在经济高速发展的今天，人们执著于优渥的物质生活，而开始遗忘曾经的创痛。 　　广岛和长崎，两个曾遭受原子弹毁灭的城市，而今活跃在这里的年轻人们已经遗忘了半个多世纪前的战争和笼罩在祖辈头顶上空的蘑菇云。但对某一类人来说，这确是一段永生难忘的恐怖记忆。本片采访了经历过原爆的生还者，他们回忆了战争时期的生活、原爆的恐怖瞬间、爆炸后的残酷场面以及之后身心所遭受的无尽痛苦。与此相对，剧组还参访了当天执行轰炸任务的美国老兵，听他们谈论了投放原子弹时交杂矛盾的感受……

本片讲述的是著名的“山巅舞者”（踢踏舞的一种疯狂形式），被称为“跳舞的不法之徒”的杰斯科·怀特的故事。他和他的父亲唐纳德·雷·怀特在之前已经是纪录片《说话的脚》和《跳舞的不法之徒》的描写对象。生长在西弗吉尼亚州的阿巴拉契亚山的腹地，那里的每个人都拥有一把枪，一个威士忌酒壶和一辆电池房车。年少不羁的杰斯科因为毒品和种种疯狂举动总是不断进出管教所和精神病院，父亲想到的拯救他的方式就是舞蹈。在后者不幸命丧于一群酒鬼之后，杰斯科继承了他的衣钵，离开了故乡寻找第二次生命，并遇见了他一生的爱希尔拉。希尔拉年纪是他的两倍，而身高只有他的一半，这肯定是一对奇怪的恋人。然而只有一件事，那就是父亲的惨死一直是主人公心头挥之不去的阴影，最终他终于和恶魔不期而遇。