小镇的道路上正在施工，工人们紧张忙碌地工作。从街道的另一头，勤劳能干的米老鼠（华特·迪士尼 Walt Disney 配音）驾驶他的压路机洋洋得意地驶来。另一边，米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）一边唱着动听的歌曲一边推着两个双胞胎逛街。她看到米奇，快乐地向他打招呼。双胞胎看见威风凛凛的压路机非常高兴，强烈要求米奇叔叔拉着他们兜风。 　　转了一圈后，米奇停下车，只顾着和米妮打情骂俏，却没注意两个小家伙偷偷爬出婴儿车，顺着绳子上了压路机。压路机像失去控制的猛兽夺路狂奔，小家伙们哈哈大笑，却吓坏了一旁的米奇和米妮……

从五岁就开始学习小提琴的小男孩萨沙（Igor Fomchenko 饰）每天花大量的时间练琴，他和小朋友宛如生活在两个世界，有的淘气鬼甚至戏称他为“音乐家”。萨沙很苦闷，还要尽力躲开孩子们的奚落。有一天年轻的压路机驾驶员瑟黎卡（Vladimir Zamansky 饰）帮萨沙解了围，他们很快成为好朋友，开始了仅有半天的友谊。瑟黎卡约萨沙晚上去看电影《夏伯阳》，严厉的母亲得知后，将萨沙锁在家中，他们的约定最终未能成行…… 　　安德烈•塔科夫斯基处女作，亦是他在苏联国立电影学院的毕业作品，曾获纽约学生影展首奖。

从五岁就开始学习小提琴的小男孩萨沙（Igor Fomchenko 饰）每天花大量的时间练琴，他和小朋友宛如生活在两个世界，有的淘气鬼甚至戏称他为“音乐家”。萨沙很苦闷，还要尽力躲开孩子们的奚落。有一天年轻的压路机驾驶员瑟黎卡（Vladimir Zamansky 饰）帮萨沙解了围，他们很快成为好朋友，开始了仅有半天的友谊。瑟黎卡约萨沙晚上去看电影《夏伯阳》，严厉的母亲得知后，将萨沙锁在家中，他们的约定最终未能成行…… 　　安德烈•塔科夫斯基处女作，亦是他在苏联国立电影学院的毕业作品，曾获纽约学生影展首奖。

晴朗明媚的一天，火车技师米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）驾驶着蒸汽小货车倒推行进。火车头唱着欢快的歌曲，米奇则伴着愉快的节拍检查火车的各个部件。等到车头和车箱对接后，米奇跳下火车，唱起了自豪的歌，随后给火车头喂食（煤炭），米奇则坐在车站门口吃起意大利面。这时候，美丽的米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）提着小提琴一蹦一跳来到车站。米奇邀请米妮演奏小提琴，米妮欣然应允，拉起了德彪西的经典名曲，米奇随之起舞。 　　休息结束，这对情投意合的小老鼠登上火车，开始了经典的旅行……

欢乐的马戏团里，米老鼠（沃尔特2迪斯尼 Walt Disney 配音）结识了新朋友——顽皮的小象波波。为了将来能够奉上完美的演出，他和波波快乐相处，成为了好朋友，并为它搭建新的房子。 　　当米老鼠忙碌之时，波波独自在空地上玩皮球，偶然间遇到了布鲁托（Pinto Colvig 配音）。一向高傲的布鲁托自然不会将眼前这个笨重的大家伙放在眼里，它气呼呼地转身离开，而波波却想与它玩耍，结果吓坏了布鲁托。这时候，布鲁托的心魔出现了。心魔告诉它波波即将取代它的位置，成为米老鼠最好的朋友。在心魔的怂恿下，布鲁托想方设法要把可爱的波波赶出自己的势力范围……

晴朗明媚的一天，火车技师米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）驾驶着蒸汽小货车倒推行进。火车头唱着欢快的歌曲，米奇则伴着愉快的节拍检查火车的各个部件。等到车头和车箱对接后，米奇跳下火车，唱起了自豪的歌，随后给火车头喂食（煤炭），米奇则坐在车站门口吃起意大利面。这时候，美丽的米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）提着小提琴一蹦一跳来到车站。米奇邀请米妮演奏小提琴，米妮欣然应允，拉起了德彪西的经典名曲，米奇随之起舞。 　　休息结束，这对情投意合的小老鼠登上火车，开始了经典的旅行……