舞台は江戸時代、派手な美人画・役者絵が盛り上がっている文政13年（1830年）。家業の火消しで生計を立てる下級武士・歌川広重は、地味な画風で売れずもがいていた。しかし妻の加代だけは広重を気丈に励ましつつ、質屋に通い、身を削って彼を支えている。そんなとき、ある版元から渡されたうちわの絵に使われていた舶来絵具“ベロ藍”の美しさに衝撃を受けた広重は「この青が活きるのは空！」と叫ぶのだった。そして鬼才・葛飾北斎、同門の歌川国貞との差を感じつつも、周りの人間に支えられながら己の描きたい絵を追い求めていく。

実際のＵＦＯ目撃証言を映像化。ＵＦＯを追跡したまま消息を絶ったマンテル大尉、宇宙人に拉致されたヒル夫妻のエピソードなどを、実写も交えてドキュメンタリータッチで描く。わずか16分の小品だが、当時のオカルトブームを受けて人気を呼び、劇場アニメ「宇宙円盤大戦争」が制作される契機となった。アメリカの実業家ケネス・アーノルドは、ある日、人間が作ったものとは思えない、不思議な形と動きをする飛行物体を目撃する。それらは「空飛ぶ円盤」と呼ばれた…。

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雪の北陸線で列車事故が起った。入院中の田浦修司は、収容しきれない負傷者をさばくため、一夜だけ他の患者との同室を頼まれる。それは骨折した女だった。真ん中につい立てを挟み、お互い顔が見えない二人は、ふとしたことから言葉だけのセックスをしてしまうが、翌朝、看護婦がつい立てを払うと女はなんと白髪の老女だった。退院後、田浦のもとに女から電話が入り、それを拒否する田浦だったが、女は彼を待ち伏せていた。だが女は老婆ではなく、四十ぐらいの中年の色気をたたえた魅力的な女だった。その女睦子と田浦はホテルで一夜を過ごすが、翌朝彼女の姿はベッドになかった。三ヶ月後、突然睦子から連絡が入り、再会する田浦だったが、睦子は至に若返っていた。どう見ても二十代の女盛りで、恥らいながら生理が復活した告白する。そしてさらに激しく愛し合う二人。しかし睦子は再び田浦の前から姿を消すのだった。田浦は狂ったように睦子を追い求め、やっとの思いで彼女を捜し得た時、睦子は田浦に自分の変身の秘密を告白する。そしてどんどん若返っていく睦子に、田浦は家庭も会社も捨てて少女となった睦子と同棲をはじめる。しかし、その蜜月もある男の警察への密告で崩壊していくのだった。逮捕された田浦は、妻にも法廷にも今迄のことを釈明することができずそれによって全てを失ってしまう。そんな彼の前に今度は五歳くらいの幼女が現われる。田浦には彼女が睦子であることがすぐにわかった。しかし睦子にはもはや一刻の時間も残されていなかった。やがて田浦に「どうか静かに別れて」と懇願する睦子は「たのしかった。とてもいい日々だった」と感謝の言葉を残し、退け時の人波の中に消えてゆくのだった。

蔚蓝的天空，是父亲留给小女孩唯一遗产。在安宁的日子里，大朵大朵的云彩如万马奔腾，在远空行进。绿草茵茵的山坡上方，女孩操控着父亲生前用过的滑翔翼划过风的缝隙。虽然栽倒在地，全见不到半点沮丧的神情，她享受这份快意与自由。这一天，远处森林有什么东西引起了女孩的注意，她跑了过去，发现森林中央停着一架出了故障的飞机。面无表情的飞行员正试图修好飞机，女孩主动请缨帮忙修理，拗不过的飞行员答应了她的请求。这时飞行员需要一个摇把，女孩跑回家中的仓库，结果竟然发现一个令她震惊的秘密。 　　这是关于天空和飞翔的约定……