刚刚成年的王子齐格弗里德在森林深处爱上了天鹅公主奥杰塔，奥杰塔告诉王子，如果有一个男人发誓爱他并永远忠于她，她才能变回人形。魔王罗斯巴特和变成奥杰塔模样的奥戴尔来到王子的生日舞会，他们用邪恶力量蒙骗了王子，让他违背了誓言。 　　王子追随着奥杰塔再次来到天鹅湖畔，由于王子的誓言已经被破坏，奥杰塔再也无法变回人形。王子与邪恶的魔王展开搏斗，罗斯巴特召唤出了洪水。奥杰塔又变成天鹅，被迫离开，王子被洪水吞没。

刚刚成年的王子齐格弗里德在森林深处爱上了天鹅公主奥杰塔，奥杰塔告诉王子，如果有一个男人发誓爱他并永远忠于她，她才能变回人形。魔王罗斯巴特和变成奥杰塔模样的奥戴尔来到王子的生日舞会，他们用邪恶力量蒙骗了王子，让他违背了誓言。 　　王子追随着奥杰塔再次来到天鹅湖畔，由于王子的誓言已经被破坏，奥杰塔再也无法变回人形。王子与邪恶的魔王展开搏斗，罗斯巴特召唤出了洪水。奥杰塔又变成天鹅，被迫离开，王子被洪水吞没。

圣诞夜，克拉拉收到了一个她心爱的圣诞礼物：一只胡桃夹子玩具。宾客散去，克拉拉进入了梦乡，胡桃夹子活了过来，带领他的士兵与老鼠大军作战。 　　正当老鼠即将获得胜利时，克拉拉出手相助，杀死了老鼠国王。胡桃夹子变成了王子，在克拉拉从沉睡中醒来之前，他带着克拉拉踏上了穿越雪地和糖果之地的神奇之旅。

圣诞夜，克拉拉收到了一个她心爱的圣诞礼物：一只胡桃夹子玩具。宾客散去，克拉拉进入了梦乡，胡桃夹子活了过来，带领他的士兵与老鼠大军作战。 　　正当老鼠即将获得胜利时，克拉拉出手相助，杀死了老鼠国王。胡桃夹子变成了王子，在克拉拉从沉睡中醒来之前，他带着克拉拉踏上了穿越雪地和糖果之地的神奇之旅。

国王去世之后，唯一的继承人齐格弗里德王子（Jacopo Tissi 饰）即将继承王位，这也就意味着，他将会永远的被国家羁绊，失去自由。一天，在和朋友们的聚会中，王子决定试一试新得到的一把弩，于是他来到了位于深林内的湖边，在那里，王子震惊的发现一只异常美丽优雅的天鹅逐渐变成了少女的样子。 　　原来，这名女子是一位公主，名叫奥杰塔（奥尔加·斯米尔诺娃 Olga Smirnova 饰），邪恶的魔王罗斯巴特对她施了诅咒，让她变成了天鹅的样子，唯有至死不渝的真爱才能够解除诅咒，一旦真爱的誓言被打破，那么奥杰塔将永远再也无法重新变回人类。齐格弗里德王子对奥杰塔公主一见钟情，发誓要帮助她打败罗斯巴特，但罗斯巴特偷听到了王子的计划，他当然不会坐视不管。

中世纪欧洲，英俊潇洒的齐格菲尔德王子到了适婚年龄，爱子心切的王后为他举行盛大的舞会，并邀请邻国的公主参加。受童年的一段记忆所影响，齐格菲尔德一心寻找一位宛如白色天鹅般圣洁、美丽、脱俗、优雅的女子当作伴侣，然而眼前的公主们却无一不流露着庸俗的气质。舞会前夜，他邂逅了白天鹅 变化而来的美丽女子奥杰塔，并得知她的悲惨身世。原来邪恶的猫头鹰罗德巴尔为了霸占美丽的公主奥杰塔，而将其变化成天鹅，只有对公主拥有真爱的人才可将她解救出来。深深陷入爱恋的齐格菲尔德邀请奥杰塔参加第二天的舞会，决定用爱情战胜罗德巴尔的魔法。但是，邪恶的夜之幽灵如何肯放过这个纯洁美丽的女子……

中世纪欧洲，英俊潇洒的齐格菲尔德王子到了适婚年龄，爱子心切的王后为他举行盛大的舞会，并邀请邻国的公主参加。受童年的一段记忆所影响，齐格菲尔德一心寻找一位宛如白色天鹅般圣洁、美丽、脱俗、优雅的女子当作伴侣，然而眼前的公主们却无一不流露着庸俗的气质。舞会前夜，他邂逅了白天鹅 变化而来的美丽女子奥杰塔，并得知她的悲惨身世。原来邪恶的猫头鹰罗德巴尔为了霸占美丽的公主奥杰塔，而将其变化成天鹅，只有对公主拥有真爱的人才可将她解救出来。深深陷入爱恋的齐格菲尔德邀请奥杰塔参加第二天的舞会，决定用爱情战胜罗德巴尔的魔法。但是，邪恶的夜之幽灵如何肯放过这个纯洁美丽的女子……

王后是一个控制欲非常强的女人，王子（亚当·库柏 Adam Cooper 饰）终日生活在她的淫威之下，日子苦不堪言。当他再也无法忍受母亲的折磨后，王子决定投湖自尽。就在这个节骨眼上，王子在湖面上邂逅了一群美丽的天鹅，这群天鹅误将王子当成了入侵者，对他发动了攻击，此时，头鹅（威尔·坎普 Will Kemp 饰）奋勇挺身救下了王子，王子就此对头鹅一见钟情。 　　之后，王子在一场舞会上与头鹅再度相遇了，此时的头鹅已经化身成为男子的模样，放浪形骸不拘小节，头鹅不仅调戏了王子的女友，甚至敢和王后打情骂俏，头鹅不检点的样子令王子嫉妒的快要发狂，最终精神崩溃。