刚刚成年的王子齐格弗里德在森林深处爱上了天鹅公主奥杰塔，奥杰塔告诉王子，如果有一个男人发誓爱他并永远忠于她，她才能变回人形。魔王罗斯巴特和变成奥杰塔模样的奥戴尔来到王子的生日舞会，他们用邪恶力量蒙骗了王子，让他违背了誓言。 王子追随着奥杰塔再次来到天鹅湖畔，由于王子的誓言已经被破坏，奥杰塔再也无法变回人形。王子与邪恶的魔王展开搏斗，罗斯巴特召唤出了洪水。奥杰塔又变成天鹅，被迫离开，王子被洪水吞没。

堂·吉诃德深陷骑士小说的幻想中，一心幻想能效忠于美丽的女主人杜西尼亚，为其四处征战。于是，他和侍从桑丘·潘沙踏上了旅行之路。他们来到一座西班牙小镇，小镇上有一对小情侣，分别是酒馆老板洛伦佐的女儿吉特莉和穷理发师巴西里奥。贪财的洛伦佐妄图强迫女儿嫁给年迈却富有的卡马乔。堂·吉诃德出手相助，和这对小情侣一起与洛伦佐斗智斗勇，最终吉特莉与巴西里奥成功喜结连理，之后堂·吉诃德和桑丘·潘沙继续他们的冒险之旅。

圣诞夜，克拉拉收到了一个她心爱的圣诞礼物：一只胡桃夹子玩具。宾客散去，克拉拉进入了梦乡，胡桃夹子活了过来，带领他的士兵与老鼠大军作战。 正当老鼠即将获得胜利时，克拉拉出手相助，杀死了老鼠国王。胡桃夹子变成了王子，在克拉拉从沉睡中醒来之前，他带着克拉拉踏上了穿越雪地和糖果之地的神奇之旅。

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因母亲拒绝让她见园艺师杰克而心烦意乱的维多利亚时代少女爱丽丝，躲进了路易斯·卡罗尔赠予她的一本书中。

A pedophile network, to which belong notables of a French provincial town is about to be discovered by a young woman who herself lost her son, a child survivor of one of these horror festivals, and an anarchist gunsmith.

中世纪欧洲，英俊潇洒的齐格菲尔德王子到了适婚年龄，爱子心切的王后为他举行盛大的舞会，并邀请邻国的公主参加。受童年的一段记忆所影响，齐格菲尔德一心寻找一位宛如白色天鹅般圣洁、美丽、脱俗、优雅的女子当作伴侣，然而眼前的公主们却无一不流露着庸俗的气质。舞会前夜，他邂逅了白天鹅 变化而来的美丽女子奥杰塔，并得知她的悲惨身世。原来邪恶的猫头鹰罗德巴尔为了霸占美丽的公主奥杰塔，而将其变化成天鹅，只有对公主拥有真爱的人才可将她解救出来。深深陷入爱恋的齐格菲尔德邀请奥杰塔参加第二天的舞会，决定用爱情战胜罗德巴尔的魔法。但是，邪恶的夜之幽灵如何肯放过这个纯洁美丽的女子……