在一个宁静的夜晚，米妮（塞尔玛·博德曼 Thelma Boardman 配音）的家中聚集了许多的客人，古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）、唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）、克劳拉（弗劳伦斯·吉尔 Florence Gill 配音）等悉数到场。他们正在等待米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音），好伙伴们为他准备了精彩的生日派对。在Surprise过后，米奇见到了他的生日礼物，一架崭新的风琴。伴随着米妮的演奏，米奇当众跳起了滑稽的舞蹈。接下来，唐老鸭穿上墨西哥的民族服装，和伙伴们列队舞蹈欢歌。另一边的厨房内，古菲正在准备生日蛋糕，可是他手忙脚乱，反倒弄得厨房里乱七八糟。 　　夜深了，欢快的生日派对仍在继续……

Italy, December 1999. A father drives his son to a friend’s birthday party at a remote farmhouse. The child is anxious about talk of the so-called "Y2K bug". But it is the party itself that ends up malfunctioning, when the disturbing details of a family comes to light. A memory from childhood filmed like a giallo.

Italy, December 1999. A father drives his son to a friend’s birthday party at a remote farmhouse. The child is anxious about talk of the so-called "Y2K bug". But it is the party itself that ends up malfunctioning, when the disturbing details of a family comes to light. A memory from childhood filmed like a giallo.

晴朗的日子里，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）头戴礼帽、手持文明杖，哼着欢快的曲调来到了米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）的家中。房间里已经聚满了无数的小动物，他们都是米奇和米妮的好朋友，今天正等在房间内为米奇庆祝生日。听到敲门声，米妮命令大家藏起来。打开门后，米奇和米妮相互问候，突然所有的小动物都跳了出来，大道“惊喜”。肥胖的厨师端出了诱人的生日蛋糕，好朋友们也为米奇准备了礼物。里面是一架钢琴，快乐的米奇跳到钢琴前，和米妮合作弹奏起欢快的乐曲。 　　好朋友们闻歌起舞，热闹的舞会就在房中举行。这是米奇的生日，也是所有好朋友们的节日……

福音派牧师之子亨利·甘布尔（Henry Gamble） 迎来他的17岁生日。他举办了一场泳池派对，而他的挚友加布（Gabe） 则在他家过夜。下午时分，亨利的姐姐、以及来自学校与教会的众多青年与成年人陆续到场。有人直接跳进泳池，有人在露台交谈，还有人沉溺于一些"小罪恶"。亨利竭力隐藏自己对某个男孩的感情。然而，随着夜色渐深，所有在场者都越发难以保持克制……

一天，为了给米奇准备惊喜，米妮正在厨房做饼干。当米奇来到米妮的家里后，米妮开始为米奇弹奏他最喜欢的曲子。可是，当米奇发现厨房里传来异样的味道的时候，米妮才意识到，她把饼干给烤糊了。 　　伤心的米妮趴在沙发上大哭，而在一旁的米奇想到了一个主意来安慰米妮……

晴朗明媚的一天，火车技师米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）驾驶着蒸汽小货车倒推行进。火车头唱着欢快的歌曲，米奇则伴着愉快的节拍检查火车的各个部件。等到车头和车箱对接后，米奇跳下火车，唱起了自豪的歌，随后给火车头喂食（煤炭），米奇则坐在车站门口吃起意大利面。这时候，美丽的米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）提着小提琴一蹦一跳来到车站。米奇邀请米妮演奏小提琴，米妮欣然应允，拉起了德彪西的经典名曲，米奇随之起舞。 　　休息结束，这对情投意合的小老鼠登上火车，开始了经典的旅行……

欢乐的马戏团里，米老鼠（沃尔特2迪斯尼 Walt Disney 配音）结识了新朋友——顽皮的小象波波。为了将来能够奉上完美的演出，他和波波快乐相处，成为了好朋友，并为它搭建新的房子。 　　当米老鼠忙碌之时，波波独自在空地上玩皮球，偶然间遇到了布鲁托（Pinto Colvig 配音）。一向高傲的布鲁托自然不会将眼前这个笨重的大家伙放在眼里，它气呼呼地转身离开，而波波却想与它玩耍，结果吓坏了布鲁托。这时候，布鲁托的心魔出现了。心魔告诉它波波即将取代它的位置，成为米老鼠最好的朋友。在心魔的怂恿下，布鲁托想方设法要把可爱的波波赶出自己的势力范围……