圣诞前夜，大雪纷飞。颂歌在空气中飘扬，家家户户沉浸在节日的喜庆之中。可是并非所有人都是这般的幸福，一个将全身裹得紧紧的人在雪中艰难前行，他来到一户人家的窗前。这是米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）和米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）的家。米妮幸福地唱着《Silent Night》，米奇在旁边装饰着圣诞树，布鲁托则在一旁睡觉。门外的人将一个篮子放在门口，敲响门铃后迅速离开。 　　米奇打开门，发现篮子里有一只嗷嗷待哺的小猫。当他和米妮为这个突然而来的小孤儿感到惊喜时，谁曾想篮子里竟有数十只的小猫，他们将米奇的家中闹得天翻地覆，欢乐的圣诞夜聚会就此开始……

圣诞前夜，大雪纷飞。颂歌在空气中飘扬，家家户户沉浸在节日的喜庆之中。可是并非所有人都是这般的幸福，一个将全身裹得紧紧的人在雪中艰难前行，他来到一户人家的窗前。这是米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）和米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）的家。米妮幸福地唱着《Silent Night》，米奇在旁边装饰着圣诞树，布鲁托则在一旁睡觉。门外的人将一个篮子放在门口，敲响门铃后迅速离开。 　　米奇打开门，发现篮子里有一只嗷嗷待哺的小猫。当他和米妮为这个突然而来的小孤儿感到惊喜时，谁曾想篮子里竟有数十只的小猫，他们将米奇的家中闹得天翻地覆，欢乐的圣诞夜聚会就此开始……

The story revolves around Gabriel and Idriss whose lives have taken very different directions since an argument. Gab is a cop in Internal Affairs who plays by the books. Driss is a fixer for the mob who sells his services to the highest bidder. They’re brought back together by the brutal death of Sofia, their childhood friend from the orphanage. Killed in a car accident, Sofia leaves behind Leïla, her 17-year-old daughter. Determined to find the killer, Leïla unwittingly tracks down the son of a ruthless businesswoman who relies on vicious henchmen to protect her family’s secrets. With no time to settle their personal scores, the two orphans must now join forces to find Leïla before she commits an irredeemable act…

米老鼠（Walt Disney 沃尔特•迪斯尼 音）和唐老鸭驱车带着小老鼠们去郊外夜餐，抵达目的地后，小老鼠们一涌而出，将郊外闹得翻了天。 　　米老鼠跟孩子们玩捉迷藏，唐老鸭则边唱歌便准备事物，但是淘气的孩子们却不断过来捣乱。孩子们疯狂抢夺唐老鸭手里的食物，无论唐老鸭怎样防备，最终都以失败告终，气得他暴跳如雷。调皮的孩子们更把藏着蜜蜂的花朵送给他，可怜的唐老鸭只得被蜂群追得到处乱跑，无处藏身。当然，这群孩子的恶作剧不会就此结束……

晴朗明媚的一天，火车技师米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）驾驶着蒸汽小货车倒推行进。火车头唱着欢快的歌曲，米奇则伴着愉快的节拍检查火车的各个部件。等到车头和车箱对接后，米奇跳下火车，唱起了自豪的歌，随后给火车头喂食（煤炭），米奇则坐在车站门口吃起意大利面。这时候，美丽的米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）提着小提琴一蹦一跳来到车站。米奇邀请米妮演奏小提琴，米妮欣然应允，拉起了德彪西的经典名曲，米奇随之起舞。 　　休息结束，这对情投意合的小老鼠登上火车，开始了经典的旅行……

欢乐的马戏团里，米老鼠（沃尔特2迪斯尼 Walt Disney 配音）结识了新朋友——顽皮的小象波波。为了将来能够奉上完美的演出，他和波波快乐相处，成为了好朋友，并为它搭建新的房子。 　　当米老鼠忙碌之时，波波独自在空地上玩皮球，偶然间遇到了布鲁托（Pinto Colvig 配音）。一向高傲的布鲁托自然不会将眼前这个笨重的大家伙放在眼里，它气呼呼地转身离开，而波波却想与它玩耍，结果吓坏了布鲁托。这时候，布鲁托的心魔出现了。心魔告诉它波波即将取代它的位置，成为米老鼠最好的朋友。在心魔的怂恿下，布鲁托想方设法要把可爱的波波赶出自己的势力范围……

晴朗明媚的一天，火车技师米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）驾驶着蒸汽小货车倒推行进。火车头唱着欢快的歌曲，米奇则伴着愉快的节拍检查火车的各个部件。等到车头和车箱对接后，米奇跳下火车，唱起了自豪的歌，随后给火车头喂食（煤炭），米奇则坐在车站门口吃起意大利面。这时候，美丽的米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）提着小提琴一蹦一跳来到车站。米奇邀请米妮演奏小提琴，米妮欣然应允，拉起了德彪西的经典名曲，米奇随之起舞。 　　休息结束，这对情投意合的小老鼠登上火车，开始了经典的旅行……

欢乐的马戏团里，米老鼠（沃尔特2迪斯尼 Walt Disney 配音）结识了新朋友——顽皮的小象波波。为了将来能够奉上完美的演出，他和波波快乐相处，成为了好朋友，并为它搭建新的房子。 　　当米老鼠忙碌之时，波波独自在空地上玩皮球，偶然间遇到了布鲁托（Pinto Colvig 配音）。一向高傲的布鲁托自然不会将眼前这个笨重的大家伙放在眼里，它气呼呼地转身离开，而波波却想与它玩耍，结果吓坏了布鲁托。这时候，布鲁托的心魔出现了。心魔告诉它波波即将取代它的位置，成为米老鼠最好的朋友。在心魔的怂恿下，布鲁托想方设法要把可爱的波波赶出自己的势力范围……

在一个风雨交加的夜晚，一辆货车载满货物晃晃悠悠行驶在公路上。货车后面的鸟笼子内有一只悠闲自在唱着歌曲的鹦鹉，突然一阵颠簸，鸟笼子跌落下来，掉到米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）家的门口，鹦鹉没有办法，一扭一扭地走了进来。此时此刻，米奇正躺在床上和爱犬布鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）收听广播。当他听到杀手的消息时，连忙起床将门窗关好，并拿着猎枪护卫。此时此刻，一阵阵奇怪的声响令米奇和布鲁托战栗不已，他们将鹦鹉当作了恐怖的杀人犯。 　　昏暗的房屋内，恐惧肆意蔓延……

影片伊始，某剧场即将上演名剧汤姆叔叔的小屋，观众们相继入场，等待一场好戏的上演。观众安静地坐在座位上，每个人心中都充满喜悦，母鸡克拉贝尔（Elvia Allman 配音）则负责买票。后台，米奇（华特·迪士尼 Walt Disney 配音）、米妮（玛西丽特•加纳 Marcellite Garner 配音）和豪瑞斯（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音）在用各自的方法化妆，信心满满。少顷，大幕拉开，工作人员高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）在旁边播放唱片。舞台正中央，米奇和米妮愉快歌舞，扮演里格的豪瑞斯兼带拟音，之后他上场和米奇进行了一场精彩激烈的对手戏，还遭到观众水果蔬菜的问候，时不时高菲还乱入舞台装傻充愣。 　　精彩的戏剧渐入高潮，演员和观众们完全投入到了剧情之中……