大悟，他痛改前非，冲入敌特机关，尽毙敌特爪牙，然后返内地加入了敢死队。在一次偷袭敌军阵地时，林怀冰炸毁了敌人的军火库，自己也壮烈殉国。

《白云之下》讲述了一对普通的蒙古族牧民夫妻因生活追求的不同而产生的某种生活困境。妻子萨如拉认为美好的生活就是和丈夫在草原上日出而作日落而息，而丈夫朝克图厌烦了枯燥单调的牧人生活，他认为美好的生活不在草原而在远方，瞒着妻子一次次远走他乡……

《白云之下》讲述了一对普通的蒙古族牧民夫妻因生活追求的不同而产生的某种生活困境。妻子萨如拉认为美好的生活就是和丈夫在草原上日出而作日落而息，而丈夫朝克图厌烦了枯燥单调的牧人生活，他认为美好的生活不在草原而在远方，瞒着妻子一次次远走他乡……

身患老年痴呆症的吴宗华向来与家人不和，尤其与儿子吴咏关系紧张。就在吴宗华走向生命终点之前，他执意要回青年时期曾经工作过的嘉陵县去探望身患重病的老战友。由于父亲生活无法自理，儿子吴咏不得不陪伴吴宗华踏上了这段旅途。经过一番波折，两人终于来到嘉陵县，却没想到揭开了父亲年轻时一个不为人知的秘密。这也解释了父亲为何多年来一直对家庭照顾不周的原因——而这也正是一家人之间多年来最大的芥蒂和心结。在陪伴父亲走完生命最后的旅程之后，吴咏终于找回了与父亲之间的亲情，父亲吴宗华也在安详中离开了人世。

少年李子文因父母计划生二胎，被迫将心爱的流浪狗白云赶出家门。他一度想通过举报电话改变局面，却在犹豫中放弃。最终，母亲流产、白云走失，命运无情地撕裂了生活的平衡。在失去与成长的痛楚中，子文渐渐理解了父母的苦衷，感受到命运的无常。 　　Young Li Ziwen is forced to part with his beloved stray dog, Baiyun, as his parents plan for a second child. He contemplates making a report to change the situation but ultimately hesitates and refrains. In the end, his mother suffers a miscarriage, and Baiyun goes missing, leaving the family in quiet devastation. Through loss and growth, Ziwen comes to understand his parents’ struggles and perceives the impermanence of life.

身患老年痴呆症的吴宗华向来与家人不和，尤其与儿子吴咏关系紧张。就在吴宗华走向生命终点之前，他执意要回青年时期曾经工作过的嘉陵县去探望身患重病的老战友。由于父亲生活无法自理，儿子吴咏不得不陪伴吴宗华踏上了这段旅途。经过一番波折，两人终于来到嘉陵县，却没想到揭开了父亲年轻时一个不为人知的秘密。这也解释了父亲为何多年来一直对家庭照顾不周的原因——而这也正是一家人之间多年来最大的芥蒂和心结。在陪伴父亲走完生命最后的旅程之后，吴咏终于找回了与父亲之间的亲情，父亲吴宗华也在安详中离开了人世。

少年李子文因父母计划生二胎，被迫将心爱的流浪狗白云赶出家门。他一度想通过举报电话改变局面，却在犹豫中放弃。最终，母亲流产、白云走失，命运无情地撕裂了生活的平衡。在失去与成长的痛楚中，子文渐渐理解了父母的苦衷，感受到命运的无常。 　　Young Li Ziwen is forced to part with his beloved stray dog, Baiyun, as his parents plan for a second child. He contemplates making a report to change the situation but ultimately hesitates and refrains. In the end, his mother suffers a miscarriage, and Baiyun goes missing, leaving the family in quiet devastation. Through loss and growth, Ziwen comes to understand his parents’ struggles and perceives the impermanence of life.

本片榮獲「電影旬報」年度十大電影第三位及最佳男主角獎！ 　　身影漸遠；記憶猶在！ 　　故土深情；有誰共鳴？ 　　在瀨戶內海的倉橋島上，一對靠用船搬運石頭為、過著簡單生活的夫婦，因為工業化的關係，雖然深愛故鄉，但為了追尋更光明的前景和新天地，卻不得不離開。這是一部歌頌故土深情而又充滿感慨的言志作品，是《男人之苦》、《幸福黃手絹》導演山田洋次特別有感而發的作品。他在故事發生的廣島縣倉橋島居住了一個多月，精心構思劇本，還大膽起用當地作即興演出，結果成績蜚然，被公認為山田的畢生傑作之一。