刚刚成年的王子齐格弗里德在森林深处爱上了天鹅公主奥杰塔，奥杰塔告诉王子，如果有一个男人发誓爱他并永远忠于她，她才能变回人形。魔王罗斯巴特和变成奥杰塔模样的奥戴尔来到王子的生日舞会，他们用邪恶力量蒙骗了王子，让他违背了誓言。 　　王子追随着奥杰塔再次来到天鹅湖畔，由于王子的誓言已经被破坏，奥杰塔再也无法变回人形。王子与邪恶的魔王展开搏斗，罗斯巴特召唤出了洪水。奥杰塔又变成天鹅，被迫离开，王子被洪水吞没。

圣诞夜，克拉拉收到了一个她心爱的圣诞礼物：一只胡桃夹子玩具。宾客散去，克拉拉进入了梦乡，胡桃夹子活了过来，带领他的士兵与老鼠大军作战。 　　正当老鼠即将获得胜利时，克拉拉出手相助，杀死了老鼠国王。胡桃夹子变成了王子，在克拉拉从沉睡中醒来之前，他带着克拉拉踏上了穿越雪地和糖果之地的神奇之旅。

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国王去世之后，唯一的继承人齐格弗里德王子（Jacopo Tissi 饰）即将继承王位，这也就意味着，他将会永远的被国家羁绊，失去自由。一天，在和朋友们的聚会中，王子决定试一试新得到的一把弩，于是他来到了位于深林内的湖边，在那里，王子震惊的发现一只异常美丽优雅的天鹅逐渐变成了少女的样子。 　　原来，这名女子是一位公主，名叫奥杰塔（奥尔加·斯米尔诺娃 Olga Smirnova 饰），邪恶的魔王罗斯巴特对她施了诅咒，让她变成了天鹅的样子，唯有至死不渝的真爱才能够解除诅咒，一旦真爱的誓言被打破，那么奥杰塔将永远再也无法重新变回人类。齐格弗里德王子对奥杰塔公主一见钟情，发誓要帮助她打败罗斯巴特，但罗斯巴特偷听到了王子的计划，他当然不会坐视不管。

中世纪欧洲，英俊潇洒的齐格菲尔德王子到了适婚年龄，爱子心切的王后为他举行盛大的舞会，并邀请邻国的公主参加。受童年的一段记忆所影响，齐格菲尔德一心寻找一位宛如白色天鹅般圣洁、美丽、脱俗、优雅的女子当作伴侣，然而眼前的公主们却无一不流露着庸俗的气质。舞会前夜，他邂逅了白天鹅 变化而来的美丽女子奥杰塔，并得知她的悲惨身世。原来邪恶的猫头鹰罗德巴尔为了霸占美丽的公主奥杰塔，而将其变化成天鹅，只有对公主拥有真爱的人才可将她解救出来。深深陷入爱恋的齐格菲尔德邀请奥杰塔参加第二天的舞会，决定用爱情战胜罗德巴尔的魔法。但是，邪恶的夜之幽灵如何肯放过这个纯洁美丽的女子……

王后是一个控制欲非常强的女人，王子（亚当·库柏 Adam Cooper 饰）终日生活在她的淫威之下，日子苦不堪言。当他再也无法忍受母亲的折磨后，王子决定投湖自尽。就在这个节骨眼上，王子在湖面上邂逅了一群美丽的天鹅，这群天鹅误将王子当成了入侵者，对他发动了攻击，此时，头鹅（威尔·坎普 Will Kemp 饰）奋勇挺身救下了王子，王子就此对头鹅一见钟情。 　　之后，王子在一场舞会上与头鹅再度相遇了，此时的头鹅已经化身成为男子的模样，放浪形骸不拘小节，头鹅不仅调戏了王子的女友，甚至敢和王后打情骂俏，头鹅不检点的样子令王子嫉妒的快要发狂，最终精神崩溃。

美丽善良的公主奥杰塔（玛丽安莉拉·努尼斯 Marianela Nuñez 饰）在天鹅湖畔不幸遇见了徘徊在那里的恶魔，奥杰塔遭受了恶魔的诅咒，白天变成一只天鹅，只有晚上才能变回人形。而想要解除诅咒，奥杰塔必须获得一位男子的真诚的爱。 　　一天，王子齐格弗里德前往天鹅湖畔打猎，邂逅了奥杰塔，齐格弗里德深深的爱上了脆弱的奥杰塔，并且发誓娶她为妻。可是，在为了给王子挑选新娘而举办的晚宴上，恶魔带着他的女儿出现了。恶魔的女儿有着同奥杰塔一模一样的外貌，经受不住对方的诱惑，齐格弗里德背叛了当初的誓言，决定和她结婚。最终，幡然醒悟的齐格弗里德赶往天鹅湖畔，乞求奥杰塔的原谅。

故事发生在中世纪的欧洲，王子齐格菲尔德（Makhmud Esambayev 饰）到了该结婚的年龄，为了给儿子觅得一位佳偶，王后举办了盛大的宴会，将周边国家的公主们统统邀请来做客。齐格菲尔德理想中的妻子应该是一位纯洁、高贵、脱俗而又优雅的女子，眼前这些庸脂俗粉统统都不能够令他满意。 　　忧伤的王子来到了森林里散心，偶然间邂逅了化身成为白天鹅的美丽女子奥杰塔（温迪·爱丽丝 Wendy Ellis 饰），奥杰塔遭到了邪恶的魔王罗斯巴特的诅咒变为白天鹅，只有真爱才能够解除她身上的枷锁。对奥杰塔一见钟情的齐格菲尔德邀请奥杰塔来参加明日的晚宴，奥杰塔欣然应允，却不知此时的她将再度落入魔王设计的圈套之中。

Matthew Bourne choreographs this performance of Tchaikovsky's ballet, filmed live in London. The show, the longest running ballet on bo th Broadway and the West End, follows the story of Prince Siegfried, who promises his love to swan maiden Odette, only to be tricked by magician Von Rothbart. The stars include Richard Winsor, Dominic North, Nina Goldman, Madelaine Brennan, Steve Kirkham and Joseph Vaughan. 　　一个被控制欲超强的母后时时牵制的低能王子，在一次发现自己被欺弄后想投河自尽，却意外地遇到一群天鹅。当群鹅向他攻击的时候，头鹅将他救走。之后，他深深地被头鹅的美和自由所吸引。渐渐他与头鹅互生情谊。然而在回归自然的解脱中还未回过气来，王子就被拉去参加宫廷舞会。他意外地发现曾经是美与自由之化身的头鹅，现在已经是一幅花花公子的模样。他与王子的女友调情，最后还与王子的母后调情。头鹅对他不屑一顾，极度愤怒和嫉妒的王子在舞会上方寸大乱，精神失常。在被拉回卧室后他噩梦不断，终于在次日破晓时死去，而头鹅也因此自杀，双手怀抱王子。