本片描述的是遥远的公元1066年，法王威廉一世打败萨克逊人，统治英国，利用强势的铁骑及僧侣压制穷苦的萨克逊农民。经过一百多年传位于他的孙子——亨利二世，但亨利二世有个挚友名叫汤姆斯是个萨克逊人。汤姆斯在亨利二世接位后，被封作首相，并凭着其聪明才智越过英伦海峡，不费一兵一卒便让法王割让三地，得到亨利二世的信赖与重用。亨利二世向来与教会不合，此时，正逢教主去世，为求国家安定，亨利二世毅然派汤姆斯前往接任教主职位。汤姆斯接管神职后，反而要比做首相更了解民间的疾苦，得到民众的爱戴，并寻回萨克逊人的自我，引得亨利二世的猜忌，借贪污之名加以陷害。汤姆斯只得流落它乡，苦行修身，多年后回国依然受到国人的爱戴，引起骑士的恐慌予以杀害。

战乱期间，华北地区军阀割据，官府暴敛横征，盗贼如毛，民不聊生。一对生死兄弟，在混乱的时势中挣扎，到后来一个成为大帅，一个成为黑帮首领。权势的夺取，感情的交织，改变了人生，兄弟反目成对头，相互斗争，争夺雄霸的地位。

战乱期间，华北地区军阀割据，官府暴敛横征，盗贼如毛，民不聊生。一对生死兄弟，在混乱的时势中挣扎，到后来一个成为大帅，一个成为黑帮首领。权势的夺取，感情的交织，改变了人生，兄弟反目成对头，相互斗争，争夺雄霸的地位。

“天下会”帮主雄霸笃信泥菩萨批命“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”。为成天下霸业，遂收步惊云、聂风为徒。而与聂风同入“天下会”的断浪却只能充当…

天下会帮主雄霸欲得天下，请神算泥菩萨批算，泥菩萨预言他的前半生：“金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙。”于是雄霸下令找两名孩童收为徒弟，他们生辰八字要与批示相符，以助雄霸大业。他们就是聂风和步惊云，但实际上二人都与雄霸有不共戴天之仇。风、云与大师兄秦霜及雄霸女儿孔慈成长成人，习得一身好武艺，天下会几乎称霸武林。惟有死对头剑圣让雄霸不放心，但“成也风云，败也风云”，雄霸开始以女人为工具对付聂风和步惊云，并造成孔慈之死。逃走的步惊云为楚楚所救回。步惊云、聂风携手对付雄霸……

“天下会”帮主雄霸笃信泥菩萨批命“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”。为成天下霸业，遂收步惊云、聂风为徒。而与聂风同入“天下会”的断浪却只能充当…

第一部《秦时明月之百步飞剑》 　　天下第一剑客盖聂携故人之子天明为躲避秦王追杀，踏上了风起云涌的荆棘之途。始皇帝嬴政勒令宰相李斯不惜一切铲除抗秦势力。李斯以盖聂为诱饵引天下第一刺客团首领卫庄出山，借其对盖聂的仇恨实现“以江湖对江湖”的策略。逃亡路上，盖聂、天明结识了墨家众高手、楚国大将后人少羽和谜样少女高月，一行人在命运的引领下进入被誉为世间最后一片净土的墨家机关城。 　　第二部《秦时明月之夜尽天明》 　　机关城隐匿于绝岭雄峰之间，集结了墨家深厚的智慧，是天下所有反秦势力最后的堡垒。面对固若金汤的墨家机关城，卫庄却向秦王许诺，只需一天时间便能将其攻破。秦王派出庞大的精锐之师随卫庄攻城，与墨家世代为仇的公输家族首领公输仇也加入了卫庄的阵营，机关城严密的防守工事受到了前所未有的挑战。卫庄刺客团中的数名高手亦纷纷出动，一时间，机关城内杀机迭起、暗流涌动。众高手能否齐心协力撑过墨家有史以来最大的危机？天明是否能在重重迷雾中参透自己的身世之谜？盖聂与卫庄推延了十二年的宿命之战将如何上演？所有谜底，《秦时明月之夜尽天明》为你一一揭晓！

故事发生在战国末年，荆轲将儿子荆天明（蒋劲夫 饰）托付给了天下第一剑客盖聂（陆毅 饰），希望后者能够保护自己的儿子不遭残暴的秦始皇的毒手。盖聂带着荆天明一路逃亡，途中竟然将秦始皇派出的三百铁骑打得落花流水，于是，丞相李斯出马，谣言蛊惑了盖聂的同门卫庄（孙艺洲 饰），希望借卫庄之手，除掉盖聂。一路上，盖聂和荆天明结识了项少羽（秦俊杰 饰）和高月（胡冰卿 饰）等反秦能人志士，一行人最终来到了墨家机关城，这是他们最后的堡垒。很快，卫庄就带着大批此刻杀了过来，他甚至找到了墨家的死敌公输仇，想要一举拿下机关城。

战国末年，荆轲把儿子荆天明托付给天下第一剑客盖聂，让他保护荆天明免受秦始皇迫害。盖聂带着荆天明逃亡，竟将秦始皇派出的三百铁骑打得大败。丞相李斯出面，用谣言蛊惑盖聂的同门师弟卫庄，想借卫庄之手除掉盖聂。 途中，盖聂和荆天明结识了项少羽、高月等反秦的能人志士，众人最终抵达墨家机关城，这是他们最后的据点。很快，卫庄带着大批手下杀来，他还找来墨家的死敌公输仇，企图一举攻下机关城。面对敌人的猛烈攻击，盖聂等人能否取得最终胜利呢？

《秦时明月之君临天下》是国产大型3D动画《秦时明月》的第五部， 蒙恬出击匈奴，秦皇东巡、焚书坑儒、蜃楼东渡 、修筑长城、建兵马俑。