晴朗明媚的一天，火车技师米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）驾驶着蒸汽小货车倒推行进。火车头唱着欢快的歌曲，米奇则伴着愉快的节拍检查火车的各个部件。等到车头和车箱对接后，米奇跳下火车，唱起了自豪的歌，随后给火车头喂食（煤炭），米奇则坐在车站门口吃起意大利面。这时候，美丽的米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）提着小提琴一蹦一跳来到车站。米奇邀请米妮演奏小提琴，米妮欣然应允，拉起了德彪西的经典名曲，米奇随之起舞。 　　休息结束，这对情投意合的小老鼠登上火车，开始了经典的旅行……

在阳光明媚的一天，米奇（沃特·迪士尼 Walt Disney 饰）提着皮箱、哼着快乐的小曲子出现在伯班克车站，他最忠实的爱犬布鲁托紧随其后，这对可爱的主仆正准备乘火车前往波莫纳度假。少顷，火车靠站，米奇连忙叫来布鲁托准备上车，谁知刚刚冲入车厢他们就被粗暴蛮横的列车员皮特扔了出来。原来皮特禁止狗狗上车。眼开火车开动了，米奇只得将布鲁托塞入皮箱，连蹦带跳登上了车厢。他叮嘱布鲁托不要出声，得小心蒙混过关皮特这一关。倒霉的是，就在此刻皮特开始查票，布鲁托还是不可避免地露馅儿了。 　　于是乎，米奇他们和可怕的皮特在火车上进行了一场有趣的捉迷藏……

欢乐的马戏团里，米老鼠（沃尔特2迪斯尼 Walt Disney 配音）结识了新朋友——顽皮的小象波波。为了将来能够奉上完美的演出，他和波波快乐相处，成为了好朋友，并为它搭建新的房子。 　　当米老鼠忙碌之时，波波独自在空地上玩皮球，偶然间遇到了布鲁托（Pinto Colvig 配音）。一向高傲的布鲁托自然不会将眼前这个笨重的大家伙放在眼里，它气呼呼地转身离开，而波波却想与它玩耍，结果吓坏了布鲁托。这时候，布鲁托的心魔出现了。心魔告诉它波波即将取代它的位置，成为米老鼠最好的朋友。在心魔的怂恿下，布鲁托想方设法要把可爱的波波赶出自己的势力范围……

在一个风雨交加的夜晚，一辆货车载满货物晃晃悠悠行驶在公路上。货车后面的鸟笼子内有一只悠闲自在唱着歌曲的鹦鹉，突然一阵颠簸，鸟笼子跌落下来，掉到米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）家的门口，鹦鹉没有办法，一扭一扭地走了进来。此时此刻，米奇正躺在床上和爱犬布鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）收听广播。当他听到杀手的消息时，连忙起床将门窗关好，并拿着猎枪护卫。此时此刻，一阵阵奇怪的声响令米奇和布鲁托战栗不已，他们将鹦鹉当作了恐怖的杀人犯。 　　昏暗的房屋内，恐惧肆意蔓延……

影片伊始，某剧场即将上演名剧汤姆叔叔的小屋，观众们相继入场，等待一场好戏的上演。观众安静地坐在座位上，每个人心中都充满喜悦，母鸡克拉贝尔（Elvia Allman 配音）则负责买票。后台，米奇（华特·迪士尼 Walt Disney 配音）、米妮（玛西丽特•加纳 Marcellite Garner 配音）和豪瑞斯（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音）在用各自的方法化妆，信心满满。少顷，大幕拉开，工作人员高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）在旁边播放唱片。舞台正中央，米奇和米妮愉快歌舞，扮演里格的豪瑞斯兼带拟音，之后他上场和米奇进行了一场精彩激烈的对手戏，还遭到观众水果蔬菜的问候，时不时高菲还乱入舞台装傻充愣。 　　精彩的戏剧渐入高潮，演员和观众们完全投入到了剧情之中……

又是一个晴朗明媚的早晨，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）正在爱犬布鲁托的协助下剪除花园中的杂草。另一边，米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）也哼唱欢快的歌曲，为花园中的花草施以甘露。米奇看到米妮自然格外高兴，他不断在心上人的面前展示自己各种特技，却也因此错误百出，丑态毕露。一只歌唱的小鸟来到米妮的院子里，唱着动听的歌曲。米妮为这歌声吸引，几乎忘记了米奇的存在。米奇毫不气馁，他偷偷钻进了米妮家中的鸟窝，用手扮作小鸟，吹响了另一段欢快的曲调。 　　贪婪的黑猫将米奇看作真正的小鸟，它扑了过去，却把米奇谱进了池塘中。米奇从水里爬出来，和米妮共同演奏其美妙的音乐……

人声鼎沸、甚嚣尘上的球场内，正在进行一场禁猎的橄榄球比赛，比赛双方是米奇队和大猫队。只见瘦小的米奇（沃尔特•迪斯尼 Walt Disney 配音）夹着橄榄球，在对方的围追堵截之下左突右闯，闪过一次次的围堵，最终成功落地得分。他满身泥泞地站起来，得到全场狂热的欢呼与支持。米妮（玛西丽特•加纳 Marcellite Garner 配音）和布鲁托（品托•考维格 Pinto Colvig 配音）更是兴奋不已。另一边，鸭子们组成的拉拉队整齐划一喊着口号，乐队的现场演奏从未停歇，搞不清状况的转播员古菲（品托•考维格 Pinto Colvig 配音）也大声欢呼。 　　稍事休息后，比赛继续进行，更加精彩的对决相继上演……

Banished from the village to a dilapidated hut for the duration of her period, a young girl hopes to elope with her lover. She belongs to an erstwhile village of nomads believing that the dead return in the form of the most beloved one.

Micky is just about to turn 100, but that doesn't stop her from the year-round swimming with her friends at her beloved bathing club. She talks about big events, thoughts and a decision that made her life take a completely new direction.