农舍的一角，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）和他的乐队成员们正在进行热烈、快乐的露天演出，他们别具一格的演出得到了农户们的热烈欢迎。一曲结束，五只鸭子女郎顺序而出，踩着节拍跳起舞蹈；接着公鸡、母鸡又上演了家庭生活暴力剧，也得到不错的反响。第三个出场的是猪小姐，她高亢刺耳的歌声遭到全场嘘声，演唱被迫草草结束。接下来是米奇自弹自唱，伴随着跳跃的钢琴声和俏皮的歌曲，米奇吸引了全场的注意力。表演渐入高潮，米奇还挑起轻快的踢踏舞。他成了全场演出最大的亮点……

农舍的一角，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）和他的乐队成员们正在进行热烈、快乐的露天演出，他们别具一格的演出得到了农户们的热烈欢迎。一曲结束，五只鸭子女郎顺序而出，踩着节拍跳起舞蹈；接着公鸡、母鸡又上演了家庭生活暴力剧，也得到不错的反响。第三个出场的是猪小姐，她高亢刺耳的歌声遭到全场嘘声，演唱被迫草草结束。接下来是米奇自弹自唱，伴随着跳跃的钢琴声和俏皮的歌曲，米奇吸引了全场的注意力。表演渐入高潮，米奇还挑起轻快的踢踏舞。他成了全场演出最大的亮点……

晴朗明媚的一天，火车技师米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）驾驶着蒸汽小货车倒推行进。火车头唱着欢快的歌曲，米奇则伴着愉快的节拍检查火车的各个部件。等到车头和车箱对接后，米奇跳下火车，唱起了自豪的歌，随后给火车头喂食（煤炭），米奇则坐在车站门口吃起意大利面。这时候，美丽的米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）提着小提琴一蹦一跳来到车站。米奇邀请米妮演奏小提琴，米妮欣然应允，拉起了德彪西的经典名曲，米奇随之起舞。 　　休息结束，这对情投意合的小老鼠登上火车，开始了经典的旅行……

欢乐的马戏团里，米老鼠（沃尔特2迪斯尼 Walt Disney 配音）结识了新朋友——顽皮的小象波波。为了将来能够奉上完美的演出，他和波波快乐相处，成为了好朋友，并为它搭建新的房子。 　　当米老鼠忙碌之时，波波独自在空地上玩皮球，偶然间遇到了布鲁托（Pinto Colvig 配音）。一向高傲的布鲁托自然不会将眼前这个笨重的大家伙放在眼里，它气呼呼地转身离开，而波波却想与它玩耍，结果吓坏了布鲁托。这时候，布鲁托的心魔出现了。心魔告诉它波波即将取代它的位置，成为米老鼠最好的朋友。在心魔的怂恿下，布鲁托想方设法要把可爱的波波赶出自己的势力范围……

晴朗明媚的一天，火车技师米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）驾驶着蒸汽小货车倒推行进。火车头唱着欢快的歌曲，米奇则伴着愉快的节拍检查火车的各个部件。等到车头和车箱对接后，米奇跳下火车，唱起了自豪的歌，随后给火车头喂食（煤炭），米奇则坐在车站门口吃起意大利面。这时候，美丽的米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）提着小提琴一蹦一跳来到车站。米奇邀请米妮演奏小提琴，米妮欣然应允，拉起了德彪西的经典名曲，米奇随之起舞。 　　休息结束，这对情投意合的小老鼠登上火车，开始了经典的旅行……

欢乐的马戏团里，米老鼠（沃尔特2迪斯尼 Walt Disney 配音）结识了新朋友——顽皮的小象波波。为了将来能够奉上完美的演出，他和波波快乐相处，成为了好朋友，并为它搭建新的房子。 　　当米老鼠忙碌之时，波波独自在空地上玩皮球，偶然间遇到了布鲁托（Pinto Colvig 配音）。一向高傲的布鲁托自然不会将眼前这个笨重的大家伙放在眼里，它气呼呼地转身离开，而波波却想与它玩耍，结果吓坏了布鲁托。这时候，布鲁托的心魔出现了。心魔告诉它波波即将取代它的位置，成为米老鼠最好的朋友。在心魔的怂恿下，布鲁托想方设法要把可爱的波波赶出自己的势力范围……

在一个风雨交加的夜晚，一辆货车载满货物晃晃悠悠行驶在公路上。货车后面的鸟笼子内有一只悠闲自在唱着歌曲的鹦鹉，突然一阵颠簸，鸟笼子跌落下来，掉到米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）家的门口，鹦鹉没有办法，一扭一扭地走了进来。此时此刻，米奇正躺在床上和爱犬布鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）收听广播。当他听到杀手的消息时，连忙起床将门窗关好，并拿着猎枪护卫。此时此刻，一阵阵奇怪的声响令米奇和布鲁托战栗不已，他们将鹦鹉当作了恐怖的杀人犯。 　　昏暗的房屋内，恐惧肆意蔓延……

影片伊始，某剧场即将上演名剧汤姆叔叔的小屋，观众们相继入场，等待一场好戏的上演。观众安静地坐在座位上，每个人心中都充满喜悦，母鸡克拉贝尔（Elvia Allman 配音）则负责买票。后台，米奇（华特·迪士尼 Walt Disney 配音）、米妮（玛西丽特•加纳 Marcellite Garner 配音）和豪瑞斯（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音）在用各自的方法化妆，信心满满。少顷，大幕拉开，工作人员高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）在旁边播放唱片。舞台正中央，米奇和米妮愉快歌舞，扮演里格的豪瑞斯兼带拟音，之后他上场和米奇进行了一场精彩激烈的对手戏，还遭到观众水果蔬菜的问候，时不时高菲还乱入舞台装傻充愣。 　　精彩的戏剧渐入高潮，演员和观众们完全投入到了剧情之中……

又是一个晴朗明媚的早晨，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）正在爱犬布鲁托的协助下剪除花园中的杂草。另一边，米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）也哼唱欢快的歌曲，为花园中的花草施以甘露。米奇看到米妮自然格外高兴，他不断在心上人的面前展示自己各种特技，却也因此错误百出，丑态毕露。一只歌唱的小鸟来到米妮的院子里，唱着动听的歌曲。米妮为这歌声吸引，几乎忘记了米奇的存在。米奇毫不气馁，他偷偷钻进了米妮家中的鸟窝，用手扮作小鸟，吹响了另一段欢快的曲调。 　　贪婪的黑猫将米奇看作真正的小鸟，它扑了过去，却把米奇谱进了池塘中。米奇从水里爬出来，和米妮共同演奏其美妙的音乐……

风和日丽的一天，心情愉悦的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）正在给爱车粉刷油漆，涂满红色油漆的机壳在阳光下格外漂亮。就在此时，一只不识时务的小鸟破坏了唐老鸭的雅兴，忙于搭窝的她无意中落在汽车的机盖上，偏偏刚刚刷上的油漆还未干透，于是便留下一串扎眼的脚印。这个不速之客令本就脾气火爆的唐老鸭气急败坏，他决心惩治小鸟，而小鸟也不堪示弱，与唐老鸭展开连番周旋。在这一过程中，那台无辜的汽车不断遭殃，最终变得花花绿绿，更如同疯了一样满旷野乱跑。这一切都令唐老鸭愤怒非常……