民女沈棠离意外得知自己的夫君秦识檐是即将登基的太子，为了不拖累夫君，她带着孩子离开。多年后，秦识檐以为妻儿早已去世，没想到长大的孩子小满正和沈棠离乞讨为生。父子相遇却彼此不识，更是多种误会让母子的人生充满苦难，直到偶然的机会秦识檐终于认出妻儿。

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八十年代，女记者卡伦（Alison Lohman 饰）正著手调查十五年前一桩酒店凶案的真相。当事人兰尼（Kevin Bacon 饰）与文斯（Colin Firth 饰）是著名搭档艺人，1972年，两人为慈善事业筹款而进行巡回演出期间，人们在他们的套房中发现了一具女尸……卡伦先后接近两人，得到了兰尼的自传手稿，兰尼声称死者莫琳因嗑药过量而溺毙，但卡伦将兰尼的生活习惯与自传两相佐证后发现疑点重重。当年兰尼与文斯事业顺利，于是黑社会邀请他们演出，某夜，校报记者莫琳同两人上床，无意中发现文斯的同性恋倾向并以此要挟。兰尼怀疑吸毒成瘾的文斯杀死莫琳，但两人在黑社会庇护下都逃避了制裁。卡伦对两人各自的陈述不置可否之际，真正的凶手却自己浮出了水面…… 　　本片获2006年加拿大吉尼奖最佳剧本奖。

在云城东面的客栈内，秦落烟（将军二小姐）与宣武王傅子墨（疯批王爷）意外相遇，并在一系列纠葛后产生了深厚的情感纽带。

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