在阳光明媚的一天，米奇（沃特·迪士尼 Walt Disney 饰）提着皮箱、哼着快乐的小曲子出现在伯班克车站，他最忠实的爱犬布鲁托紧随其后，这对可爱的主仆正准备乘火车前往波莫纳度假。少顷，火车靠站，米奇连忙叫来布鲁托准备上车，谁知刚刚冲入车厢他们就被粗暴蛮横的列车员皮特扔了出来。原来皮特禁止狗狗上车。眼开火车开动了，米奇只得将布鲁托塞入皮箱，连蹦带跳登上了车厢。他叮嘱布鲁托不要出声，得小心蒙混过关皮特这一关。倒霉的是，就在此刻皮特开始查票，布鲁托还是不可避免地露馅儿了。 　　于是乎，米奇他们和可怕的皮特在火车上进行了一场有趣的捉迷藏……

晴朗明媚的一天，火车技师米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）驾驶着蒸汽小货车倒推行进。火车头唱着欢快的歌曲，米奇则伴着愉快的节拍检查火车的各个部件。等到车头和车箱对接后，米奇跳下火车，唱起了自豪的歌，随后给火车头喂食（煤炭），米奇则坐在车站门口吃起意大利面。这时候，美丽的米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）提着小提琴一蹦一跳来到车站。米奇邀请米妮演奏小提琴，米妮欣然应允，拉起了德彪西的经典名曲，米奇随之起舞。 　　休息结束，这对情投意合的小老鼠登上火车，开始了经典的旅行……

该纪录片带领观众通过慢行的火车领略缅甸的自然风光。火车缓慢穿梭岁月年久的谷特高架桥，俯瞰缅甸掸邦西部瑙丘的自然风光。从宗教、经济中心曼德勒，到集市之城彬乌伦。同时，缅甸独特的“火车文化”展现着缅甸独一无二的人文风光。果蔬商早上搭乘火车采购货品，回小镇进行售卖；女商贩在家自制茶叶沙拉，供于火车乘客午饭食用；草药世家的小伙子上山采药自制草药，沿着火车售卖商品。缅甸火车的维修都是人工操作，在这里，还有一帮在铁路公司工作的检查员，每天维修铁路运作，沿着铁路生活。人与自然共同构成了缅甸这个独一无二的国家。

欢乐的马戏团里，米老鼠（沃尔特2迪斯尼 Walt Disney 配音）结识了新朋友——顽皮的小象波波。为了将来能够奉上完美的演出，他和波波快乐相处，成为了好朋友，并为它搭建新的房子。 　　当米老鼠忙碌之时，波波独自在空地上玩皮球，偶然间遇到了布鲁托（Pinto Colvig 配音）。一向高傲的布鲁托自然不会将眼前这个笨重的大家伙放在眼里，它气呼呼地转身离开，而波波却想与它玩耍，结果吓坏了布鲁托。这时候，布鲁托的心魔出现了。心魔告诉它波波即将取代它的位置，成为米老鼠最好的朋友。在心魔的怂恿下，布鲁托想方设法要把可爱的波波赶出自己的势力范围……

在一个风雨交加的夜晚，一辆货车载满货物晃晃悠悠行驶在公路上。货车后面的鸟笼子内有一只悠闲自在唱着歌曲的鹦鹉，突然一阵颠簸，鸟笼子跌落下来，掉到米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）家的门口，鹦鹉没有办法，一扭一扭地走了进来。此时此刻，米奇正躺在床上和爱犬布鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）收听广播。当他听到杀手的消息时，连忙起床将门窗关好，并拿着猎枪护卫。此时此刻，一阵阵奇怪的声响令米奇和布鲁托战栗不已，他们将鹦鹉当作了恐怖的杀人犯。 　　昏暗的房屋内，恐惧肆意蔓延……

影片伊始，某剧场即将上演名剧汤姆叔叔的小屋，观众们相继入场，等待一场好戏的上演。观众安静地坐在座位上，每个人心中都充满喜悦，母鸡克拉贝尔（Elvia Allman 配音）则负责买票。后台，米奇（华特·迪士尼 Walt Disney 配音）、米妮（玛西丽特•加纳 Marcellite Garner 配音）和豪瑞斯（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音）在用各自的方法化妆，信心满满。少顷，大幕拉开，工作人员高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）在旁边播放唱片。舞台正中央，米奇和米妮愉快歌舞，扮演里格的豪瑞斯兼带拟音，之后他上场和米奇进行了一场精彩激烈的对手戏，还遭到观众水果蔬菜的问候，时不时高菲还乱入舞台装傻充愣。 　　精彩的戏剧渐入高潮，演员和观众们完全投入到了剧情之中……

又是一个晴朗明媚的早晨，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）正在爱犬布鲁托的协助下剪除花园中的杂草。另一边，米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）也哼唱欢快的歌曲，为花园中的花草施以甘露。米奇看到米妮自然格外高兴，他不断在心上人的面前展示自己各种特技，却也因此错误百出，丑态毕露。一只歌唱的小鸟来到米妮的院子里，唱着动听的歌曲。米妮为这歌声吸引，几乎忘记了米奇的存在。米奇毫不气馁，他偷偷钻进了米妮家中的鸟窝，用手扮作小鸟，吹响了另一段欢快的曲调。 　　贪婪的黑猫将米奇看作真正的小鸟，它扑了过去，却把米奇谱进了池塘中。米奇从水里爬出来，和米妮共同演奏其美妙的音乐……

秦岭6063，一列绿皮慢火车，几十年来每天穿越秦岭蜀道，连通四川和陕西，不仅是沿线群众几代人的交通工具，是他们的希望和梦想，也是他们的世界，他们的乡愁。

人声鼎沸、甚嚣尘上的球场内，正在进行一场禁猎的橄榄球比赛，比赛双方是米奇队和大猫队。只见瘦小的米奇（沃尔特•迪斯尼 Walt Disney 配音）夹着橄榄球，在对方的围追堵截之下左突右闯，闪过一次次的围堵，最终成功落地得分。他满身泥泞地站起来，得到全场狂热的欢呼与支持。米妮（玛西丽特•加纳 Marcellite Garner 配音）和布鲁托（品托•考维格 Pinto Colvig 配音）更是兴奋不已。另一边，鸭子们组成的拉拉队整齐划一喊着口号，乐队的现场演奏从未停歇，搞不清状况的转播员古菲（品托•考维格 Pinto Colvig 配音）也大声欢呼。 　　稍事休息后，比赛继续进行，更加精彩的对决相继上演……