这是一部在长崎海湾一艘日本捕鲸船上拍摄的长达135分钟的非主流电影，核心精神是对自我强迫的抵抗和创意之间的关系的思考，形式则是轮船甲板上一尊名为“土地”的巨型凡士林雕塑的塑造和变化过程。在船上的还有两个恰巧来到这里并举行了一场日本式传统婚礼的“客人”，由导演巴尼和女歌星比约克扮演，两人用旁白带出导演的创作主旨。随后他们出席了一次茶道仪式，主人为他们介绍了轮船的历史，这是舱外电闪雷鸣，液态的凡士林流了进来，“土地”化开了。“客人”被困在了密室之中，他们艰难的呼吸，随后拔出小刀，砍下了对方的脚和大腿。两人剩下的躯体中露出尚处于早期发育状态的鲸尾，新生和变化又开始了。

爷爷去世了，叶子回到家，日子好像和以前也没什么不同，该念经念经，该吃茶吃茶，直到了晚上，无法排遣的巨大伤心，固化成山林虫兽，和爷爷，游荡着，陪伴在叶子身边。

卡尔·纳格尔（欧文·威尔逊 饰）是美国一位画家，他的声音轻柔，几十年来一直在佛蒙特州的公共电视台主持自己的绘画节目。多年来，他的艺术吸引了许多妇女的注意，特别是那些在电视台工作的妇女。但卡尔的生活一成不变，节目收视率也不高。当一个新的画家被雇用来振兴这个频道时，卡尔自己对他作为一个画家的天赋的恐惧被带到了前台。

卡尔·纳格尔（欧文·威尔逊 饰）是美国一位画家，他的声音轻柔，几十年来一直在佛蒙特州的公共电视台主持自己的绘画节目。多年来，他的艺术吸引了许多妇女的注意，特别是那些在电视台工作的妇女。但卡尔的生活一成不变，节目收视率也不高。当一个新的画家被雇用来振兴这个频道时，卡尔自己对他作为一个画家的天赋的恐惧被带到了前台。

剧中人赖瑞在生活中总会因为各种琐事让自己身陷麻烦、囧态百出。他想跟前妻复合，却屡遭拒绝，连自己可能得癌症都无法打动她。在摩卡乔咖啡店，他因为对食物不满意，与店主发生争执，被赶了出来。为了报复店主，他决定租下隔壁的商铺，开一家咖啡店，并用低价挤垮它。赖瑞的助理爱丽丝因为一些误会控告了他，两人在律师协调下，进行和解，但赖瑞搞砸了。爱丽丝非常不满，要求赖瑞再支付一笔赔偿金，却因为被赖瑞咖啡店的司康点心噎住，脑部缺氧，失去了对赖瑞的记忆，官司危机也解除了。赖瑞在墨西哥意外发现了合适的咖啡豆，却因为飞机超重，被请下了飞机。咖啡店开业后客流不断，摩卡乔开始和他打价格战。赖瑞在路上给消防车让路，事后却发现消防员是去喝咖啡。因此第二次他拒绝给消防车让路，没想到着火的是自己的咖啡店。

一个个片段的整合，从开始到结束，建构了一座相机背后。

阿里的父亲是位建桥工人，他们一家随着父亲，来到一个小村庄暂住。阿里喜欢画画，在村子里他结识了画家爷爷，并且得到了指点。身患疾病的小姑娘只能静静地待在家里，于是他为小姑娘精心绘制五颜六色的图画，希望她能通过绘画看到大自然的美好。时间过得飞快，父亲的工作结束了，他们又要迁移了。临行前 ，阿里终于完成绘画，将它们摆在小姑娘家的门前。

健具有异能，每当恐慌时，就能去到未来空间，所见的都在现实世界一一应验，魔术师华冷眼旁观。一次健又到未来世界，赫然见到自己在九月初九死亡，更有一女子扑雨哭泣……

主要呈现了拉里·戴维日常生活中看似微不足道的细节如何引发一系列灾难性事件。为了保持叙事的自发性，该系列没有剧本，演员们只有场景大纲，并在进行时即兴演出对白。本片采用了一种嬉笑怒骂的方式，通过揭示人们生活中的尴尬、不安和社交失误来制造喜剧效果。