寛永年間、ある藩に剣術指南役として仕える早川典膳だが、宮本武蔵が藩を訪れた折に働いた無礼が原因で、職を解かれた。一人山籠もりで剣の修業をし、奥義を見つけるが、掟破りにより藩は追手を差し向ける。

"乳房乃是世上的真理"，丰乳是绝对的财富，贫乳则不被当人看待。 时间是太平江户时代，由德川幕府统治的无理治世。在幕府中有个掌控政治，支配刺客，培育大奥中的丰乳，拥有庞大权力的集团——“魔乳一族”。 魔乳流的剑法可以避开身体斩断乳房。在他们魔乳一族相传的秘传书中记载了古今东西流传所有的培育丰胸美乳的技巧。而那本秘传书如今被一族的叛徒带出了魔乳之里。 新感觉时代剧堂堂展开！

故事发生在由德川幕府统治的江户时代，设定中，胸部的尺寸成为了定夺一切的标准，胸大则成王，胸小为败寇。因此，拥有着祖传的可以使胸部增大的秘传书的魔乳一族，其手中才真正掌控着一切的生杀大权，家族中的长老魔乳胸侧（斧敦志 配音）更是以其高超的剑术闻名于江湖之中。作为魔乳家的小女儿，魔乳千房（寿美菜子 配音）一直都对魔乳家女性的悲惨命运深感不平，她本人更是发誓，不被家族的命运所掌控。 　　魔乳家代代相传的秘传书被窃了，小偷不是别人，正是家族继承人千房本人。一石激起千层浪，在利用秘传书帮助广大女性的同时，千房还要面对从各路聚集而来的，对秘传书心怀不轨的忍者刺客。同时，魔乳家族也部下了天罗地网，誓要捕获她这个叛逃者。

本片是《柳生武艺帐》（《风虎云龙传》）的延续。隐术派的千四郎，受浮月斋之命，到荒山找出多三郎与夕姬夺取《剑秘图》。原来《剑秘图》为一个农民所拾，后卖给了一个卖艺者法眼。法眼知其重要，便把它藏起来。有一天，法眼把《剑秘图》送给千四郎，觉得他有统治天下的才能，千四郎很高兴便决定和法眼一起闯天下，再不顾浮月斋了。他更向柳生十兵卫决斗，各出《剑秘图》一卷，胜者可得对方所有者。柳生十兵卫终为千四郎所杀。突然浮月斋的伏兵向千四郎杀来，把千四郎砍伤，还把法眼刺死了，幸好得多三郎和兵库介闻风所救，至免一死。

作为芥川奖作家却以独特风格著称的剑豪作家五味康祐的同名杰作小说《柳生武艺帐》被完全电影化的系列第二部。本片以德川三代将军家剑术指导、天下闻名的柳生家所传承的《柳生武艺帐》中的“水月”与“浮舟”两卷秘笈为线索展开。在这部秘笈中，隐藏着引发天下纷争的根源。围绕这部秘笈的争夺，幕府要职暗中活动，柳生新阴流与疋田阴流之间展开了血雨腥风的惨烈死斗。影片描绘了挥舞正义之烈剑的柳生十兵卫波澜壮阔的传奇故事。

源義経を祖先にもつ美剣士・源氏九郎の活躍を描く、柴田錬三郎原作の『美男剣』を映画化したシリーズ第3作。京の公卿の息女冴姫が持つ「和歌古今伝授三巻」の行方を追って源氏九郎が、ある時は神出鬼没の道中やくざ“初音の鼓”に姿を変えて大暴れ。ついには幕閣の疑獄へと迫っていく。源氏九郎の“遠山の金さん”ばりの活躍が面白い娯楽時代劇。当時ギャングスターNo.1であった丹波哲郎がこの作品で初めて東映時代劇に出演し、遠山金四郎を好演。