12 artwork transitions by Jeremy Blake for the film Punch-Drunk Love (2002).

Tom Waits is one of the most original musicians of the last five decades. Renowned for his gravelly voice and dazzling mix of musical styles, he's also one of modern music's most enigmatic and influential artists. 　　His songs have been covered by Bruce Springsteen, Rod Stewart and Norah Jones, among many others. But Waits has always pursued his own creative vision, with little concern for musical fashion. 　　In a long career of restless reinvention, from the barfly poet of his early albums to the junkyard ringmaster of Swordfishtrombones, his songs chronicle lives from the margins of American society - drifters, dreamers, hobos and hoodlums - and his music draws on a rich mix of influences, including the blues, jazz, Weimar cabaret and film noir. 　　Using rare archive, audio recordings and interviews, this film is a bewitching after-hours trip through the surreal, moonlit world of Waits' music - a portrait of a pioneering musician and his unique, alternative American songbook.

单身汉Barry Egan（亚当·桑德勒 Adam Sandler 饰）经营着一家小工厂，生活在七个姐姐压力下的他会不时地哭泣、用暴力来发泄情绪，乱砸东西。这天他在路上捡回了一个被人丢弃的小钢琴，还认识了一个女子。原来这个女子正是他的一个姐姐想要介绍给他认识的Lena Leonard（艾米丽·沃森 Emily Watson 饰），两人相约改天一起吃晚餐。夜里寂寞无聊的Barry拨打了一个色情电话，和电话里的女郎聊的不亦乐乎，却也惹上了麻烦：女郎付不起房租跟他借钱被拒绝后，便不断打电话骚扰他。Barry和Lena第一次约会后，两人情投意合。然而当Barry回到家的时候，却遭到了一伙人的打劫，原来是经营色情电话公司的Dean（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）派来的。当Lena在夏威夷出差的时候，Barry更破天荒地去夏威夷寻找她，两人确立了恋爱关系。当那伙人再次开车撞了Barry的车时，Lena受伤了，Barry终于爆发了......

单身汉Barry Egan（亚当·桑德勒 Adam Sandler 饰）经营着一家小工厂，生活在七个姐姐压力下的他会不时地哭泣、用暴力来发泄情绪，乱砸东西。这天他在路上捡回了一个被人丢弃的小钢琴，还认识了一个女子。原来这个女子正是他的一个姐姐想要介绍给他认识的Lena Leonard（艾米丽·沃森 Emily Watson 饰），两人相约改天一起吃晚餐。夜里寂寞无聊的Barry拨打了一个色情电话，和电话里的女郎聊的不亦乐乎，却也惹上了麻烦：女郎付不起房租跟他借钱被拒绝后，便不断打电话骚扰他。Barry和Lena第一次约会后，两人情投意合。然而当Barry回到家的时候，却遭到了一伙人的打劫，原来是经营色情电话公司的Dean（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）派来的。当Lena在夏威夷出差的时候，Barry更破天荒地去夏威夷寻找她，两人确立了恋爱关系。当那伙人再次开车撞了Barry的车时，Lena受伤了，Barry终于爆发了......

Street life, it’s the only life I know. In this uptempo party piece, xerox, paint and found-sound montage in with Curtis Mayfield, moving on up into fragmented experience.

Alternate versions of 2 scenes from the film Punch-Drunk Love, titled: "The Sisters Call" and "Are You From California?"

一个极具天赋且事业有成的演员，在还非常年轻时候因为认知上的心理疾病而退休。他如今和癫狂的姐姐以及他最好的朋友一起住在一个小镇上。

浩然（马浚伟 饰）出国留学多年，学成归来之后遵循父亲的意愿进入了酒店工作，然而，常年浸淫在外国文化之中的浩然并不知道，在这里，经营人际关系甚至比经营事业更为重要。果不其然，心直口快的浩然初来乍到便得罪了上司，更牵连同事美琪（陈松伶 饰）惨遭降职。 　　美琪的身世十分坎坷，母亲要外出工作，妹妹尚未懂事，家庭中的负担便落在了美琪的肩上。在发现相恋多年已经谈婚论嫁的男友出轨之后，美琪毅然选择了离开。如今，将一切寄托在工作上的美琪却又遇见了“扫把星”浩然，这令其打呼倒霉。然而，在吵吵闹闹之中，美琪和浩然之间竟然产生了十分微妙的感情。

蓝点唱片公司创建于1930年代，两位始创者Alfred Lion 和Francis Wolff自己就是狂热的爵士爱好者和具有前瞻眼光的先锋人物，他们发掘了一批具有潜质的爵士乐手，捕捉新潮， John Coltrane, Miles Davis, Thelonious Monk, Art Blakey, Wayne Shorter, Freddie Hubbard 这些现代爵士大师都在这个公司留下重要录音。蓝点唱片的历史也成为讲述现代爵士发展的最佳故事。由两位德国导演花费数年制作的这部纪录片长达近两个小时，于1998年获当年皮博迪音乐电视节目大奖。