特技演员程郎（黎明 饰）幼时与父亲程孝全（刘兆铭 饰）不和，负气去了台湾独自生活，妹妹程虹（杨美仪 饰）借来台湾找老同学沈文薏（周海媚 饰）的机会想让哥哥回香港。在妹妹的说动下，老婆跑路独自带着儿子的程郎终于回到了香港，回家后的程郎重逢童年伙伴高天俊（温兆伦 饰），并很快与一名越南难民展翘（邵美琪 饰）发展出刻骨铭心的恋情，可展翘最终选择离开香港，两人幸好失落之余沈文薏的出现让程郎看到一丝曙光。与此同时，程郎不知道妹妹已经爱上了高天俊，而高天俊却爱着文薏，被横刀夺爱的他渐渐开展了一系列丧心病狂的报复手段，一团乱麻之际展翘回港，程郎陷入了剪不断理还乱的三角关系中。

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女高中生顾咕咕，因救猫咪遭遇车祸。再睁眼时，发现自己竟成小婴儿。 南皇帝室诞女视为不祥，当王后再产下一女时，皇帝决定处死刚出生的婴儿。可刚出生的婴儿竟能说话，震惊的侍女失手将顾咕咕扔入水中，即将溺死的顾咕咕被皇帝及时救起，并赐名南宫晦儿。 皇帝有意试探晦儿，决定给晦儿做智力测试，若不能通过，再处死晦儿……

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马天龙、苏云飞和梁丘禾是在黑帮混迹的情同手足的三兄弟，一次偶然中，三人结识了名为秦婉莹的女子，三人都被她的美貌深深吸引坠入情网，可是秦婉莹最终却嫁给了帮派里的当家老掌柜。原来，秦婉莹以为老掌柜是她的杀父仇人，想要借此来报仇，然而，在马天龙等人的调查下他们发现，秦婉莹真正的仇人其实是上海滩黑帮老大潘四爷。 秦婉莹告诉马天龙一行人，如果谁能够杀死潘四爷帮她报仇，她便以身相许，虽然这是一件非常危险以及几乎不可能成功的事情，但三人还是决定铤而走险。

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