在一个风雨交加的夜晚，一辆货车载满货物晃晃悠悠行驶在公路上。货车后面的鸟笼子内有一只悠闲自在唱着歌曲的鹦鹉，突然一阵颠簸，鸟笼子跌落下来，掉到米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）家的门口，鹦鹉没有办法，一扭一扭地走了进来。此时此刻，米奇正躺在床上和爱犬布鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）收听广播。当他听到杀手的消息时，连忙起床将门窗关好，并拿着猎枪护卫。此时此刻，一阵阵奇怪的声响令米奇和布鲁托战栗不已，他们将鹦鹉当作了恐怖的杀人犯。 　　昏暗的房屋内，恐惧肆意蔓延……

陈天爽因目睹兄弟死在眼前，选择离开国安系统，做普通鱼贩。在被重新召回后，去中国台湾省混入黑帮，摸清走私渠道。来到中国台湾省，他迅速融入当地生活与人际。但帮派斗争的惨烈，与卧底任务的残酷，正在未来悄然等待……

儿子女装的事情被父母发现，由此开始了家庭数次的争吵。两代人观念的不同使这场家庭纷争表面上和解实则无法消弭--儿子表面上向父母妥协，在暗地里准备反抗，在毕业典礼上，以女装的形象走上舞台，站在聚光灯下。

从小怀揣英雄梦的陈天爽，自体校毕业后，进入国安系统工作。与好兄弟同出任务时，目睹兄弟死在自己眼前。受到心理创伤的他选择离开国安系统，做一个普通的鱼贩。在度过一段平静的日子后，因自身能力过硬，被重召回国安系统。去台湾混入黑帮，并摸清他们的走私渠道。来到台湾后他在“剧本”的加持下披荆斩棘。开启爽文模式的他也迅速融入了当地小镇的生活与人际。可此刻乐观的天爽并不知晓，帮派斗争的惨烈，与卧底任务的残酷，正在不远的未来悄然等待……

儿子女装的事情被父母发现，由此开始了家庭数次的争吵。两代人观念的不同使这场家庭纷争表面上和解实则无法消弭--儿子表面上向父母妥协，在暗地里准备反抗，在毕业典礼上，以女装的形象走上舞台，站在聚光灯下。

晴朗明媚的一天，火车技师米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）驾驶着蒸汽小货车倒推行进。火车头唱着欢快的歌曲，米奇则伴着愉快的节拍检查火车的各个部件。等到车头和车箱对接后，米奇跳下火车，唱起了自豪的歌，随后给火车头喂食（煤炭），米奇则坐在车站门口吃起意大利面。这时候，美丽的米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）提着小提琴一蹦一跳来到车站。米奇邀请米妮演奏小提琴，米妮欣然应允，拉起了德彪西的经典名曲，米奇随之起舞。 　　休息结束，这对情投意合的小老鼠登上火车，开始了经典的旅行……

欢乐的马戏团里，米老鼠（沃尔特2迪斯尼 Walt Disney 配音）结识了新朋友——顽皮的小象波波。为了将来能够奉上完美的演出，他和波波快乐相处，成为了好朋友，并为它搭建新的房子。 　　当米老鼠忙碌之时，波波独自在空地上玩皮球，偶然间遇到了布鲁托（Pinto Colvig 配音）。一向高傲的布鲁托自然不会将眼前这个笨重的大家伙放在眼里，它气呼呼地转身离开，而波波却想与它玩耍，结果吓坏了布鲁托。这时候，布鲁托的心魔出现了。心魔告诉它波波即将取代它的位置，成为米老鼠最好的朋友。在心魔的怂恿下，布鲁托想方设法要把可爱的波波赶出自己的势力范围……

晴朗明媚的一天，火车技师米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）驾驶着蒸汽小货车倒推行进。火车头唱着欢快的歌曲，米奇则伴着愉快的节拍检查火车的各个部件。等到车头和车箱对接后，米奇跳下火车，唱起了自豪的歌，随后给火车头喂食（煤炭），米奇则坐在车站门口吃起意大利面。这时候，美丽的米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）提着小提琴一蹦一跳来到车站。米奇邀请米妮演奏小提琴，米妮欣然应允，拉起了德彪西的经典名曲，米奇随之起舞。 　　休息结束，这对情投意合的小老鼠登上火车，开始了经典的旅行……

欢乐的马戏团里，米老鼠（沃尔特2迪斯尼 Walt Disney 配音）结识了新朋友——顽皮的小象波波。为了将来能够奉上完美的演出，他和波波快乐相处，成为了好朋友，并为它搭建新的房子。 　　当米老鼠忙碌之时，波波独自在空地上玩皮球，偶然间遇到了布鲁托（Pinto Colvig 配音）。一向高傲的布鲁托自然不会将眼前这个笨重的大家伙放在眼里，它气呼呼地转身离开，而波波却想与它玩耍，结果吓坏了布鲁托。这时候，布鲁托的心魔出现了。心魔告诉它波波即将取代它的位置，成为米老鼠最好的朋友。在心魔的怂恿下，布鲁托想方设法要把可爱的波波赶出自己的势力范围……

影片伊始，某剧场即将上演名剧汤姆叔叔的小屋，观众们相继入场，等待一场好戏的上演。观众安静地坐在座位上，每个人心中都充满喜悦，母鸡克拉贝尔（Elvia Allman 配音）则负责买票。后台，米奇（华特·迪士尼 Walt Disney 配音）、米妮（玛西丽特•加纳 Marcellite Garner 配音）和豪瑞斯（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音）在用各自的方法化妆，信心满满。少顷，大幕拉开，工作人员高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）在旁边播放唱片。舞台正中央，米奇和米妮愉快歌舞，扮演里格的豪瑞斯兼带拟音，之后他上场和米奇进行了一场精彩激烈的对手戏，还遭到观众水果蔬菜的问候，时不时高菲还乱入舞台装傻充愣。 　　精彩的戏剧渐入高潮，演员和观众们完全投入到了剧情之中……