裕美是个宅在家的啃老族，平常只会一边吃零食、一边打电动。某天早上醒来上厕所时，裕美突然发现自己的GG不见了？他赶忙脱掉衣服照照镜子，却发现自己彻头彻尾变成有著一双豪乳的女性。慌张失措的他把自己遇到的怪事po到网路求救，却引来网友回覆「好猛，棒呆了！让我上吧！」、「真假？如果是真的话，请把全裸照寄给我」裕美心想男人都是笨蛋或是禽兽吗？原本的宅男裕美自从变成波霸裕美之后，在超商会遇到变态突然袭胸，在路上会遇到来搭讪的星探，就连回家的路上也有跟踪狂尾随，他决定向两性专家求救…

裕美是个宅在家的啃老族，平常只会一边吃零食、一边打电动。某天早上醒来上厕所时，裕美突然发现自己的GG不见了？他赶忙脱掉衣服照照镜子，却发现自己彻头彻尾变成有著一双豪乳的女性。慌张失措的他把自己遇到的怪事po到网路求救，却引来网友回覆「好猛，棒呆了！让我上吧！」、「真假？如果是真的话，请把全裸照寄给我」裕美心想男人都是笨蛋或是禽兽吗？原本的宅男裕美自从变成波霸裕美之后，在超商会遇到变态突然袭胸，在路上会遇到来搭讪的星探，就连回家的路上也有跟踪狂尾随，他决定向两性专家求救…

本作的故事背景设定在日本经济高速增长期 —— 彼时东京奥运会、大阪世博会接连举办，社会处处洋溢着繁荣的气息。在社会迈向国际化、卖淫管控力度不断加强的背景下，为清除接受过性别重置手术、通称 “蓝男孩”的群体，检方决定逮捕为他们实施手术的医生赤城昌雄。 　　与此同时，在东京一家咖啡馆担任女服务员的沙纪，刚收到恋人的求婚，正沉浸在幸福之中。直到某天，负责在法庭上为赤城辩护的律师狩野卓找到了沙纪，请求她以 “接受过性别重置手术者” 的身份出庭作证。

本作的故事背景设定在日本经济高速增长期 —— 彼时东京奥运会、大阪世博会接连举办，社会处处洋溢着繁荣的气息。在社会迈向国际化、卖淫管控力度不断加强的背景下，为清除接受过性别重置手术、通称 “蓝男孩”的群体，检方决定逮捕为他们实施手术的医生赤城昌雄。 　　与此同时，在东京一家咖啡馆担任女服务员的沙纪，刚收到恋人的求婚，正沉浸在幸福之中。直到某天，负责在法庭上为赤城辩护的律师狩野卓找到了沙纪，请求她以 “接受过性别重置手术者” 的身份出庭作证。

本片深入了解四位居住在纽约的男性转变为女性的变性人复杂又迷人的生活。从模特到音乐家，从时尚总监到心理咨询师，甚至三陪，每位变性人都面临着各种各样的个人问题——身份、性、爱情、手术、职业以及歧视。变性人注定是这些怪胎，或者就是不服从、言辞差、没谋略、毫无是处甚至破碎的人吗？这部纪录片是关于重塑自我和克服重重困难的真实故事，是关于人的精神与希望的能力。而这些勇敢且坚定的女性将无所畏惧地挑战现状，追求她们的美国梦。

主角Mia——被地下党老大Eddie（Peter Wright饰演）训练杀人的女杀手。但是Mia有个秘密：她曾经是男人。本来这个秘密可以尘封被忘却，但事情突如其来，11岁男孩Ryan走进了她的生活，而Mia正是他的“爸爸”。因为Mia前女友Wendy（Ryan的母亲）身患癌症，不久后将死去，Mia前去探访Ryan、Wendy和她的其它孩子，一边照顾他们，一边作为门徒面对Eddie，过着双重生活。

主角Mia——被地下党老大Eddie（Peter Wright饰演）训练杀人的女杀手。但是Mia有个秘密：她曾经是男人。本来这个秘密可以尘封被忘却，但事情突如其来，11岁男孩Ryan走进了她的生活，而Mia正是他的“爸爸”。因为Mia前女友Wendy（Ryan的母亲）身患癌症，不久后将死去，Mia前去探访Ryan、Wendy和她的其它孩子，一边照顾他们，一边作为门徒面对Eddie，过着双重生活。

The horrific experience of high school reunions is taken to a new extreme when a group of uninspired old friends become the only hope for survival against an unwelcome shape-shifting creature.

由于预订错误，两个截然不同的家庭，以及一个有点势利的出版商和他想要出版的影响者，被迫共享一个绝妙的度假屋。文化冲突是直接的，体现在不相容的习惯和强烈的个性之间。然而，尽管存在紧张和误解，这次被迫的假期却发生了意想不到的转折，变成了一次充满惊喜和欢笑的冒险。