吴家是一个在当地颇有名望的家族，吴家的继承人吴智雅有着高贵的身份和美貌。然而，命运却对她开了一个残忍的玩笑。她被一伙心怀恶意的人绑架了，在这危险的时刻，她以为自己的丈夫金宰贤会是拯救自己于水火之中的英雄。金宰贤与她结婚已经三年，她曾经无比信任这个男人。但令她心寒的是，在这关键的时候，金宰贤竟然选择了另外一个女人，抛弃了她。这件事情如同晴天霹雳，智雅的心碎成了无数片，她感到了前所未有的绝望和愤怒。她不再留恋这个充满背叛的地方，毅然决然地离开。

少年诺埃尔的祖父是被称为“不灭的恶鬼”的英雄。 他向往着祖父，立志成为最强的探索者，但他的职能却是号称最弱的辅助职业“话术士”。 在继承了祖父的遗志后，他付出了常人难以想象的努力，成为了一名探索者，却始终无法填补和天赋带来的差距—— 但是有着出众谋略的他，找到了登顶最强巅峰的道路。 也就是找到同伴，创建最强的“氏族”，成为氏族之主—— 使用策略玩弄敌人，率领同伴向巅峰前进。 最弱的“话术士”，将不择手段开拓成为最强的道路。

1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，成功地打入了日军的化妆部队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队。

黑武士帶領了一群騎兵，佔令領了這個地方，他們殘忍又冷酷，每個人都怕他們，直到一個勇敢的騎士出現，他照顧老弱婦孺，並帶領大家對抗黑武士。