圣诞夜，克拉拉收到了一个她心爱的圣诞礼物：一只胡桃夹子玩具。宾客散去，克拉拉进入了梦乡，胡桃夹子活了过来，带领他的士兵与老鼠大军作战。 正当老鼠即将获得胜利时，克拉拉出手相助，杀死了老鼠国王。胡桃夹子变成了王子，在克拉拉从沉睡中醒来之前，他带着克拉拉踏上了穿越雪地和糖果之地的神奇之旅。

圣诞前夜，小克拉拉收到了一份礼物——一个不会动的玩具：胡桃夹子。她抱着胡桃夹子睡着了，梦见了一个奇幻的世界，那里的玩具都活了过来。

堂·吉诃德深陷骑士小说的幻想中，一心幻想能效忠于美丽的女主人杜西尼亚，为其四处征战。于是，他和侍从桑丘·潘沙踏上了旅行之路。他们来到一座西班牙小镇，小镇上有一对小情侣，分别是酒馆老板洛伦佐的女儿吉特莉和穷理发师巴西里奥。贪财的洛伦佐妄图强迫女儿嫁给年迈却富有的卡马乔。堂·吉诃德出手相助，和这对小情侣一起与洛伦佐斗智斗勇，最终吉特莉与巴西里奥成功喜结连理，之后堂·吉诃德和桑丘·潘沙继续他们的冒险之旅。

圣诞节当天，克拉拉（Clara）收到了一个被施了魔法的胡桃夹子玩偶。午夜钟声敲响时，她悄悄下楼，发现一场神奇的冒险正等着她和她的胡桃夹子。魔术师德罗塞尔迈尔（Drosselmeyer）将客厅变成了一个战场，上演了一场老鼠与玩具士兵的战斗。在战斗中，克拉拉救了胡桃夹子一命，从而解除了一个魔法诅咒，这个诅咒曾将他从一个男孩变成了……

刚刚成年的王子齐格弗里德在森林深处爱上了天鹅公主奥杰塔，奥杰塔告诉王子，如果有一个男人发誓爱他并永远忠于她，她才能变回人形。魔王罗斯巴特和变成奥杰塔模样的奥戴尔来到王子的生日舞会，他们用邪恶力量蒙骗了王子，让他违背了誓言。 王子追随着奥杰塔再次来到天鹅湖畔，由于王子的誓言已经被破坏，奥杰塔再也无法变回人形。王子与邪恶的魔王展开搏斗，罗斯巴特召唤出了洪水。奥杰塔又变成天鹅，被迫离开，王子被洪水吞没。

故事发生在19世纪初的德国，克拉拉和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会，当晚，从教父德罗赛尔梅亚手中，克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物，克拉拉非常的喜欢胡桃夹子，就连睡觉也带着它一起。 夜里，一阵响动吵醒了克拉拉，原来是鼠王带领着它的老鼠大军们来袭，想要夺走胡桃夹子。就在这个节骨眼上，胡桃夹子变大了，他指挥着木偶们击退了老鼠大军。原来，胡桃夹子的真身是一位英俊的王子，王子热情的邀请克拉拉前往他统治的糖果王国做客。就这样，克拉拉的奇幻旅程拉开了序幕。

19世纪初的德国，克拉拉和弗里茨正满怀期待地筹备即将来临的圣诞晚会。当晚，在教父德罗赛尔梅亚那儿，克拉拉得到了一个模样普通的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物。克拉拉对胡桃夹子喜爱至极，连睡觉都要带着它。 夜里，一阵声响惊醒了克拉拉，原来是鼠王率领着它的老鼠大军前来，企图抢走胡桃夹子。就在这紧要关头，胡桃夹子变大了，他指挥着木偶们打退了老鼠大军。原来，胡桃夹子的真实身份是一位英俊的王子，王子盛情邀请克拉拉到他统治的糖果王国做客。于是，克拉拉的奇妙之旅就此开启。

巴伦伯伊姆和来自巴黎歌剧院的编舞大师Patrice Bart在1998年合作了毁誉参半的新版《天鹅湖》后（参见www.douban.com/subject/3904149/），于1999年再度推出新版《胡桃夹子》，Patrice Bart的改编思路和《天鹅湖》如出一辙——保持大致风貌不动，但对人物关系大动手术。新版《天鹅湖》增添了母子情结，而新版《胡桃夹子》则增添了母女情结——主人公是一个名叫玛丽的孤女，她的贵族母亲在俄国革命的兵荒马乱中和她失散。多年后，玛丽成了施塔鲍姆博士家的养女。胡桃夹子是早年玛丽母亲送给女儿的礼物，如今成为一把富于魔力的钥匙。圣诞夜，一个神秘的客人德罗塞迈尔带给玛丽早已遗失的胡桃夹子，唤醒了她的痛苦记忆。德罗塞迈尔带玛丽进入一个奇妙世界，和母亲重逢。新版《胡桃夹子》将德罗塞迈尔刻画成魔法师式的人物，兼有原著小说作者E.T.A.霍夫曼的特点。(novich整理)

故事发生在19世纪初的德国，克拉拉和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会，当晚，从教父德罗赛尔梅亚手中，克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物，克拉拉非常的喜欢胡桃夹子，就连睡觉也带着它一起。 夜里，一阵响动吵醒了克拉拉，原来是鼠王带领着它的老鼠大军们来袭，想要夺走胡桃夹子。就在这个节骨眼上，胡桃夹子变大了，他指挥着木偶们击退了老鼠大军。原来，胡桃夹子的真身是一位英俊的王子，王子热情的邀请克拉拉前往他统治的糖果王国做客。就这样，克拉拉的奇幻旅程拉开了序幕。

故事发生在19世纪初的德国，克拉拉（Julie Rose 饰）和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会，当晚，从教父德罗赛尔梅亚手中，克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物，克拉拉非常的喜欢胡桃夹子，就连睡觉也带着它一起。 夜里，一阵响动吵醒了克拉拉，原来是鼠王带领着它的老鼠大军们来袭，想要夺走胡桃夹子。就在这个节骨眼上，胡桃夹子变大了，他指挥着木偶们击退了老鼠大军。原来，胡桃夹子的真身是一位英俊的王子，王子热情的邀请克拉拉前往他统治的糖果王国做客。就这样，克拉拉的奇幻旅程拉开了序幕。