影片讲述了一个孤儿和两个古怪的老太太决定退出残酷的现实世界，隐居到一所树屋上的故事。

影片讲述了一个孤儿和两个古怪的老太太决定退出残酷的现实世界，隐居到一所树屋上的故事。

伊沙贝拉是九十年代初一位红极一时的歌星，当时的她年方二八，风华正茂。尽管曾经的辉煌不再，年过四十的她依然留恋着那段灿烂的岁月。如今的她在酒吧驻唱，吟唱的依然是自己的成名曲目，并由自己的儿子布鲁诺伴奏吉他。虽然日子过的忙碌而清贫，同台的母子二人仍然亲密无间。然而，年轻气盛的布鲁诺拥有自己的音乐理想，也渴望追求自己的人生。这无疑将给亲密的母子关系蒙上阴翳，分离的阵痛在所难免。好在有音乐的存在，使这对母子能够彼此倾听，相互理解。

两辆叮叮咚咚的电车，日复一日穿梭在城市接送乘客，但生活总是充满惊喜和变化，即使是活泼好动或调皮捣蛋，就算是偶有事故或故障损坏，都不减损他们的情感，因为他们是一家人，无论如何都会陪伴在彼此身边。

Jim Grey是位游手好闲的丈夫，一战征兵消息传来后，他偷偷报了名打算离开妻子Sarah Storm和襁褓中的儿子。但在进入军营的前一晚，他做了一个惊人的决定：偷偷把孩子带走卖给了一个大户人家。失去儿子的Sarah悲痛欲绝，孤身一人继续自己的演艺道路。几年后Sarah终于成为了知名的歌唱家，她找到律师Howard Vanning帮自己寻找儿子，但次次无功而返。在一次战地慰问演出中她再次见到了奄奄一息的丈夫。临死前，丈夫只告诉她那户富人姓Ashemore，而Howard的妹妹正巧嫁给了一位姓Ashemore的人

伊沙贝拉是九十年代初一位红极一时的歌星，当时的她年方二八，风华正茂。尽管曾经的辉煌不再，年过四十的她依然留恋着那段灿烂的岁月。如今的她在酒吧驻唱，吟唱的依然是自己的成名曲目，并由自己的儿子布鲁诺伴奏吉他。虽然日子过的忙碌而清贫，同台的母子二人仍然亲密无间。然而，年轻气盛的布鲁诺拥有自己的音乐理想，也渴望追求自己的人生。这无疑将给亲密的母子关系蒙上阴翳，分离的阵痛在所难免。好在有音乐的存在，使这对母子能够彼此倾听，相互理解。

两辆叮叮咚咚的电车，日复一日穿梭在城市接送乘客，但生活总是充满惊喜和变化，即使是活泼好动或调皮捣蛋，就算是偶有事故或故障损坏，都不减损他们的情感，因为他们是一家人，无论如何都会陪伴在彼此身边。

Jim Grey是位游手好闲的丈夫，一战征兵消息传来后，他偷偷报了名打算离开妻子Sarah Storm和襁褓中的儿子。但在进入军营的前一晚，他做了一个惊人的决定：偷偷把孩子带走卖给了一个大户人家。失去儿子的Sarah悲痛欲绝，孤身一人继续自己的演艺道路。几年后Sarah终于成为了知名的歌唱家，她找到律师Howard Vanning帮自己寻找儿子，但次次无功而返。在一次战地慰问演出中她再次见到了奄奄一息的丈夫。临死前，丈夫只告诉她那户富人姓Ashemore，而Howard的妹妹正巧嫁给了一位姓Ashemore的人

太平洋战末，日军在缅甸吃了败战。年轻的乐队队长井上用音乐缓解大家的痛苦，歌声无形中鼓舞了大家的士气。上等兵水岛爱好音乐，并且制作了一把缅甸竖琴。一天，士兵们遭到英军包围，大家便齐声唱起了《陋室之歌》。英军将战争已经结束的消息告诉了日军，但守在三角山地带的日军部队并不相信战争已经结束，拒绝投降。在这危急时刻，水岛主动要求只身前往去说服三角山日军投降。结果日军没听劝说，耽误了投降时间，并遭到英军的猛烈炮轰。一天，日军战俘们正在战俘收容所干活，见到了打扮成僧侣的水岛回来了。水岛目睹了尸横遍野，也看到英军为战败的日军们立了“无名战士之墓”，还献上了一束束鲜花。看到这，水岛决定留在这里，削发为僧，为死去的战士们立碑。

日本军队在缅甸战场受到英军的猛烈攻击，不得不向泰国撤退。溃军中的一队日本士兵唱着《士屋》歌，上等兵水岛弹着琴。部队在接近泰国边境时传来了日本战…